Vidutinės kapitalizacijos fondas
Vidutinės kapitalizacijos fondas yra tam tikro tipo investicinis fondas, kuris daugiausia investuoja į tas bendroves, kurių kapitalizacija yra vidutinė vertybinių popierių grupė investuojamoje rinkoje. Bendrovės, kurių rinkos kapitalizacija svyruoja nuo 2 iki 10 milijardų dolerių, paprastai laikomos vidutinės kapitalizacijos įmonėmis.
Vidutinės kapitalizacijos fondo skaidymas
Vidutinės kapitalizacijos fondai suteikia diversifikuotą vidutinės kapitalizacijos bendrovių portfelį investuotojams. Vidutinės kapitalizacijos investicijos paprastai yra firmos, turinčios nusistovėjusį verslą. Vidutinės kapitalizacijos bendrovių bendras kapitalizacijos diapazonas yra nuo 2 iki 10 milijardų dolerių. Todėl šios bendrovės nuosavybės vertybinių popierių rinkos išleidimą sudarė didelę savo įmonės kapitalo struktūros dalį ir taip pat įrodė, kad turi didelę prieigą prie kapitalo rinkų, kad galėtų išleisti akcijų. Apskritai vidutinės kapitalizacijos bendrovės linkusios siūlyti didesnį augimo potencialą nei didelės kapitalizacijos akcijos, kurių kintamumas yra mažesnis nei mažų kapitalų akcijų segmentas. Vidutinės kapitalizacijos fondai siekia išnaudoti šį kapitalo vertės padidėjimo potencialą sukurdami fondus, kurie būtų diversifikuoti tarp vidutinės kapitalizacijos bendrovių.
Daugelis fondo bendrovių ir indeksų orientuojasi į vidutinės kapitalizacijos akcijas su papildomu komponentu, pavyzdžiui, augimu ar verte, naudojama fondo tikslui pasiekti. Vidutinės kapitalizacijos fondai gali būti aktyviai arba pasyviai valdomi. Vidutinės kapitalizacijos rinkos segmentas investuotojams siūlo daugybę investavimo galimybių. Kai kurie iš populiariausių vidutinės kapitalizacijos segmentų yra „S&P Mid-Cap 400“ indeksas, „Russell Mid-Cap“ indeksas ir „Wilshire USA Mid-Cap“ indeksas.
Vidutinės kapitalizacijos fondų investicijos
Žemiau yra keletas geriausių rinkos vidutinių kapitalų fondų pavyzdžių.
„BlackRock“ vidutinio kapitalo augimo akcijų fondas (BMGAX)
„BlackRock Mid-Cap Growth Equity Fund“ yra aktyviai valdomas savitarpio pagalbos fondas. Ji siekia investuoti į vidutinės kapitalizacijos bendroves iš „Russell Midcap Growth Index“, kuri, jos manymu, pasižymi geriausiomis augimo savybėmis. 2017 m. Gruodžio 1 d. Ji turėjo 34, 59% grąžą per metus. Fondas yra lyginamas su „Russell Mid-Cap Growth Index“, kurio grąža buvo 23, 70%. Fondo bendrųjų išlaidų santykis yra 1, 45%, o grynųjų išlaidų santykis yra 1, 39%.
„Vanguard“ vidutinės kapitalizacijos indekso fondo investuotojų akcijos (VIMSX)
„Vanguard“ vidutinės kapitalizacijos indekso fondas yra vienas didžiausių pasyvaus indekso fondų vidutinės kapitalizacijos rinkos segmente. Fondas naudoja indekso replikacijos strategiją, norėdamas stebėti CRSP JAV vidutinės kapitalizacijos indekso turėjimą ir rezultatus. 2017 m. Lapkričio 30 d. Fondo grąža buvo 18, 01%, palyginti su jo etalonu, kuris pranešė apie 18, 18%. Fondo išlaidų santykis yra 0, 18%.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.