Gana lengva įsijausti į finansininkų profesijos atstovą, kuris iš tikrųjų jaudinasi įsitraukdamas į užsakomųjų finansų analitikų (CFA) programą. Kartais jie žino, į ką patenka, kartais ne. Jie gali net neįsivaizduoti, kiek laiko reikia ar kaip chartijos turėjimas gali jiems padėti ar įskaudinti. Nedarykite klaidų -
Finansų patarėjo karjera gali būti naudinga, tačiau, kaip ir bet kuris darbas, ji turi trūkumų. Finansų patarėjo karjera: apžvalga Priimant finansų patarėjo vaidmenį suteikiama daugybė galimybių, kurios daugelyje karjeros sričių nėra plačiai prieinamos. Sėkmingi finansiniai konsultantai ne tik teikia vertingų patarimų klientams, bet ir turi neribotas galimybes užsidirbti, lankstų darbo grafiką ir kontroliuoja savo praktiką. 271, 900 Darbo statisti
Labor departamento (DOL) fiduciarinė taisyklė pagaliau įkvėpė paskutinę. Birželio 21 d. Sprendimu 5-asis apygardos apeliacinis teismas paskelbė nutartį, kuria panaikinama taisyklė. Taisyklė, kuria siekiama nustatyti fiduciarinį standartą finansiniams patarėjams ir draudimo bendrovėms tvarkant darbuotojų pensinių pajamų apsaugos įstatymą (ERISA) ir individualias pensijų sąskaitas, per pastaruosius dvejus metus tapo griežto tikrinimo objektu. Opozicijai vadovavo į
Taigi, jūs nusprendėte parduoti investicijas. Nesvarbu, ar norite būti registruotasis atstovas (RR), ar patarėjas investicijų klausimais, pirmas bet kurio proceso žingsnis yra tinkamos vertybinių popierių licencijos gavimas. Reikalingą licenciją lemia keli veiksniai, tokie kaip parduodamų investicijų rūšis, kompensavimo būdas ir teikiamų paslaugų apimtis. Šiame straipsny
Žmonės dažnai painioja finansų planuotojo vaidmenį su kitais, panašiais darbais, tokiais kaip finansų patarėjas. Nors šie darbai gali būti panašūs, yra keletas pagrindinių skirtumų. Finansų patarėjas paprastai yra tas, kuris padeda žmonėms tvarkyti pinigus, o finansų planuotojas kuria individualizuotus finansinius planus savo klientams. Abu specialistai
Verslo administravimo magistro studijos (MBA) gali padėti specialistams pagerinti savo karjeros galimybes, gauti didesnes kompensacijas ir paaukštinti darbą. MBA gali suteikti įgūdžių ir žinių, reikalingų naujam verslui pradėti, o daugelis darbdavių reikalauja MBA tam tikroms vadovaujančioms ar vadovaujančioms pareigoms. Kita vertus,
Nesvarbu, ar esate naujas finansinių paslaugų verslas, ar patyręs veteranas, uždirbsite vieną iš daugelio dabar siūlomų profesionalių paskyrimų, turėsite daug naudos. Padidėjusi rinkodaros galimybė, patikimumas ir kompensacija yra tik keli privalumai, siūlomi norintiems įvykdyti griežtus sertifikavimo reikalavimus. Tačiau paskyri
Norintiems dirbti kaip nepriklausomiems individualių investuotojų finansiniais patarėjais, valdyti turtą ir (arba) teikti finansines konsultacijas, paprastai reikia tapti registruotų investicijų patarėju (RIA). Skirtingai nuo finansų planuotojo - platesnės profesijos, neturinčios teisinių įgaliojimų rengti ar licencijuoti -, kelias į RIA kelia specifinius reikalavimus. svarbiausi p
Dideli investicinių fondų valdytojų atlyginimai dažniausiai yra spėliojami, o ne pateikiami. Skaidrumo stoka šiais klausimais buvo viena iš motyvų, susijusių su 2011 m. Protestais prieš finansų sektorių ir Volstrytą JAV. „Viskas susitvarkė su aukščiausio lygio darbo užmokesčio skalės gale“, - įkūrėjas ir vyriausiasis investicijų vadovas „Montgomery“ yra vienas iš nedaugelio investicinių fondų valdytojų, kurie kada nors atskleidė savo atlyginimą - 2011 m. tai buvo 626 639 USD. Jis vėlai jo
Tam tikru savo finansinės karjeros metu galite susidurti su klientu, kurio dabartinė padėtis yra sudėtinga. Susitikimo metu jums gali iškilti keletas iššūkių, kai reikia pasirinkti geriausią sprendimą. Atrodo, kad paprastos situacijos klientams dažnai gali kilti sudėtingų klausimų, susijusių su gyvybės draudimu, mokesčiais ar turto planavimu. Jie taip pat gal
