5 geriausi finansiniai patarėjai Čikagoje

Didžiausiuose miestuose, tokiuose kaip Čikaga, siūlomas didelis finansinių patarėjų pasirinkimas. Čia yra penkios nepriklausomos firmos, kurios geriausiai vertina mažmeninius klientus Vėjuotame mieste.

Baziliko finansinė grupė

„Basil Financial Group“ yra tik mokesčių konsultavimo įmonė, apimanti mokesčius: ji neparduoda jokių produktų ir negauna jokio komisinio mokesčio. Atvirkščiai, ji iš savo klientų renka metinį mokestį, kuris apima visus susitikimus ir suteikia klientams visišką prieigą prie patarimų dėl finansinio planavimo, investavimo ir mokesčių. Lois Basil, bendrovės atstovas, yra registruotas patarėjas dėl investicijų, kuris daugiau nei 13 metų prieš savo įsteigimą „Basil Financial Group“ valdė savo Čikagoje įsikūrusią apskaitos įmonę.

„Blueprint Wealth Advisors“, LLC

„Blueprint Wealth Advisors“ yra patariamoji įmonė, jungianti nepriklausomus turto patarėjus. Tai reiškia, kad kiekvienas profesionalas dirba pagal „Blueprint Wealth Advisors“ reklamjuostę, tačiau klientai turi savo patarėjus. Bendrovė siekia daugiau nei 50 metų bendros patirties, kad padėtų savo klientams įvairiose turto valdymo srityse, pradedant turto valdymu ir planuojant pensiją. Bendrovė tyrimams naudojasi Sandraugos finansiniu tinklu ir kaip tarpininkė (prekybininkė); Sandrauga kelis kartus yra gavusi „JD Power and Associates“ apdovanojimą „Aukščiausias nepriklausomų patarėjų pasitenkinimas tarp finansinių investicijų įmonių“, paskutinį kartą - 2018 m.

„Crescendo“ finansiniai planuotojai

„Crescendo Financial Planners“ yra tik mokesčių planavimo ir konsultavimo įmonė, už kurią mokama, todėl ji negauna mokesčių ar komisinių iš trečiųjų šalių. Panašiai kaip „Basil Financial Group“, „Crescendo Financial Planners“ imasi metinį mokestį už visišką paslaugų naudojimą. Laikydamasi holistinio požiūrio, įmonė siekia integruoti visas asmens finansinio gyvenimo sritis suvokdama, kad unikalūs asmens įsitikinimai ir požiūriai daro įtaką konkretiems finansiniams sprendimams. Bendrovė mano, kad klientų finansinio raštingumo gerinimas yra pagrindinė paslaugų dalis.

„DeRose“ finansinio planavimo grupė

Pavadinta jos įkūrėja Karen DeRose, „DeRose“ finansinio planavimo grupė teikia holistinius ir praktinius finansinius patarimus, 22 metus ir dvi kartas teikusi patyrusią investicijų valdymą (su ja dirba du Karen sūnūs). Bendrovė užsiima tokiomis sritimis kaip švietimo finansavimas, paveldėjimo planavimas, pašalpų paketai ir mokesčių prieglaudos klientams, pradedant nuo šeimų ir baigiant įmonėmis. „E-Worth Manager“ sistema suteikia klientams savo svetaines, kad jie galėtų stebėti savo investicijų portfelius, banko sąskaitas ir kreditines korteles vienoje vietoje.

Savant Capital valdymas

„Savant Capital Management“ (buvę D3 finansiniai patarėjai) yra įmonė, kurią sudaro nepriklausomi finansininkai, kuriems mokama tik už mokestį, turto valdytojai ir finansų patarėjai. Kadangi visi bendrovės darbuotojai ir darbuotojai yra patikėtiniai, niekas iš trečiųjų šalių negauna kompensacijos ir visi yra įpareigoti pirmenybę teikti klientų interesams. Bendrovė daug dėmesio skiria etikai, švietimui ir patirčiai, naudodama šiuos pagrindinius principus, kad suteiktų pridėtinės vertės planams, kuriuos ji sugalvojo savo klientams - nuo asmenų iki smulkaus verslo savininkų iki vadovų; medicinos specialistai yra ypatinga firmos specialybė. Ankstesnė įmonė „D3“ buvo įkurta 1997 m. Ir 2018 m. Susijungė su turto valdymo įmone „Savant Capital Management“, kurios būstinė yra Rokforde, Ilinojaus valstijoje.