Finansinis portalas

biudžeto sudarymas ir santaupos : Finansinis portalas
KAS YRA finansinis portalas

Finansiniai portalai yra tinklalapiai, teikiantys įvairius finansinius duomenis ir informaciją. Jie veikia kaip informacijos centrai klientams, kurie yra individualūs investuotojai ir kuriems, norint priimti investicinius sprendimus, reikalingos naujausios finansinės naujienos ir duomenys. Finansiniai portalai dažnai yra debesimis paremtos platformos, kurias galima pritaikyti ir finansų įstaigai, ir klientui-investuotojui.

Finansų portalo SKAIDYMAS

Finansiniai portalai yra skirti klientams suteikti visą jiems reikalingą informaciją apie finansus. Dažnai portalai lankytojams pateiks citatas, tyrimus, straipsnius, analitikų rekomendacijas ir pan. Finansiniai portalai taip pat gali pateikti nuorodas į įvairias svarbias svetaines, kuriose teikiama tokio pobūdžio informacija. Be to, daugelis finansų portalų teikia el. Pašto paskyras, pokalbių svetaines ir interneto forumus. Naudojimasis finansiniu portalu teikia naudą finansinėms paslaugoms ir įstaigoms, taip pat investuotojams, pasitelkdamas technologijas, kad klientai galėtų geriau valdyti savo finansinę ateitį, o patarėjai galėtų dirbti efektyviau.

„InetSoft“ yra įmonės, kuriančios pasirinktinius finansų sektoriaus klientų portalus, pavyzdys. Šis kūrėjas gali atlikti visus paslaugų ir integracijos darbus, būtinus kuriant interneto portalą. Konkrečiai, „InetSoft“ siūlo tokias funkcijas, kaip tiesioginiai pokalbiai su finansiniais konsultantais, dokumentų ar užduočių valdymas, skaičiuotuvai, turto peržiūros ir įvertinimai, ataskaitos pagal pareikalavimą arba finansiniai indeksai ir finansinių naujienų sekimas. „InetSoft“ klientų portalai yra pagrįsti debesimis, be aparatinės ar programinės įrangos infrastruktūros.

Finansinio portalo pavyzdys

Darbuotojų finansinių paslaugų įmonė „Pensionmark“ siūlo interaktyvų asmeninių finansų portalą, kurį jie pardavinėja kaip „finansų kontrolės centrą“, siūlantį biudžeto sudarymo ir taupymo priemones. Finansinis portalas „Pensionmark“ rodo investuotojui viską, ką jie uždirba ir išleidžia, taip pat viską, kas jiems priklauso, įskaitant santaupas, investicijas ir nekilnojamąjį turtą - vienoje vietoje ir atnaujinamą realiuoju laiku. Remdamiesi numatoma išėjimo į pensiją data, klientai gali nustatyti, kiek ilgai taupys jūsų santaupos. „Pensionmark“ teigia, kad „unikaliu paslaugų modeliu siekiama geresnių rezultatų ir mažiau pastangų turi kiekvienas suinteresuotas asmuo“. Jų finansinį portalą sudaro tokie elementai: organizatorius, kuris sujungia visas sąskaitas ir informaciją, kad būtų organizuotas, konsoliduotas vaizdas; finansinis seminaras, kuriame pateikiami individualizuoti patarimai, kaip laikytis tikslo ir valdyti finansinius tikslus; švietimo centras, kuriame yra suasmeninta vaizdo įrašų, straipsnių ir šaltinių biblioteka; skliautas, kurį klientai gali naudoti neskelbtiniems dokumentams, turimiems bet kuriuo metu, norint juos pasiekti; išlaidų sekimo priemonė ir kitos biudžeto sudarymo priemonės; skaitmeninis pašto paštas, kuris siūlo saugų kliento JAV pašto pašto pristatymą internetu; interaktyvios diagramos ir išsami informacija apie kliento investicijas.

Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.

Susijusios sąlygos

Kaip veikia debesų kompiuterija Debesų kompiuterija yra informacinių technologijų paslaugų teikimo modelis, kai ištekliai iš interneto gaunami naudojant internetines priemones. daugiau agregacija Agregacija yra principas, apjungiantis visas ateities pozicijas, priklausančias arba valdomoms vieno prekybininko, arba kliento duomenų konsolidavimas finansinio patarėjo. daugiau skaitmeninių operacijų Skaitmeninė operacija yra vientisa sistema, kurioje dalyvauja vienas ar daugiau dalyvių, kai operacijos vykdomos nereikia grynųjų. daugiau finansinių technologijų - „FintechDefinition“ „Fintech“, vadinama „finansinėmis technologijomis“, apibūdina naujas technologijas, kuriomis siekiama patobulinti ir automatizuoti finansinių paslaugų teikimą ir naudojimą. daugiau „Capital IQ Capital“ IQ yra technologijų ir finansinių paslaugų įmonė, veikianti kaip „Standard and Poor's“ tyrimų skyrius. daugiau ryšių su klientais valdymas - CRM peržengia tik programinės įrangos kūrimą. Santykių su klientais valdymas (CRM) yra principų, praktikos ir gairių, kurių laikosi organizacija, bendraudama su klientais, terminas. daugiau partnerių nuorodų
Rekomenduojama
Palikite Komentarą