6 garsios moterys patarėjos finansų klausimais

Sudaryti žinomų moterų finansų patarėjų sąrašą nėra lengva. Yra keletas atpažįstamų finansų žurnalistų; Liz Pullam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi ir Jane Bryant Quinn. Vis dėlto, kalbant apie garsius patarėjus finansų klausimais, žinomų moterų patarėjų sąrašas yra nedidelis.

Dvi atpažįstamos moterys finansų patarėjos yra Suze'as Ormanas ir Mellody Hobsonas. Paaiškėjo, kad daugelis garsių finansų guru nėra atestuoti finansų planuotojai (CFP) ar Chartered Financial Analyst (CFA) paskyrimo turėtojai. Tačiau daugeliui moterų finansų patarėjų ir planuotojų sekasi gana gerai ir jų vardai nėra pripažinti namų ūkyje. (Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite: Moterų patarėjų praktikos augimas .)

Geriausios moterų finansinės patarėjos

Ormanas ir Hobsonas yra žiniasklaidos atstovai ir finansų profesionalai. Ormanas pradėjo dirbti kaip brokeris, o Hobsonas perėjo iš vyriausiojo viceprezidento ir rinkodaros direktoriaus į „Ariel Capital Management, LLC“ prezidentą. Nei viena moteris neturi BŽP ar Sertifikuoto finansų planuotojo įgaliojimų, kurie patikrintų kompetenciją visose finansinio planavimo srityse.

1. Suze Ormanas

Suze'as Ormanas yra vienas atpažįstamiausių finansinių guru šalyje. Jos finansinę imperiją sudaro knygos, skaičiuotuvai, įrankiai ir išteklių centras. Jos „vieno langelio“ finansinio planavimo imperija aprėpia kiekvieną finansinio gyvenimo sritį, siūlanti viską - nuo skolų pašalinimo ir išlaidų sekimo įrankio iki pinigų įrankių ir draudimo įvertinimo rinkinio. Jauna, pasakiška ir brokuota, jūs ją uždirbote, nepraraskite! “ Ir pinigų įstatymai yra tarp jos 12 populiarių knygų. Anot jos tinklalapio kontaktinio puslapio, „Orman“ verslas susijęs su televizijos ir žiniasklaidos pasirodymais, o ne su individualiomis klientų konsultacijomis.

2. Mellody Hobsonas

Mellody Hobsonas yra Čikagoje įsikūrusios investicinių fondų ir investicijų valdymo įmonės „Ariel Capital Management, LLC“ prezidentas. Vos 10 metų baigęs Prinstono universitetą, Hobsonas iš stažuotės tapo įmonės prezidentu. Be darbo „Ariel“, ji yra ir „ Good Morning America“ pinigų segmentų finansininkė. Ji taip pat yra nuožmi Afrikos Amerikos finansinio raštingumo šalininkė. 2015 m. Hobsonas sudarė prestižinį „ Time Magazine“ sąrašą iš 100 įtakingiausių pasaulio žmonių. (Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite: Karjeros patarimai moterims, norinčioms būti patarėjomis )

Šios finansinės patariamos įžymybės gali būti mažiau žinomos plačiajai visuomenei, tačiau yra garsios savo srityje. Šiuos geriausius finansų patarėjus Barrons.com pavadino viršūnėmis .

3. Karen McDonald

„Barrons“ 2014 m. Apklausoje Karen McDonald iš „Morgan Stanley“ užėmė pirmą vietą. Ji valdo 21, 2 milijardo dolerių turtą ir vadovauja 15 žmonių komandai, aptarnaujančiai verslo klientus, iš kurių daugelis yra „Fortune“ populiariausiųjų sąrašai 100–500. Ji ne tik aptarnauja savo verslo klientus naudodama išmokas darbuotojams, bet ir moko darbuotojus priimti geresnius finansinius sprendimus.

4. Susan Kaplan

Susan Kaplan, pagrindinė patarėja finansų klausimais, remiantis 2013 m. „Barron“ atlikta apklausa, yra „Kaplan Financial Services“ prezidentė Niutone, Masačusetso valstijoje. Ji valdo 1, 4 milijardo dolerių turtą, kurio tipinė sąskaita yra 3, 5 milijono dolerių. Jos vidutinis klientas turi 10 mln. USD grynąją vertę. Kaplanas turi MBA ir yra sertifikuotas finansų planuotojas. Ji dalyvavo Louis Rukeyser Wall Street ir savitarpio fondo leidiniuose, taip pat daugelyje kitų finansinių žurnalų. Jos žiniasklaidoje yra „Bloomberg News“, CNBC, WGBH ir dar daugiau.

5. Gillian Yu

Gillian Yu iš „Morgan Stanley Securities“ (buvęs „Credit Suisse“) San Fransiske, Kalifornijoje, užėmė antrąją vietą 2013 m. „Barron“ sąraše, o 2014 m. Buvo šeštoji. Bendras „Yu“ valdomas turtas yra 3, 5 milijardo JAV dolerių, o tipinis sąskaitos dydis - 20 milijonų dolerių. Jos klientų vidutinė grynoji vertė yra 50 milijonų dolerių. J. yra licencijuotas kaip finansų patarėjas ir tarpininkas. Gimusi ir užaugusi Taivane, laisvai kalba anglų, mandarinų ir taivaniečių kalbomis, ji gali aptarnauti tarptautinius klientus, palaikančius ryšius su Azija, taip pat JAV įsikūrusius verslininkus.

6. Elaine Meyers

Elaine Meyers yra penktoji finansų patarėja ir užėmė trečią vietą prestižiniame 2013 m. „Barrons.com“ geriausių moterų finansų patarėjų sąraše. „Meyer“ valdomas turtas iš viso sudarė 2, 63 milijardo dolerių, o įprastas sąskaitos dydis - 30 milijonų dolerių. Jos tipiško kliento grynoji vertė siekia 50 milijonų dolerių. Meyersas yra „Credit Suisse“ (JAV) privačios bankininkystės Šiaurės Amerikoje San Franciske generalinis direktorius. Meyers turi keletą dešimtmečių finansų patarimų srityje ir turi patirties kitose tarptautinėse investicinėse įmonėse.

Esmė

Nors garsiausios moterų patarėjos finansų klausimais nėra gerai žinomos garsenybių sluoksniuose, jų pasiekimai yra pastebimi. Tvarkydami milijardus dolerių korporacijoms ir turtuoliams, jie mokosi ir investuoja savo klientams. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Kodėl tiek nedaug moterų finansuoja? Tai sudėtinga .)