Pagrindinis » brokeriai » Agresyvi investavimo strategija

Agresyvi investavimo strategija

brokeriai : Agresyvi investavimo strategija
Kas yra agresyvi investavimo strategija?

Agresyvi investavimo strategija paprastai reiškia portfelio valdymo stilių, kuriuo siekiama maksimaliai padidinti grąžą prisiimant palyginti didesnį rizikos laipsnį. Didesnės nei vidutinės grąžos siekimo strategijose paprastai pabrėžiamas kapitalo vertės padidėjimas kaip pagrindinis investavimo tikslas, o ne pajamos ar pagrindinės sumos saugumas. Todėl tokia strategija turėtų paskirstyti turtą, turintį reikšmingą atsargų svorį, o obligacijoms ar gryniesiems pinigams gali būti skiriama nedaug arba visai neskiriama.

Paprastai manoma, kad agresyvios investavimo strategijos tinka jauniems suaugusiems, kurių portfeliai yra mažesni. Kadangi ilgas investavimo laikotarpis leidžia jiems pašalinti rinkos svyravimus, o praradimai ankstyvoje karjeroje turi mažesnę įtaką nei vėliau, investavimo konsultantai nemano, kad ši strategija tinkama niekam kitam, o tik jauniems suaugusiesiems, nebent tokia strategija būtų taikoma tik mažai daliai. lizdo kiaušinių santaupų. Nepaisant investuotojo amžiaus, vis dėlto aukšta tolerancija rizikai yra būtina agresyvios investavimo strategijos sąlyga.

1:27

„Gunslinger“ portfelio valdytojai

„Key Takeaway“

  • Agresyvus investavimas prisiima daugiau rizikos siekdamas didesnės grąžos.
  • Agresyvus portfelio valdymas gali pasiekti savo tikslus įgyvendindamas vieną ar daugiau iš daugelio strategijų, įskaitant turto pasirinkimą ir turto paskirstymą.
  • Investuotojų tendencijos po 2012 m. Parodė, kad pirmenybė teikiama ne agresyvioms strategijoms ir aktyviam valdymui, o pasyviam investavimui į indeksus.

Agresyvios investavimo strategijos supratimas

Investicinės strategijos agresyvumas priklauso nuo santykinio didelio atlygio, didelės rizikos turto klasių, tokių kaip akcijos ir biržos prekės, svorio portfelyje.

Pvz., A portfelis, kuriame turto paskirstymas sudaro 75% akcijų, 15% fiksuotų pajamų ir 10% prekių, būtų laikomas gana agresyviu, nes 85% portfelio yra priskiriami akcijoms ir biržos prekėms. Tačiau jis vis tiek būtų mažiau agresyvus nei portfelis B, kurio turtas paskirstomas 85% akcijų ir 15% prekių.

Netgi agresyvaus portfelio nuosavybės komponente, akcijų sudėtis gali turėti reikšmingos įtakos jo rizikos pobūdžiui. Pvz., Jei nuosavybės komponentą sudaro tik „blue-chip“ akcijos, jis bus laikomas mažiau rizikingu nei tuo atveju, jei portfelyje būtų tik mažos kapitalizacijos akcijos. Jei taip yra ankstesniame pavyzdyje, B portfelis gali būti laikomas mažiau agresyviu nei A portfelis, net jei jis turi 100% savo svorio agresyviame turte.

Kitas agresyvios investavimo strategijos aspektas susijęs su paskirstymu. Strategija, pagal kurią visi turimi pinigai vienodai padalinami į 20 skirtingų akcijų, gali būti labai agresyvi strategija, tačiau agresyvesnė vis dar būtų padalinti visus pinigus į 5 skirtingas akcijas.

Agresyvios investavimo strategijos taip pat gali apimti didelės apyvartos strategiją, kuria siekiama persekioti akcijas, kurių našumas per trumpą laiką yra didelis. Didelė apyvarta gali duoti didesnę grąžą, tačiau taip pat gali lemti ir didesnes operacijų sąnaudas, taip padidindama prastų rezultatų riziką.

Agresyvi investavimo strategija ir aktyvus valdymas

Agresyviai strategijai reikalingas aktyvesnis valdymas nei konservatyviai „nusipirkite ir laikykite“ strategijai, nes ji greičiausiai yra daug nepastovesnė ir ją gali reikėti dažnai koreguoti atsižvelgiant į rinkos sąlygas. Reikėtų daugiau balansavimo, kad portfelio asignavimai būtų grąžinti į tikslinį lygį. Dėl turto nepastovumo asignavimai gali smarkiai nukrypti nuo pradinio jų svorio. Šis papildomas darbas taip pat reikalauja didesnių mokesčių, nes portfelio valdytojui gali prireikti daugiau darbuotojų, kad jie valdytų visas tokias pareigas.

Pastaraisiais metais pastebimas aktyvaus investavimo strategijų atmetimas. Daugelis investuotojų ištraukė savo turtą iš rizikos draudimo fondų, pavyzdžiui, dėl tų valdytojų nepakankamų rezultatų. Vietoj to, kai kurie nusprendė pinigus paskirstyti pasyviems valdytojams. Šie valdytojai laikosi investavimo stilių, kurie strateginiam rotacijai dažnai naudoja indeksų fondų valdymą. Tokiais atvejais portfeliai dažnai atspindi rinkos indeksą, pavyzdžiui, „S&P 500“.

Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.

Susijusios sąlygos

Portfelio valdymas Apibrėžimas Portfelio valdymas apima sprendimų dėl investicijų derinio ir politikos pasirinkimą, investicijų suderinimą su tikslais, turto paskirstymą ir rizikos subalansavimą su veiklos rezultatais. daugiau rizikos valdymo finansų srityje finansų pasaulyje rizikos valdymas yra identifikavimo, analizės ir priėmimo arba priimtinumo ar sušvelninimo priimant sprendimus dėl investavimo procesas. Rizikos valdymas vykdomas bet kuriuo metu, kai investuotojas ar fondo valdytojas išanalizuoja ir bando įvertinti investicijos nuostolių tikimybę. daugiau kapitalo augimo strategijos Kapitalo augimo strategija siekiama maksimaliai padidinti ilgalaikį portfelio vertės padidėjimą paskirstant turtą, kurio tikėtina grąža. plačiau Kaip veikia pirkimo ir palaikymo strategija Pirkimas ir palaikymas yra pasyvi investavimo strategija, kurios metu investuotojas perka akcijas ir jas laiko ilgą laiką, nepaisant rinkos svyravimų. daugiau Investicinis stilius Investavimo stilius yra visa apimanti strategija arba teorija, kuria investuotojas naudojasi paskirstant turtą ir pasirenkant atskirus vertybinius popierius. daugiau Portfelio grąža Portfelio grąža yra portfelio gautas pelnas arba nuostolis. Jis gali būti apskaičiuojamas kasdien arba ilgą laiką. daugiau partnerių nuorodų
Rekomenduojama
Palikite Komentarą