Išsamus geriausių 2019 metų ETF vadovas

Nuo 2019 m. Kovo mėn. JAV prekiaujama daugiau nei 5000 biržoje prekiaujamų produktų (ETP), investuotojams susiduriant su svaiginančia pasirinkimo įvairove, kai reikia išsiaiškinti geriausius savo biržos fondus, kuriais prekiaujama biržoje.

Žinoma, tai, kas apibrėžia „geriausią ETF“, nėra statiška. Kai kurios investavimo idėjos, veikiančios 25 metų investuotojams, tikriausiai netinka pensininkams. T. y., Kas apibūdina geriausią ETF įvairiems investuotojams, priklauso nuo individualaus rizikos tolerancijos lygio ir investavimo tikslų. Geriausi ETF nebūtinai yra tie, kurie turi didžiausią pajamingumą, bet yra tie, kurie teikia didžiausią riziką / naudą savo atitinkamoje kategorijoje. Tai lemia tokie kintamieji kaip likvidumas, makro stabilumas, paskirstymas ir bendros investuotojų nuotaikos.

Nors ETF kraštovaizdis yra didelis ir auga kasdien, kai kuriuos fondus dauguma investuotojų gali laikyti geriausiomis savo kategorijose. Čia yra išsamus sąrašas ETF, kurie yra vieni geriausių fondų įvairiose turto klasėse.

Geriausios technologijos ETF

Technologija yra didžiausia S&P 500 sektoriaus svarba, ir todėl ji dažnai yra viena didžiausių sektoriaus pozicijų įvairiuose plačios rinkos fonduose. Kai kurie technologijų fondai taip pat yra vieni populiariausių sektoriaus fondų. Tačiau tradiciniams biržose prekiaujantiems fondams taikoma viršutinė riba, tai reiškia, kad didžiausios šių akcijų akcijos įgauna didžiausią reikšmę. Istoriniai duomenys rodo, kad kitos strategijos taip pat gali atsilyginti investuotojams.

Pavyzdžiui, „Invesco S&P 500 Equal Weight Technology Portfolio“ (RYT) yra vienodo svorio fondas, kuriame nė vienas jo turimas akcijų paketas neviršija 1, 85%. Neįmanoma sumažinti techninių titanų, tokių kaip „Apple Inc.“ (AAPL) ir „Microsoft Corp.“ (MSFT), akcijų, kurios JAV bulių rinkoje nuo 2009 m. Kovo mėn. Išaugo daugiau, gali atrodyti rizikinga, tačiau RYT siūlo kitaip.

Nuo 2019 m. Kovo mėn. Pabaigos RYT 10-metis pelnas sudarė 21, 33%. Palyginkite tai su 16, 37% S&P augimu per tą patį laikotarpį. Nors RYT vienodo svorio strategija reiškia, kad ji priskiria didesnę reikšmę mažesnėms akcijoms, per tuos 10 metų fondas buvo tik šiek tiek nepastovesnis nei didelio kapitalizmo „Nasdaq 100“.

Geriausi prekių ETF

Anksčiau buvo sunku patekti į biržos prekes, tačiau jos tapo viena iš labiausiai parduodamų turto klasių, kurios tapo lengviau prieinamos ETF. Kai kurių prekių ETF, įskaitant aukso fondus, yra tokios didelės, kad dabar ETF rinka vaidina svarbų vaidmenį nustatant kainas.

Aukso ir sidabro ETF: Tarp ETF, kurių pagrindą sudaro fizinės aukso atsargos, iš kurių dešimtys yra išvardytos visame pasaulyje, profesionaliems prekybininkams svarbiausias pasirinkimas yra SPDR auksinės akcijos (GLD) dėl tvirto likvidumo ir nedidelių pirkimo / pardavimo kainų skirtumų. „Pirk ir laikyk“ investuotojams „iShares Gold Trust“ (IAU) yra idealus, nes jo metinis išlaidų santykis yra 15 bazinių punktų mažesnis už LDK.

„IShares Silver Trust“ (SLV) yra didžiausias ir daugiausiai prekiaujantis sidabrinės apyvartos ETF JAV, tačiau jis yra brangesnis nei kolegos iš aukso, kurio metinis mokestis yra 0, 50%.

Naftos ETF: Naftos ETP yra skirtingi gyvūnai nei jų tauriųjų metalų kolegos. Naudodamiesi ateities sandoriais, daugelis naftos ETP investuoja į prastas ilgalaikes investicijas, nes jie gali investuoti į contango, naudodamiesi pirmojo mėnesio ateities sandoriais. JAV 12 mėnesių naftos fondas (USL) laikosi kitokio požiūrio.