Įvairios savybės atskiria gerus finansinius patarėjus nuo blogų, o sėkmingus nuo nesėkmingų. Nesvarbu, ar norite tapti finansų patarėju, ar tiesiog reikia pasamdyti finansinio planavimo patarėjus, reikia atsiminti penkis bruožus, kuriuos turi turėti patys sėkmingiausi finansų patarėjai. Pagrindiniai
Garsiausių istorijos patarėjų finansų klausimais yra daugybė. Jie apima sėkmingus investuotojus, kurie dalijasi savo žiniomis su masėmis, televizijos įžymybes, rašančias knygas, ir sukčius. Dešimt iš jų aptariami toliau. Benjaminas Grahamas Benjaminas Grahamas yra žinomas kaip vertės investavimo tėvas, susijęs su neįvertintų akcijų, turinčių potencialą ilgainiui augti, nustatymu ir pirkimu. Norėdami apskaičiuoti vi
Nėra abejonės, kad Amerika yra sužavėta didžiųjų Wall Street hitters. Daugelis iš jų gyvena gyvenimą, kuris, atrodo, labiau tinka roko žvaigždėms nei magistro laipsnis. Milijonų uždirbimas yra tik vienas karjeros, apimančios alkūnių plovimą turtingiesiems ir garsiesiems, privalumas. Daugelis ambicing
Finansų patarėjams neprivaloma turėti licencijos teikti patarimus, tačiau norint parduoti investicinius produktus paprastai reikalaujama turėti įvairias vertybinių popierių licencijas. Konkretūs produktai, kuriuos patarėjas planuoja parduoti, taip pat būdas, kuriuo jie gauna kompensaciją, nustato, kurias licencijas reikia gauti. Čia yra ke
Akcijų brokeriai ir finansiniai patarėjai: apžvalga Remiantis JAV vertybinių popierių įstatymais, tik tam tikriems licencijuotiems specialistams leidžiama sudaryti sandorius klientams arba siūlyti mokamus patarimus dėl investavimo. Akcijų brokeriai ir finansų patarėjai yra du tokie specialistai, nors jie linkę aptarnauti įvairaus tipo klientus ir orientuojasi į skirtingus rezultatus. Profesionalui
Apskritai, Chartered Financial Analyst (CFA) paskyrimas yra bauginantis iššūkis, o sėkmės šansai nuo pradžios iki galo yra menki; mažiau nei 20% tų, kurie pradeda šį iššūkį, pasiekia pabaigą. Tačiau, kaip įrodė vienas iš penkių kandidatų, tai įmanoma. Nėra slapto kodo naršant CFA programą ir išlaikant testą, tačiau organizuotas, disciplinuotas požiūris padės išlaikyti kiekvieną programos lygį ir galiausiai pasiekti tikslą. Sužinokite, ko jums reikės, kad pa
Pagrindinis reikalavimas būti finansų patarėju yra žinios finansų srityse, kuriose jie praktikuoja, tačiau tikrai profesinei kompetencijai reikia daug daugiau. Tiesą sakant, finansų patarėjai, norėdami efektyviai atlikti savo darbą, privalo dėvėti daug skrybėlių, o tie, kurie šią sritį laiko karjera, turėtų sužinoti apie tai, koks iš tikrųjų yra kasdienis patarėjų gyvenimas. Kiekvienas, dirbantis fi
Nors daugelis universitetų reklamuoja fantastišką karjerą, jų absolventai išgyvena baigę finansų laipsnį, tiesa ta, kad daugeliui finansinės karjeros nereikia aukštojo mokslo. Kvalifikacija, tokia kaip darbo patirtis ir licencijos, gali būti daug svarbesnė. Finansinis patarėjas „Valentine Global“ įkūrėja ir generalinė direktorė Chike Uzoka yra puikus pavyzdys, kaip galite baigti finansinę karjerą neturėdami aukštojo mokslo laipsnio. Jo karjera prasidėjo, kai
Klientų aptarnavimo partneriai dažnai yra klijai, kurie kartu valdo patariamąjį verslą. Šie vertingi padėjėjai paprastai yra pajėgūs atlikti daugybę užduočių, kurios atlikti prireiktų daugiausiai tarpininkų ir patarėjų, kurie juos įdarbina bent dvigubai ilgiau. Kam reikia būti pasamdytam užimti šias pareigas? Kelias į registruotą
Kas yra investicijų patarėjas? Investicijų patarėjas (taip pat žinomas kaip vertybinių popierių makleris) yra bet kuris asmuo ar grupė, teikianti rekomendacijas dėl investavimo ar atliekanti vertybinių popierių analizę už atlygį, tiesiogiai valdydama klientų turtą ar skelbdama rašytines publikacijas. Tikslus termino