Rinkos laiko patarimai, kuriuos turėtų žinoti kiekvienas investuotojas

Tai seniai tikima, kad rinkos laikas ir investavimas yra vienas kitą paneigiantys, tačiau šios dvi strategijos gerai veikia kartu, kad per kelerius metus būtų galima gauti solidžią grąžą. Pastangos reikalauja atsitraukti nuo nusipirkti ir palaikyti mąstymo būdo, kuris apibūdina šiuolaikinį investavimą, ir pridedami techniniai principai, kurie padeda nustatyti įėjimo laiką, pozicijų valdymą ir, jei reikia, ankstyvą pelno gavimą.

Studijuokite ilgalaikius ciklus

Pažvelkite atgal ir pastebėsite, kad bulių rinkos pasibaigė šeštaisiais Reigano administracijos metais ir aštuntaisiais Clintono ir Busho administracijos metais. Obamos / Trumpo bulių rinka stiprėja nuo 2009 m. Šie istoriniai analogai ir ciklai gali reikšti skirtumą tarp aukščiausios grąžos ir prarastų galimybių. Panašios ilgalaikės rinkos jėgos apima palūkanų normos svyravimus, nominalųjį ekonomikos ciklą ir valiutų tendencijas.

(Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite: 4 ekonomikos ciklo etapai .)

Žiūrėti kalendorių

Finansų rinkos taip pat grindžiamos metiniais ciklais, kurie tam tikromis metų dienomis teikia pirmenybę skirtingoms strategijoms. Pavyzdžiui, mažos dangteliai parodo santykinį stiprumą pirmąjį ketvirtį, kuris paprastai išgaruoja į ketvirtąjį ketvirtį. Daugelis mano, kad tai yra metų laikas, kai spekuliacijos dėl naujųjų metų žadina susidomėjimą. Tuo tarpu technikos atsargos paprastai būna veiksmingos nuo sausio iki vasaros pradžios, o vėliau - iki lapkričio ar gruodžio.

Abu ciklai apytiksliai seka rinkos posakį „Parduok gegužę ir išeik“, strategija, pagrįsta istoriniu atsargų pranašumu per šešis mėnesius, prasidedančius gegužę ir truksiantį spalio mėnesį, palyginti su laikotarpiu nuo lapkričio iki balandžio.

Diapazonas, nustatantis naujas tendencijas

Rinkos visuose laikymo laikotarpiuose paprastai didėja ar mažėja maždaug 25 procentais laiko, o kiti 75 procentai laiko įstringa į šoninę prekybą. Greita mėnesio kainų modelio peržiūra lems, kaip planuojamos investicijos rikiuojasi pagal šią tendencijų diapazono ašį. Ši kainų dinamika atitinka senąją rinkos išmintį, kad „kuo didesnis žingsnis, tuo platesnė bazė“.

Jei norėsite laiku patekti ir nutraukti sandorius, norėdami padidinti savo pelną, turėsite pasikliauti įvairiais rodikliais ir įrankiais, kad padidintumėte savo sėkmės galimybes. Puiki vieta pradėti yra „Investopedia“ akademijos techninės analizės kursai, į kuriuos įtrauktas interaktyvus turinys ir realaus pasaulio pavyzdžiai, padėsiantys tobulinti savo prekybos įgūdžius.

Pirkite beveik palaikymo lygius

Blogiausias dalykas, kurį gali padaryti investuotojas, yra emocinis po pajamų ataskaitos, naudodamas ją kaip katalizatorių pozicijai užmegzti, pirmiausia nenagrinėdamas dabartinės kainos, palyginti su mėnesio palaikymo ir pasipriešinimo lygiais. Palankiausias įrašas pateikiamas įsigyjant kapitalą, kurio visų laikų populiarumas yra aukščiausias arba kuris yra labai gilus.

„IShares Russell 2000“ (IWM) biržoje prekiaujamas fondas (ETF) 2012 m. Išsiveržė iš dvejų metų prekybos diapazono ir per 16 mėnesių įgijo 45 taškus, o po to perėjo į naują diapazoną, kuris tęsėsi dar 16 mėnesių, prieš suteikdamas naują pakilimo tendenciją. 2014 m. Viršutinėje dalyje investuotojai jautė padidėjimą, o apatinėje 2014 m. - meškerę, nors pirkdami neigiamas nuotaikas diapazono apačioje pasiūlėte pelningiausią įnašą.

(Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite: Dienos prekyba: geriausi scenarijai pelnui gauti .)

Sukurkite žvejybos įgūdžius dugne

Prekiautojai mokomi ne žemai žemyn ar gaudyti krentančius peilius. Vis dėlto investuotojams naudinga, kai kuriamos pozicijos, kurios smarkiai ir greitai nukrito, tačiau parodo „žemiausio lygio“ ypatybes. Tai logiška strategija, nustatanti pageidaujamas vidutines įėjimo ir kapituliacijos kainas, perkant dalis aplink stebuklingą numerį, o priemonė veikia pagal bazinį modelį. Jei grindys sulūžta, vykdykite išėjimo planą, kuriame visa pozicija nurodoma už kapituliacijos kainą arba virš jos.