„USL etalonas yra beveik mėnesio ateities sandorių galiojimo laikas, kurio galiojimo laikas baigiasi, ir sutarčių kitiems 11 mėnesių laikotarpiui, iš viso 12 mėnesių iš eilės. Jei artimiausio mėnesio ateities sandoriai pasibaigs per dvi savaites, Benchmark bus kito mėnesio sutarties galiojimo pabaiga ir sutarčių galiojimas ateinantiems 11 mėnesių iš eilės “, - teigia emitentas, „ USCF Investments “. Investuotojai, norintys padidinti likvidumą, galėtų apsvarstyti (VPS) kaip alternatyvą.

Geriausi ETF, kuriuos galima pirkti ir laikyti

Subjektyvus ir asmeninis pasirinkimas yra nustatyti geriausius biržoje parduodamus fondus, skirtus pirkti ir išlaikyti, tačiau kai kurie fondai yra daugelio portfelių kertiniai akmenys. Investuotojams, ieškantiems galimybės įsigyti ir laikyti „didžiųjų kapitalizacijos bendrovių“ variantą, gera vieta pradėti sutelkti dėmesį į mažo nepastovumo fondus, tokius kaip „iShares Edge“, MSCI Min Vol USA ETF (USMV).

Mažo nepastovumo ETF, vienas iš dominuojančių tipų intelektualiųjų beta segmentų, yra sukurti taip, kad meškų rinkose veiktų prasčiau nei tradiciniai fondai, o ne apimtų visus bulių rinkos pranašumus. Nepaisant to, žemo nepastovumo atsargos ilgesnį laikymo periodą lenkia didesnio nepastovumo lygius, o USMV „S&P 500“ pritraukė tik šiek tiek, nors išliko mažiau nepastovi.

Kalbant apie nepastovumą, vidutinės kapitalizacijos kapitalai paprastai yra mažiau nepastovūs nei mažos kapitalizacijos per ilgą reisą, tuo pačiu gaunant geresnę grąžą nei dideli kapitalai be žymiai didesnio nepastovumo. Ilgesniems investuotojams dar geresnis būdas gauti vidutinės kapitalizacijos kapitalą yra dividendai per „WisdomTree“ JAV „MidCap Dividend Fund“ (DON). DON seka dividendų svertinį indeksą ir pasiūlė įspūdingą ilgalaikį „S&P MidCap400“ indekso našumą.

Daugiau nei prieš dešimtmetį DON buvo vienas iš efektyviausiai veikiančių vidutinės kapitalizacijos fondų, aktyvių ar pasyvių fondų.

Ilgainiui mažos kapitalizacijos įmonės taip pat yra nugalėtojos, tačiau istoriškai mažesnės akcijos yra labiau nepastovios nei jų didžiosios ir vidutinės kapitalizacijos. Investuotojai gali pagerinti šią situaciją, pasinaudodami stiprių faktorių deriniu: mažu dydžiu ir verte. Mažos kapitalizacijos vertybinių popierių vertės istoriškai davė didelę ilgalaikę grąžą, tačiau yra mažiau nepastovios nei mažesnių akcijų vertės nenurodytos.

„IShares S&P Small-Cap 600“ vertės ETF (IJS) trejų metų standartinis nuokrypis yra 16, 49%, tai yra daug žemiau nei palyginamieji mažų kapitalizacijos indeksų rodikliai. Mažos kapitalizacijos vertės indekso sektoriaus pozicijos dažnai apima finansines paslaugas, pramonės įmones ir galbūt tam tikrą vartotojų ciklinį svorį.

Geriausias tarptautinis ETF

Akcijų rinkimas yra keblus siekis, todėl daugelis aktyvių valdytojų nesugeba įveikti savo lyginamųjų indeksų ir kodėl daugelis investuotojų patraukė pasyviai valdomus ETF. Rinkti akcijas rinkose už JAV ribų dar sunkiau.

Idealumas daugeliui investuotojų pasinaudoti užsienio rinkomis yra plataus masto metodas, apjungiantis išsivysčiusias ir kylančias rinkas. „IShares Core MSCI Total International Stock ETF“ (IXUS) tai daro, nors labiau linkęs į išsivysčiusias rinkas. „IXUS“ suteikia daugiau nei 4150 atsargų už nedidelį 0, 10% metinį mokestį.

