Chartered Portfolio Manager (CPM)
Užsakomasis portfelio valdytojas yra profesinis paskyrimas, kurį pasiūlė Pasaulinė finansų ir vadybos akademija (GAFM), buvusi Amerikos finansų valdymo akademija. Užsakyti portfelio valdytojai specializuojasi portfelio valdyme ir priima sprendimus dėl investavimo asmenų ir institucijų vardu.
Supratimas apie užsakytąjį portfelio valdytoją (CPM)
Portfelio valdytojas yra asmuo ar žmonių grupė, atsakingi už investavimą į savitarpio, biržoje prekiaujamą ar uždarojo tipo fondą, jo investavimo strategijos įgyvendinimą ir kasdienės portfelio prekybos valdymą. Portfelio valdymas gali būti aktyvus arba pasyvus. Norint valdyti aplanką, nereikia sertifikavimo ir akreditacijos.
Portfelio valdytojo klientai investuoja pinigus kartu su portfelio valdytoju, kad galėtų sumokėti už būsimus poreikius, pavyzdžiui, pensijų fondo įsipareigojimus arba įnašų fondus dabartiniams universiteto poreikiams. Investicijų srityje portfelio valdytojai dirba su analitikų ir tyrėjų komanda ir yra atsakingi už investavimo strategijos sukūrimą, tinkamų investicijų parinkimą ir kiekvienos investicijos tinkamą paskirstymą investiciniam fondui ar turto valdymo priemonei.
Pasaulinė finansų ir vadybos akademija
GAFM yra pasaulinė institucija, siūlanti kandidatams atestatus, siekiant patobulinti jų žinias ir įgaliojimus finansų valdymo srityje. Amerikos finansų valdymo akademija iš pradžių buvo įkurta 1996 m., Susijungus pradinio mokesčių ir turto planavimo įstatymo apžvalgos steigėjų patariamajam komitetui ir Amerikos finansų valdymo ir analitikų akademijai. 2015 m. Sausio mėn. Akademija pardavė savo intelektinę nuosavybę Pasaulinei finansų ir vadybos akademijai.
GAFM siūlo daugybę profesinių narystės, sertifikatų ir paskyrimų. Nariai turi būti atvykę pagal vieną iš GAFM pripažintų universitetų programų arba per vyriausybės pripažintą vykdomosios švietimo programą, nors kai kuriais atvejais valdyba gali atsisakyti šių reikalavimų. GAFM valdyba niekada tiesiogiai neorganizavo mokymo, tačiau pripažino šimtus patvirtintų teikėjų.
GAFM apdovanoja keletą savo paskyrimų, įskaitant užsakomųjų turto valdytoją, užsakomąjį rinkos analitiką, užsakomojo portfelio valdytoją, patikėto patikėjimo ir nekilnojamojo turto planuotoją, atestuoto turto valdytoją ir pagrindinį finansų profesionalą.
CPM paskyrimas
Chartered Portfolio Manager (CPM) programa moko nuosavybės vertinimo metodus, dinamiką, kuri skatina finansų rinkas, kaip sudaryti ir valdyti portfelius, ir daugelį kitų portfelio valdymo temų.
Užsakomieji portfelio valdytojai turi turėti ne mažiau kaip trejų metų patirtį aktyviai valdant investicinius portfelius ir GAFM patvirtintą finansų, mokesčių, apskaitos, finansinių paslaugų, įstatymų arba CPA, MBA, MS, Ph.D laipsnį. arba JD iš akredituotos mokyklos ar organizacijos. Baigę GAFM akreditacijos kursą, atestuoti portfelio valdytojai privalo patvirtinti tęstinį mokymąsi per 15 valandų per metus.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.