4 populiariausi 2018 m. Didelės apimties ETF

Priklausomai nuo to, ko jūs klausiate, didelių kapitalizuotų akcijų rinkos kapitalizacija viršija 5 milijardus, 8 milijardus ar 10 milijardų dolerių. Nepriklausomai nuo jūsų pasirinkto viršutinės ribos, dideli dangteliai yra neabejotinai didžiausia akcija esančio tvenkinio žuvis. Kai galvojate apie daugelį buities vardų, yra tikėtina, kad jie yra dideli dangteliai - „Apple Inc.“ (AAPL), „Microsoft Corporation“ (MSFT) ir „The Coca-Cola Company“ (KO).

Didelės kapitalizacijos akcijos paprastai laikomos tinkamomis ilgalaikių investavimo strategijų lažybomis, ypač investuojantiems „nusipirkite ir laikykite“, kurie siekia stabilumo, kuris dažnai pasaldinamas dividendų pajamingumo doze, siekiant subalansuoti portfelį. Dėl didelių dydžių mažesnė tikimybė, kad jie pasiduos ekonominiam spaudimui ir sąlygoms, kurios gali nutraukti veiklą ir sumažinti mažesnių organizacijų pelną. (Taip pat žiūrėkite: Kokie yra bendrieji privalumai investuojant į didelių kapitalizacijos atsargas? )

Jei ieškote didesnės kapitalizacijos pozicijų savo IRA ar kitoje investicinėje sąskaitoje 2018 m., Biržoje prekiaujami fondai (ETF) siūlo puikią alternatyvą pasirenkant atskiras akcijas. Paprastai ETF yra pigūs, jų likvidumas yra didelis, todėl jie tinkami bet kokio tipo investuotojams.

2017 m. Didelių kapitalizacijos kainų augimas ir technologijų atsargos žymiai pralenkė didelių kapitalizuotų akcijų kategoriją, tačiau tikimasi, kad jos tempas tęsis ir 2018 m. Keli veiksniai padeda didinti technologijų ir augimo atsargas. Katalizatoriai apima elektroninę komerciją, debesų kompiuteriją, dirbtinį intelektą, gerėjančią ekonomiką ir JAV mokesčių reformos vykdymą. Spekuliantai tiki, kad mokesčių reformos sutaupytos lėšos galėtų padėti technologijų ir augimo įmonėms investuoti mokesčių santaupas į didesnius tyrimus ir plėtrą.

Čia pateikiami keturi geriausiai jūsų portfeliui 2018 m. Efektyviausiai veikiantys didelės kapitalizacijos ETF. Šie fondai siūlo diversifikuotas investicijas į kai kurias ryškiausias technologijas ir augimo akcijas.

Pastaba: fondai buvo pasirinkti atsižvelgiant į JAV investicijas, rezultatus ir valdomą turtą. Duomenys pateikti 2017 m. Gruodžio 19 d. Į fondus neįtraukti svertiniai ETF.

„Vanguard“ informacinių technologijų ETF (VGT)

• Vienerių metų grąža: 36, 93%.
• Kaina: 166, 40 USD
• Išeiga: 0, 98%
• Vidutinis tūris: 512 069
• Valdytas turtas: 17, 43 mlrd. USD
• Mokestis: 0, 10 proc.

Vienerių metų laikotarpiu iki 2017 m. Gruodžio 19 d. „Vanguard“ informacinių technologijų ETF pranešė apie 36, 93 proc. Grąžą. VGT siekia sekti „MSCI USA Investable Market Information Technology 25/50“ indeksą. Į šį indeksą įtrauktos JAV bendrovės, priklausančios GICS informacinių technologijų kategorijai. Indeksas stebimas kas ketvirtį, siekiant įsitikinti, kad 25 proc. Vertės neinvestuojama į vieną emitentą ir kad įmonės, sudarančios 5 proc. Ar daugiau indekso, neviršija 50 proc.

Fondas turi 369 akcijų paketus, kurių didžiausia dalis - 19, 4% - skirta interneto programinei įrangai ir paslaugoms. Nuo 2017 m. Lapkričio 30 d. Didžiausios Fondo investicijos buvo „Apple Inc.“, „Alphabet Inc.“ ir „Microsoft Corp“.

Technologijų pasirinkimo sektoriaus SPDR fondas (XLK)

• Vienerių metų grąža: 34, 28%
• Kaina: 64, 50 USD
• Išeiga: 1, 34%
• Vidutinis tūris: 9 444 866
• Valdytas turtas: 19, 62 mlrd
• Mokestis: 0, 14 proc.

„Technology Select“ SPDR fondo vienerių metų grąža nuo 2017 m. Gruodžio 19 d. Buvo 34, 28%. XLK siekia atkartoti turimas atsargas „S&P 500“ technologijų sektoriuje. Nuo 2017 m. Gruodžio 19 d. Technologijų sektorius vienerius metus buvo geriausias S&P 500 sektorius, o kitas geriausias sektorius buvo sveikatos priežiūra, kurios vienerių metų prieaugis sudarė 22, 01%.

XLK turi 71 valdą. Pagrindinės fondo investicijos yra „Apple“, „Microsoft“ ir „Facebook“. ETF siūlo mažą išlaidų santykį - 0, 14%.

„iShares Russell 1000“ augimo ETF (IWF)

• Vienerių metų grąža: 29, 18%
• Kaina: 135, 45 USD
• Išeiga: 1, 15%
• Vidutinis tūris: 1 376 849
• Valdytas turtas: 40, 55 mlrd
• Mokestis: 0, 20 proc.

IWF siekia atkartoti „Russell 1000“ augimo indeksą. Į šį indeksą įtrauktos „Russell 1000“ įmonės, kurioms buvo patikrintos augimo charakteristikos. Fondas apima 554 akcijų paketus. Pagrindinės fondo investicijos yra „Apple“, „Microsoft“ ir „Amazon“.

Vienerių metų Fondo veiklos vertė yra 29, 18%. Šis fondas pralenkė vienerių metų „Russell 1000“ indekso grąžą ir padidėjo 17, 91%.

„Vanguard“ augimo ETF (VUG)

• Vienerių metų grąža: 27, 31%
• Kaina: 141, 55 USD
• Išeiga: 1, 19%
• Vidutinis tūris: 585 217
• Valdytas turtas: 31, 91 milijardo JAV dolerių
• Mokestis: 0, 06 proc.

„Vanguard Growth“ ETF siekia atkartoti CRSP JAV didžiųjų kapitalų augimo indeksą. Indeksas atveria didelius kapitalus turinčias akcijas dėl daugelio veiksnių, įskaitant: būsimą ilgalaikį pelno, tenkančio vienai akcijai, augimą, būsimą trumpalaikį pelno, tenkančio vienai akcijai, augimą, trejų metų istorinį pelno, tenkančio vienai akcijai, augimą, trejų metų istorinį augimą. vienos akcijos pardavimai, dabartinis investicijų ir turto santykis bei turto grąža.

Fondo vienerių metų grąža yra 27, 31%. ETF sudaro 313 akcijų, kuriose daug dėmesio skiriama technologijoms ir vartotojų paslaugoms. Pagrindiniai fondo akcijų paketai yra „Apple Inc.“, „Alphabet Inc.“ ir „Amazon.com Inc.“