„Fondo vertinimas pagal rinkos kapitalizacijos koeficientą nukreipia portfelį į dideles tarptautines firmas“, - teigė nepriklausoma investicijų tyrimų įmonė „Morningstar“. „Šios bendrovės paprastai yra pelningesnės ir mažiau kintančios nei jų mažesnės kolegijos“.

Esant nedideliam standartiniam nuokrypiui, IXUS taip pat tinka konservatyviems investuotojams, norintiems savo portfeliuose užtikrinti tarptautinę poziciją.

Geriausias dividendas ETF

Dividendų investuotojai gali pasirinkti iš daugybės mainų fondų, tačiau daugelis seniausių šios kategorijos fondų priskiriami vienam iš dviejų būdų: atsargų svoris pagal pajamingumą arba komponentų matavimas pagal dividendų ilgį didina ruožus.

Nors bendrovės dividendų apskaita gali būti pamokanti, tai nėra vienintelis būdas numatyti išmokų augimą. Galų gale tai, ką įmonė padarė praėjusiais metais (arba prieš penkerius metus), dar nereiškia, kad tai bus pakartota dar šiais metais. „WisdomTree“ JAV kokybės dividendų augimo fondo (DGRW) metodika daro jį patraukliu žaidimu bet kuriam pajamų investuotojui.

DGRW seka „WisdomTree“ JAV kokybės dividendų augimo indeksą, kuriame naudojami kokybės ir augimo veiksniai.

„Augimo faktoriaus reitingas yra grindžiamas ilgalaikiais uždarbio augimo lūkesčiais, o kokybės faktoriaus reitingas yra pagrįstas trejų metų istoriniais nuosavybės ir turto grąžos vidurkiais“, - teigia emitentas „WisdomTree“. Be to, DGRW moka mėnesinius dividendus.

Geriausias „Vanguard ETF 2019“

„Vanguard“ yra antras pagal dydį JAV ETF rėmėjas pagal turtą. „Valley Forge“, Pensilvanijos valstijos indeksų fondo milžinė, nuo 2019 m. Kovo 15 d. Valdė 5, 3 trilijono USD valdomo turto (AUM), o ETF AUM stebėjo tik „iShares“. Palyginti su konkurentais, tokiais kaip „iShares“ ir „State Street“ SPDR prekės ženklu, „Vanguard“ bendras ETF stabilumas yra palyginti mažas, tačiau vis tiek pakankamai didelis, kad geriausią „Vanguard“ ETF susieti būtų sudėtinga.

Vienas „Vanguard“ ETF, kuris galėtų išsiskirti 2019 m., Yra „Vanguard FTSE Developed Markets ETF“ (VEA). Išsivysčiusiose rinkos akcijose, prekiaujančiose didelėmis nuolaidomis, palyginti su „S&P 500“, investuotojai galėtų būti linkę vėl įtraukti VEA 2019 m.

Nuo 2019 m. Sausio mėn. VEA teikia beveik 3937 akcijų paketus iš daugiau nei 20 šalių. ETF moka tik 0, 07% per metus, todėl jis tampa pigesnis nei 93% konkuruojančių strategijų.

Geriausias ištikimybės ETF

„Fidelity Investments“, visų pirma žinoma dėl aktyvių investicinių fondų ir didelio masto 401 (k) rinkos, buvo vėluojanti į ETF areną, tačiau Bostone įsikūrusi bendrovė savo dalyvavimą pajuto turėdama mažiausių sąnaudų sektoriaus ETF rinkoje. taip pat kai kuriuos išmaniuosius beta produktus.

Vienas geriausių bendrovės ETF pasiūlymų gali būti ištikimybės kokybės koeficientas ETF (FQAL), debiutavęs 2016 m. Trečiąjį ketvirtį. Kokybės koeficientas dažnai yra ilgalaikis ilgalaikis ir jo bruožai yra dividendus mokančios įmonės, turinčios patikimas firmas. balansai ir (arba) įspūdingi grynųjų pinigų srautai bei plataus profilio įmonės, be kitų bruožų.

„FQAL“ seka „Fidelity“ JAV kokybės koeficiento indeksą, kuriame yra apie 125 vertybinių popierių biržos, ir tai rodo, kad kokybės žymėjimą nėra lengva pasiekti. ETF apmokestina 0, 29% per metus, o tai yra sąžininga tarp intelektualiųjų beta strategijų ir „Fidelity“ klientai gali ja prekiauti be komisinių.

