Nuosavybės tyrimų analitikas: karjeros kelias ir kvalifikacija

Akcijų tyrimų analitikai dirba tiek vertybinių popierių pramonėje, tiek pirkėjų, tiek pardavėjų įmonėse. Jie rengia tyrimų ataskaitas, prognozes ir rekomendacijas apie įmones ir akcijas. Paprastai akcijų analitikas specializuojasi nedidelėje tam tikros pramonės ar šalies įmonių grupėje, kad parengtų aukšto lygio kompetenciją, reikalingą tikslioms prognozėms ir rekomendacijoms parengti.

Šie analitikai stebi rinkos duomenis ir naujienų ataskaitas bei tariasi su tyrinėjamų įmonių ir pramonės įmonių kontaktais, kad kasdien atnaujintų savo tyrimus.

Pirkimo pusėje veikiančioje įmonėje, tokioje kaip turto valdymo įmonė, pensijų fondas ar rizikos draudimo fondas, akcijų tyrimų analitikas paprastai teikia informaciją ir rekomendacijas firmos investicijų valdytojams, kurie prižiūri klientų investicinius portfelius ir priima galutinius sprendimus, kokius vertybinius popierius įsigyti. palaikykite. Pardavimo firmoje, tokioje kaip makleris ar bankas, akcijų tyrimų analitikas paprastai rengia ataskaitas ir rekomendacijas firmos pardavimo agentams. Tada agentai naudojasi informacija norėdami parduoti investicijas savo klientams ir plačiajai visuomenei.

Karjeros keliai

Daugelis akcijų tyrimų analitikų pradeda pradinio lygio tyrimų asocijuotas pareigas baigę bakalauro programas. Tyrimo partneriai dirba vadovaujant vyresniajam akcijų tyrimų analitikui, kuriant finansinius modelius ir atliekant tyrimus. Nauji samdytojai per kelis mėnesius gali dirbti su įvairiais analitikais kaip bendra įžanga į darbą.

Daugelis tyrinėtojų ilgainiui paskiriami vienai darbo grupei, apimančiai nedidelę įmonių grupę. Turėdami daugiau patirties ir puikių rezultatų, bendraminčiai gali pereiti tiesiai į analitiko pareigas, imdamiesi aktyvesnių vaidmenų tyrimo procese.

Paprastai analitikai mažiau laiko skiria finansiniam modeliavimui ir daugiau laiko rašo ataskaitas bei rengia rekomendacijas. Po kelerių metų darbo jaunesnėse pareigose kai kurie analitikai grįžta į mokyklą norėdami įgyti magistro laipsnius. Puikiai dirbantys analitikai gali tęsti vyresnių tyrimų vaidmenis negrįžę į mokyklą. Vyresnysis akcijų tyrimų analitikas, turintis aukštą savo srities kompetenciją, gali pereiti prie investicijų valdymo vaidmens, prižiūrėdamas tyrimų komandą ir investicijų portfelį.

Portfelio valdytojas yra atsakingas už informacijos, kurią pateikia akcijų tyrimų analitikai ir kiti darbuotojai, naudojimą vertybinių popierių deriniui portfelyje tvarkyti.

Išsilavinimas

Norėdami dirbti akcijų tyrime, kandidatas turi turėti bakalauro laipsnį, pageidautina, kad būtų laikomasi atitinkamų verslo disciplinų, pavyzdžiui, finansų, apskaitos, ekonomikos ar verslo administravimo. Bakalauro laipsniai, kurie suteikia išsamų kiekybinį mokymą, taip pat yra geros galimybės, įskaitant matematikos, statistikos, inžinerijos ir fizikos mokslus. Tačiau ne verslo įmonės turėtų apsvarstyti keletą finansų ir kitų verslo disciplinų kursų.

Norint pakilti į vyresniųjų analitikų pareigas, nereikia magistro laipsnio. Tačiau verslo administravimo ar finansų magistro laipsnis gali padėti paruošti karjeros kelią, ypač paaukštinant į portfelio ir fondų valdymo pareigas.

Kitos kvalifikacijos

Akivaizdžiausia akcijų tyrimų analitikų ir kitų, dirbančių vertybinių popierių tyrimuose, profesinė kvalifikacija yra Chartered Financial Analyst (CFA) paskyrimas, kurį suteikia CFA institutas. Šis paskyrimas reikalauja, kad kandidatai turėtų ne mažiau kaip ketverių pilnų metų kvalifikacinę patirtį. Vadinasi, paprastai laikoma kvalifikacija kelti aukštesnes pareigas šioje srityje. Paskyrimas reikalauja, kad kandidatai išlaikytų trijų egzaminų seriją.

Daugeliui akcijų tyrimų analitikų reikalinga licencija iš Finansų pramonės reguliavimo institucijos (FINRA), nacionalinės įstaigos, atsakingos už vertybinių popierių įmonių ir brokerių priežiūrą. Paprastai licencijavimo procesui reikalinga įdarbinanti įmonė, todėl dauguma analitikų licencijų reikalavimus įvykdo tik pasibaigus nuomos sutarčiai.