Stebėjimo fondas
Stebėjimo fondas yra indekso fondas, kuris seka plačios rinkos indeksą ar jo segmentą. Stebėjimo fondai taip pat žinomi kaip indeksų fondai. Šios lėšos siekia atkartoti nurodyto indekso turimus vienetus ir rezultatus. Stebėjimo fondai yra skirti pasiūlyti investuotojams visą indeksą už nedidelę kainą. Stebėjimo fondai paprastai perka atskirus vertybinius popierius indekse, kurį siekia atkartoti. Stebėjimo fondus taip pat galima sudaryti iš ETF arba alternatyvių investicijų, kad būtų galima pasiekti fondo sekimo tikslą.
„BREAKING DOWN Tracker Fund“
Sąvoka „sekimo fondas“ išsivystė iš stebėjimo funkcijos, kuri skatina indeksų fondų valdymą. Stebėjimo fondai siekia atkartoti rinkos indekso veikimą. Rinkos naujovės žymiai padidino sekėjų fondų, kuriuos galima įsigyti investuojamoje rinkoje, skaičių.
Investavimas į indekso fondą yra pasyvaus investavimo forma. Iš pradžių indekso fondai buvo įvesti siekiant suteikti investuotojams pigių investavimo priemonių, leidžiančių parodyti daugelį vertybinių popierių, įtrauktų į rinkos indeksą. Pagrindinis tokios strategijos pranašumas yra mažesnis indekso fondo išlaidų santykis. Populiariausi JAV rinkos rodikliai yra „S&P 500“, „Dow Jones Industrial Average“ ir „Nasdaq Composite“. Investuotojai dažnai pasirenka tradicinius sekimo fondus, nes dauguma investicinių fondų valdytojų nesugeba nuosekliai įveikti plataus rinkos indeksų.
Laikui bėgant, rinkoms besikeičiant, investicinės bendrovės stengėsi patenkinti visapusiškus poreikius, kurdamos naujus ir novatoriškus fondus ir indeksus, kad patenkintų investuotojus. Dėl to daugelis investicinių bendrovių dabar dirba su specializuotais indeksų teikėjais arba sukuria savo individualizuotus indeksus, kuriuos būtų galima naudoti pasyviai valdomuose fonduose. Vykdant šią rinkos raidą, stebėjimo fondai dabar apima daug platesnį apibrėžimą.
Pasyviai valdomus stebėjimo fondus dabar sudaro individualizuoti rinkos segmentų, sektorių ir temų indeksai. Stebėjimo fondo strategijos taip pat išsiplėtė virš tradicinių augimo ir vertės indeksų strategijų, įtraukdamos indeksus, patikrintus pagal įvairiausias charakteristikas ir pagrindus. Individualizuotos sekimo fondai vis dar siekia sekti iš anksto nustatytą rinkos indeksą, tačiau jie numato daug tikslingesnes investicijas. Siūlydami palyginti mažas išlaidas investuotojams, jie gali išlaikyti mažesnes bendrąsias fondo išlaidas ir toliau naudodamiesi indekso replikavimo strategija, o naudodamiesi patikrintais indeksais gauna daug naudos iš aktyvaus fondo valdymo. Šiems fondams reikia atlikti reikšmingas fondo operacijas tik tada, kai atstatomas individualus indeksas, kuris paprastai būna kartą per metus. Individualūs sekimo fondai siūlo investuotojams platesnį pasirinkimo spektrą, tuo pačiu palengvindami daugelį svarbių fondų valdytojų iššūkių įveikti rinką.
„Tracker Fund“ investicijos
Investuotojai ras sekimo fondus, prieinamus beveik kiekvienam pasaulio rinkos indeksui. Vienas populiariausių sekimo fondų yra „SPDR S&P 500 ETF“ (SPY). Fondo valdomas turtas yra 249, 2 milijardo JAV dolerių. Jo išlaidų santykis yra 0, 0945%. 2017 m. Lapkričio 21 d. Vidutinė dienos apyvarta buvo 62, 04 mln. Akcijų. Kasmetinė „SPDR S&P 500 ETF“ grąža per 2017 m. Lapkričio 21 d. Artimai sutapo su „S&P 500“ grąža - 16, 31%. (Taip pat žiūrėkite: 4 geriausi „S&P 500“ indekso fondai)
Kaip alternatyva, daugelis kompanijų kuria savo indeksus su nurodytais stebėjimo fondų kriterijais. Pavyzdys yra ištikimybės kokybės koeficientas ETF (FQAL). Fondas stebi „Fidelity“ sukurtą individualų indeksą, vadinamą „Fidelity USA Quality Factor Index“. „Fidelity Quality Factor“ ETF siekia atkartoti „Fidelity“ JAV kokybės koeficiento indekso turimus duomenis ir rezultatus. Indeksas naudoja atrankos metodiką aukštos kokybės didelių ir vidutinių kapitalų akcijoms nustatyti. Investuotojai susiduria su aukštos kokybės JAV didelių ir vidutinių kapitalų akcijomis, o Fondas reikalauja mažesnių išlaidų dėl indekso replikacijos struktūros. Nuo 2017 m. Lapkričio 21 d. „Fidelity Quality Factor“ ETF atidžiai stebėjo savo indekso grąžos rodiklį - 17, 51%. Tuo tarpu fondas pralenkia plačiąją JAV didelę ir vidutinę kapitalą, atstovaujamą „Russell 1000“, kurios grąža per metus yra 16, 11%.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.