Geriausias energijos ETF

Patyrę energetikos sektoriaus investuotojai žino, kad šis sektorius yra labai rizikingas / naudingas pasiūlymas. ETF erdvėje vienodo svorio ir kitos intelektualiosios beta strategijos gali būti veiksmingos sektoriaus lygiu, tačiau turint energijos gali būti geriausia laikytis išmintingų metodikų.

„Fidelity MSCI Energy Index ETF“ (FENY) yra tinkamas daugybei investuotojų. Kaip ir kiekviena kita rinkoje rinkoje esanti energija kaupiama pagal energijos vartojimo efektyvumo koeficientą, FENY yra labai paskirta „Exxon Mobil Corp.“ (XOM) ir „Chevron Corp.“ (CVX) - dviem didžiausioms JAV naftos kompanijoms. Tačiau FENY turi 130 akcijų, tai rodo, kad ji turi tam tikrų potencialiai perspektyvių mažesnių energijos atsargų ir yra didesnė nei S&P 500 energijos indeksas.

„FENY“ metinis mokestis siekia tik 0, 08%, todėl tai yra pigiausias energijos ETF rinkoje. Kaip ir FQAL, „FENY“ yra prieinami „Fidelity“ klientams be komisinių.

Geriausias finansinis ETF

Yra maždaug 40 JAV kotiruojamų ETF, skirtų finansinių paslaugų sektoriui, kurių daugybė laikomi solidžiomis pasirinkimo galimybėmis. Vien dydis nenulemia ETF vertės ar alfa pateikimo potencialo, tačiau „Financial Select Sector SPDR“ (XLF) atveju dydis nepakenks. Kaip didžiausias ETF, stebintis šį sektorių ir turintis daugiau nei 24 milijardų JAV dolerių AUM, nuo 2019 m. Kovo 15 d., XLF pasižymi patraukliomis mažomis pardavimo / pardavimo užklausų spredais, kuriuos reikia atsižvelgti į aktyvius prekybininkus. „XLF“ nustato 0, 13% išlaidų santykį.

Čia yra beveik 70 akcijų, „XLF“ siūlo įmonėms įvairias finansines paslaugas; draudimas; bankai; kapitalo rinkos; hipotekos nekilnojamojo turto investiciniai fondai (REIT); vartotojų finansai; taupymo ir hipotekų finansavimo pramonės šakos. Didžiosios JAV finansinės kompanijos paprastai yra pinigų centrai arba investiciniai bankai, todėl šios dvi pramonės šakos sudaro beveik du trečdalius XLF svorio.

Svertinė vidutinė XLF komponentų rinkos vertė yra didesnė nei 94, 81 milijardo JAV dolerių.

Geriausias banko ETF

Tarp įvairių diversifikuotų finansinių paslaugų ETF, tokių kaip XLF, ir bankų ETF yra svarbių skirtumų. Buvusi grupė ketina būti diversifikuota, o bankų ETF stengiasi skirti bankų akcijoms, neįtraukdami kapitalo rinkų firmų ar draudimo teikėjų.

Pirmasis patikos fondas „Nasdaq Bank ETF“ (FTXO), debiutavęs 2016 m. Trečiąjį ketvirtį, yra naujas, palyginti su kitų bankų ETF, tačiau fondas naudoja įdomią metodiką. „FTXO“ seka „Nasdaq“ JAV intelektualiųjų bankų indeksą, kurio svorių schemoje naudojami augimo, vertės ir kintamumo veiksniai. Komponentai yra sveriami atsižvelgiant į jų balus pagal tuos veiksnius.

Dėl griežtos „FTXO“ intelektualiosios beta vertės nustatymo metodikos prigimties, jos pasirinkimas yra nedidelis, palyginti su gerai žinomais banko etalonais. „First Trust ETF“ valdo 30 akcijų, palyginti su 77 „S&P Banks Select Industry Index“ akcijomis.

Nors FTXO yra nutolimas nuo tradicinių finansinių paslaugų ir bankų ETF, tikriausiai to nereikėtų sieti su tokiomis lėšomis kaip XLF dėl didelių pagrindinių pinigų centro bankų, įskaitant JPMorgan Chase & Co. (JPM) ir Bank of America Corp., akcijų sutapimo ( BAC).

Visi 10 geriausių „FTXO“ akcijų yra dideli pinigų centrai arba superregioniniai bankai.