„Apple Inc.“ (AAPL) akcijos viršijo 100 USD po galingo mitingo ir padarė staigų pataisą. Būsimi investuotojai gali išsitraukti „Fibonacci“ tinklelį, nusidriekiantį per ketverių metų tendenciją, ir nustatyti harmoninius lygius, kurie galėtų pritraukti didelį pirkėjų susidomėjimą. Aiškiai pažymėti perkėlimai palaiko pirmos naujos pozicijos dalies pirkimą, kai mažėjimas siekia 38, 6 proc. Perkėlimą į 66 USD.

Nusileidimas tęsėsi iki 50 procentų ir sudarė 56 USD, o mėnesio stochastikai pirmą kartą nuo 2009 m. Peržengė perparduotą lygį, o kaina nusistovėjo ties 50 mėnesių eksponentiniu slenkamuoju vidurkiu (EMA), kuris yra klasikinis ilgalaikio palaikymo lygis. Investuotojai turėjo dar keturis mėnesius kurti pozicijas besikeičiančioje bazėje, viršydami aukščiausio lygio tendenciją, kuri 2014 m. Pasiekė visų laikų rekordą.

(Norėdami daugiau sužinoti apie rinkos efektyvumą, skaitykite daugiau skyrelyje „ Naudokite savaitinę stochastiką“ .)

Nustatykite susijusias rinkas

Akcijų, obligacijų ir valiutų algoritminė kryžminė kontrolė nusako šiuolaikinę rinkos aplinką, kai kasdien, kas savaitę ir kas mėnesį vykdoma didžiulė sukimosi strategija koreliuojamuose sektoriuose ir iš jų. Dėl to padidėja portfelio rizika, nes iš pažiūros nesusijusios pozicijos gali sėdėti tame pačiame makro krepšelyje, pirkti ir parduoti kartu. Šis didelis koreliacija gali sunaikinti metinę grąžą, kai įvyks „juodosios gulbės“ įvykis.

Sumažinkite šią riziką sujungdami kiekvieną poziciją su susijusiu indeksu ar ETF, atlikdami du tyrimus bent kartą per mėnesį ar ketvirtį. Pirmiausia palyginkite santykinį padėties ir koreliuojamos rinkos našumą, ieškodami stiprybės, pagal kurią būtų galima nustatyti pagrįstą investiciją. Antra, palyginkite tarpusavyje susijusias rinkas, ieškodami santykinio stiprumo grupėse, kurias pasirinkote turėti. Šaudote į visus cilindrus, kai abu tyrimai rodo lyderio pozicijas rinkoje.

(Skaitykite daugiau apie „ Juodosios gulbės“ įvykius ir investicijas .)

Laikykite, kol ateis laikas parduoti

Taikydami pasyvų požiūrį, investuotojai sėdi ant rankų, nepaisydami ekonominių, politinių ir aplinkos sąlygų, pasitikėdami statistika, kuri palaiko ilgalaikį pelningumą. Skaičiai jums nepasako, kad jie apskaičiuojami pagal indeksus, kurie gali neturėti ryšio su jūsų ekspozicija. Tiesiog paklauskite akcininkų, kurie įsigijo anglies pramonę tuo metu, kai prezidentas Obama ėjo šias pareigas. Todėl investuotojams prasminga nustatyti kiekvienos pozicijos kapitalizacijos kainą.

Jūsų pelningoms investicijoms taip pat gali prireikti pasitraukimo strategijos, nors iš pradžių planavote jas išlaikyti visam gyvenimui. Apsvarstykite daugiametę poziciją, kuri pagaliau pasiekia aukščiausią istorinę istoriją nuo penkerių iki 20 metų. Šie kilnūs kainų lygiai žymi stiprų pasipriešinimą, kuris metus gali paversti rinka ir nusiųsti ją žemyn - todėl prasminga pasiimti pelną ir panaudoti grynuosius, kad suteiktų didesnę ilgalaikę galimybę.

(Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Paprastos ir veiksmingos pasitraukimo iš prekybos strategijos .)

Esmė

Rinkos laiko taisyklės, kuriose naudojama klasikinė techninė analizė, yra naudingos investicijoms ir kitoms ilgalaikėms pozicijoms, nes nustatomos geriausios kainos ir laikas, per kurį galima sudaryti pozicijas pelnui apskaityti. Be to, šios nesenstančios sąvokos gali būti naudojamos siekiant apsaugoti aktyvias investicijas iškeliant raudonas vėliavas, kai pagrindinės rinkos sąlygos labai pasikeičia.

(Norėdami sužinoti daugiau, žr. „ Investuokite pirkdami ir laikydami“ palyginti su rinkos planavimo laiku .)