SEC formos S-1 apibrėžimas

Kas yra SEC forma S-1?

S-1 S-1 forma yra pradinė naujų vertybinių popierių registracijos forma, kurios reikalauja SEK valstybinėms bendrovėms, kurių buveinė yra JAV. Bet kuriuos vertybinius popierius, kurie atitinka kriterijus, prieš pateikiant akcijas nacionalinėje biržoje, būtina pateikti S-1 paraišką. kaip Niujorko vertybinių popierių birža. Bendrovės paprastai pateikia SEC S-1 formą tikėdamiesi savo pirminio viešo siūlymo (IPO). S-1 formoje reikalaujama, kad įmonės pateiktų informaciją apie planuojamą kapitalo įplaukų panaudojimą, išsamiai apibūdintų dabartinį verslo modelį ir konkurenciją bei pateiktų trumpą paties planuojamo vertybinio popieriaus prospektą, siūlant kainų metodiką ir bet kokį kitų vertybinių popierių sumažėjimą.

S-1 S-1 forma taip pat žinoma kaip registracijos pažyma pagal 1933 m. Vertybinių popierių įstatymą. Be to, SEK reikalauja atskleisti visus svarbius verslo sandorius tarp bendrovės ir jos direktorių bei išorės patarėjų. Investuotojai gali peržiūrėti S-1 paraiškas internetu, kad prieš išleisdami juos atliktų išsamų naujų pasiūlymų patikrinimą.

Užsienio vertybinių popierių emitentai JAV nenaudoja S-1 formos S formos, tačiau privalo pateikti F-1 formos SEC.

Investuotojai, remdamiesi informacija, kurią įmonė pateikia savo S-1 formos S-1 formoje, nustato, ar jie turėtų investuoti į jos akcijas pirminio viešo siūlymo metu.

Kaip failo SEC forma S-1

Bendrovės gali naudoti SEC internetinę EDGAR (elektroninę duomenų rinkimo, analizės ir gavimo) sistemą, kad pateiktų formas, įskaitant S-1 formą, kurių reikalauja SEC. Privatūs asmenys ar įmonės pirmiausia turi užpildyti formos ID, elektroninę paraišką, kuri naudojama norint kreiptis dėl CIK (centrinio indekso rakto) ir gauti prieigos kodus, kad būtų galima įregistruoti EDGAR. „EDGAR Filer“ greitosios nuorodos vadovuose pateikiamos visų reikiamų veiksmų instrukcijos, taip pat techninės specifikacijos ir atsakymai į DUK.

S-1 formą sudaro dvi dalys. I dalis, dar vadinama prospektu, yra teisinis dokumentas, kuriame reikalaujama informacijos apie: verslo operacijas, įplaukų panaudojimą, visas įplaukas, vienos akcijos kainą, valdymo aprašą, finansinę būklę, verslo procentinę dalį parduodami individualių savininkų ir informacija apie draudėjus.

II dalis teisiškai nereikalinga prospekte. Į šią dalį įeina paskutiniai neregistruotų vertybinių popierių pardavimai, parodos ir finansinės ataskaitos grafikai.

Emitentas bus atsakingas už reikšmingus iškraipymus ar praleidimus.

Iš dalies keičianti S-1 formos S formą

Forma kartais keičiama, kai pasikeičia esminė informacija arba bendrosios rinkos sąlygos vėluoja siūlyti. Tokiu atveju emitentas turi pateikti S-1 / A formą. 1933 m. Vertybinių popierių biržos įstatyme, dažnai vadinamame „Tiesa vertybinių popierių įstatyme“, reikalaujama, kad šios registracijos formos būtų pateiktos norint atskleisti svarbią informaciją registruojant įmonės vertybinius popierius. Tai padeda SEC pasiekti įstatymo tikslus: reikalauti investuotojų gauti reikšmingą informaciją apie siūlomus vertybinius popierius ir uždrausti sukčiavimą parduodant siūlomus vertybinius popierius.

Sutrumpinta registracijos forma yra S-3, skirta įmonėms, kurioms netaikomi tie patys nuolatiniai atskaitomybės reikalavimai.

S-1 formos S-1 formos užpildymo pavyzdys

Pasaulinė bilietų pardavimo ir renginių technologijų platforma „Eventbrite, Inc.“ baigė savo IPO 2018 m. Rugsėjo mėn., Įkainodama 10 milijonų akcijų po 23 USD. Pradinė S-1 forma buvo paduota rugpjūčio mėn., Po to buvo pateiktos penkios S-1 / A formos. Į pradinę paraišką buvo įtraukta siūloma didžiausia dolerio suma, kurią bendrovė ketino pritraukti, draudikai, jos augimo strategijos ir dviejų klasių akcijų paaiškinimas. Taip pat aprašyta „Eventbrite“ verslo ir istorinė finansinė informacija.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• SEC S-1 forma yra skirta tik korporacijoms, įsikūrusioms Jungtinėse Valstijose, ir jos turi būti pateiktos prieš akcijų įtraukimą į nacionalinę biržą. Iš esmės tai yra registracijos pareiškimas, kuris dažnai pateikiamas kartu su pirminiu viešu siūlymu.
• Visi pakeitimai ar pakeitimai, kuriuos turi atlikti emitentas, yra pateikiami pagal S-1 / A formą.
• Emitentas yra atsakingas už bet kokius reikšmingus iškraipymus ar praleidimus.

Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.

Susijusios sąlygos

Ką reiškia SEC forma 424B2? SEC forma 424B2 yra prospekto forma, kurią įmonė turi pateikti, jei ji pirminį vertybinių popierių siūlymą teikia atidėtu būdu. daugiau SEC forma 424B5 SEC forma 424B5 yra prospekto forma, kurią įmonės turi pateikti, kad atskleistų informaciją, nurodytą 424B2 ir 424B3 formose. daugiau SEC forma 424B4 SEC forma 424B4 yra prospekto forma, kurią įmonė turi pateikti, kad atskleistų informaciją, apie kurią jie nurodo SEC 424B1 ir 424B3 formose. daugiau SEC forma F-4 SEC forma F-4 yra paraiška, kurios reikalauja Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC), kad užsienio emitentai galėtų įregistruoti tam tikrus vertybinius popierius. daugiau S-8 S-8 forma S-S-8 forma yra vertybinių popierių, siūlomų kaip išmokų darbuotojams planų dalis, registracijos forma. daugiau SEC forma N-SAR SEC forma N-SAR yra JAV vertybinių popierių ir biržos (SEC) byla, būdinga tik registruotoms investicijų valdymo įmonėms. daugiau partnerių nuorodų