Institucinis fondas
Institucinis fondas yra fondas, kurio turtą investuoja instituciniai investuotojai. Institucinius fondus gali sudaryti investicijos įvairiems instituciniams tikslams, įskaitant švietimo dotacijas, ne pelno fondus, vyriausybės ir įmonių investicinius fondus, vyriausybės ir įmonių pensijų planus. Investicijų valdytojai siūlo institucinius fondus su skirtingais rinkos tikslais. Šie fondai naudojami kuriant išsamius investicinius portfelius instituciniams klientams.
Institucinis fondas
Investicijų valdytojai siūlo institucinius fondus instituciniams klientams per kelias skirtingas struktūras. Paprastai instituciniai klientai turi patikėtinių tarybą, atsakingą už visapusiško institucinių investicijų portfelio valdymą įstaigos vardu. Institucinius fondus taip pat gali investuoti paskirtieji fondų valdytojai. Apskritai instituciniams klientams paprastai pavesta valdyti turtą įstaigos ar investuotojų grupės vardu. Todėl instituciniai klientai paprastai skiria santykinai daugiau investicijų, paprastai viršijančių 200 000 USD.
Institucinis klientas yra atsakingas už investicijų portfelio valdymą įstaigos vardu. Garsūs instituciniai klientai rinkoje atstovauja švietimo dotacijas, ne pelno fondus, vyriausybės ir įmonių investicinius fondus, vyriausybės ir įmonių pensijų planus.
Rinkoje investicijų valdytojai siūlo struktūrizuotus investicinius fondus institucinių klientų investicijoms. Šiems fondams keliami specialūs reikalavimai, o pagrindinis reikalavimas yra minimalios investicijos. Instituciniai klientai gali dirbti su keliais investicijų valdytojais, kad sukurtų portfelį iš kelių institucinių fondų. Jie taip pat gali pasirinkti dirbti su vienu investicijų valdytoju ir investuoti tik per vieną fondą.
Institucinių fondų pasiūlymai
Investicijų valdytojai siūlo kelių rūšių fondų struktūras, skirtas specialiai institucinių klientų investicijoms. Šios lėšos paprastai yra jungtinio fondo, valdomo visapusiškai, siekiant efektyvios operacijos ir operacijų išlaidos, dalis. Institucinių fondų pasiūlymai gali apimti investicinio fondo institucines akcijas, sujungtus institucinius fondus ir atskiras institucines sąskaitas.
Institucinio investicinio fondo akcijų klasės
Investiciniai fondai siūlo institucines akcijas kaip vieną jų investicinių fondų klasę. Institucijų akcijos turi savo mokesčių struktūrą ir investavimo reikalavimus. Institucijų akcijos paprastai pasiūlo mažiausius visų investicinių fondų akcijų klasių išlaidų procentus. Minimali investicija paprastai yra apie 200 000 USD.
Instituciniai sujungti fondai
Be investicinių fondų pasiūlymų, investicijų valdytojas taip pat gali kurti sujungtus institucinius fondus. Susimaišę fondai yra tam tikros rūšies investavimo priemonė, kuriai naudojama sujungta investavimo struktūra. Instituciniai sujungti fondai turės panašius investavimo ir fondų reikalavimus kaip ir instituciniai savitarpio fondų akcijų klasės. Jie taip pat turi savo mokesčių struktūrą ir gali pasiūlyti mažus išlaidų koeficientus dėl didesnės masto ekonomijos dėl didesnių investicijų.
Atskiros sąskaitos
Visų tipų investicijų valdytojai taip pat siūlo atskirą sąskaitų tvarkymą instituciniams investuotojams. Atskiros sąskaitos dažniausiai naudojamos, kai institucinis klientas siekia valdyti turtą ne iš įsteigto investicinio fondo, kurį įmonė jau teikia, pasiūlymo. Kai kuriais atvejais investicijų valdytojai gali būti atsakingi už viso institucinio kliento turto valdymą plačiai diversifikuotoje atskiroje sąskaitoje. Atskiros sąskaitos turės savo mokesčių struktūrą, kurią nustato investicijų valdytojas. Atskiros sąskaitos mokesčiai gali būti didesni nei kiti instituciniai fondo mokesčiai, nes fondas yra labiau valdomas.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.