Aktyvių prekybininkų rizikos valdymo metodai

Rizikos valdymas padeda sumažinti nuostolius. Tai taip pat gali padėti apsaugoti prekybininko sąskaitą nuo visų savo pinigų praradimo. Rizika atsiranda, kai prekybininkas patiria nuostolių. Jei tai galima suvaldyti, prekybininkas gali atidaryti save užsidirbti pinigų rinkoje.

Tai yra būtina, tačiau dažnai nepastebima sėkmingos aktyvios prekybos sąlyga. Galų gale prekybininkas, uždirbęs nemažą pelną, gali visa tai prarasti vos vienu ar dviem blogais sandoriais, neturėdamas tinkamos rizikos valdymo strategijos. Taigi, kaip sukurti geriausius metodus rinkos rizikai pažaboti?

Šiame straipsnyje aptarsime keletą paprastų strategijų, kurios gali būti naudojamos norint apsaugoti jūsų prekybos pelną.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Prekyba gali būti jaudinanti ir net pelninga, jei sugebi išlikti susikaupęs, atlikti deramą kruopštumą ir emocijas ramiai.
• Vis dėlto geriausi prekybininkai turi įtraukti rizikos valdymo praktiką, kad nuostoliai neliktų kontroliuojami.
• Taikant strateginį ir objektyvų požiūrį į nuostolių mažinimą vykdant užsakymus nutraukti pelną, pasiimant pelną ir užtikrinant apsaugą, yra protingas būdas išlikti žaidime.

Savo prekybos planavimas

Kaip garsiai pasakė Kinijos karinis generolas Sun Tzu: „Kiekviena kova yra laimėta prieš ją kovojant“. Ši frazė reiškia, kad planavimas ir strategija, o ne mūšiai, laimi karus. Panašiai sėkmingi prekybininkai dažniausiai cituoja frazę: „Suplanuok prekybą ir prekiauji planu“. Kaip ir kare, planavimas į priekį dažnai gali reikšti skirtumą tarp sėkmės ir nesėkmės.

Pirmiausia įsitikinkite, kad jūsų brokeris yra tinkamas dažnai prekiauti. Kai kurie brokeriai aptarnauja klientus, kurie prekiauja nedažnai. Jie imasi didelius komisinius mokesčius ir nesiūlo reikiamų analitinių priemonių aktyviems prekybininkams.

„Stop-loss“ (S / L) ir „profit-profit“ (T / P) taškai yra du pagrindiniai būdai, kuriais prekybininkai gali planuoti prekybą. Sėkmingi prekybininkai žino, kokią kainą jie nori mokėti ir kokia kaina yra pasirengę parduoti. Tada jie gali išmatuoti gaunamą grąžą pagal tikimybę, kad akcija pasieks savo tikslus. Jei pakoreguota grąža yra pakankamai didelė, jie vykdo prekybą.

Priešingai, nesėkmingi prekybininkai dažnai pradeda prekybą, net neįsivaizduodami, kur jie parduos pelną ar nuostolį. Kaip ir sėkmingo ar nesėkmingo serijos lošėjai, emocijos pradeda perimti ir diktuoti savo prekybą. Nuostoliai dažnai verčia žmones susilaikyti ir tikėtis susigrąžinti pinigus, o pelnas gali privilioti prekybininkus neapgalvotai išlaikyti dar didesnį pelną.

Apsvarstykite vieno procento taisyklę

Daugybė prekybininkų dienos metu laikosi vadinamosios vieno procento taisyklės. Iš esmės ši nykščio taisyklė rodo, kad niekada neturėtumėte sudėti daugiau kaip 1% savo kapitalo ar prekybos sąskaitos į vieną prekybą. Taigi, jei jūsų prekybos sąskaitoje yra 10 000 USD, jūsų pozicija bet kurioje konkrečioje priemonėje neturėtų būti didesnė kaip 100 USD.

Ši strategija yra įprasta prekybininkams, kurių sąskaitos yra mažesnės nei 100 000 USD - kai kurie netgi gali siekti 2%, jei jie gali sau leisti. Daugelis prekybininkų, kurių sąskaitose yra didesni likučiai, gali pasirinkti mažesnį procentą. Taip yra todėl, kad didėjant paskyros dydžiui, keičiasi ir pozicija. Geriausias būdas kontroliuoti nuostolius yra neviršyti 2% taisyklės - dar daugiau ir rizikuosite nemaža savo prekybos sąskaitos suma.

Stop-Loss ir Take-Profit taškų nustatymas

„Stop-loss point“ yra kaina, kuria prekybininkas parduos akcijas ir patirs nuostolių. Tai dažnai atsitinka, kai prekyba nepaiso to, kaip tikėjosi prekybininkas. Taškai yra skirti užkirsti kelią mentalitetui „jis grįš“ ir apriboti nuostolius, kol jie eskalavosi. Pvz., Jei atsargos sumažėja žemiau pagrindinio palaikymo lygio, prekybininkai dažnai parduoda kuo greičiau.

Kita vertus, pasipelnymo taškas yra kaina, kuria prekybininkas parduos akcijas ir uždirbs pelną iš prekybos. Tai yra tada, kai atsižvelgiant į riziką papildomas pakeitimas yra ribotas. Pvz., Jei akcijos artėja prie pagrindinio pasipriešinimo lygio, kai didelis žingsnis į viršų padidėja, prekybininkai gali norėti parduoti prieš prasidedant konsolidavimo laikotarpiui.

Kaip efektyviau nustatyti „Stop-Loss“ taškus

„Stop-loss“ ir „take profit“ taškų nustatymas dažnai atliekamas naudojant techninę analizę, tačiau pagrindinė analizė taip pat gali atlikti svarbų vaidmenį nustatant laiką. Pvz., Jei prekiautojas atsargas kaupia anksčiau nei uždirba, nes jaudulys didėja, jis ar ji gali norėti parduoti prieš naujienoms pasirodžius rinkoje, jei lūkesčiai tapo per dideli, neatsižvelgiant į tai, ar nepataikyta paėmimo pelno kaina.

Kintamieji vidurkiai rodo populiariausią šių taškų nustatymo būdą, nes juos lengva apskaičiuoti ir plačiai sekti rinkoje. Pagrindiniai slenkamieji vidurkiai apima 5, 9, 20, 50, 100 ir 200 dienų vidurkius. Tai geriausia nustatyti pritaikius juos akcijų diagramoje ir nustatant, ar akcijų kaina į juos praeityje reagavo kaip palaikymo, ar pasipriešinimo lygis.

Kitas puikus būdas nustatyti „stop-loss“ arba „profit-profit“ lygį yra palaikymo ar pasipriešinimo tendencijų linijos. Tai galima nubrėžti sujungus ankstesnius aukščiausias ar žemesnes vietas, įvykusias reikšmingoje, didesnėje nei vidutinė apimtyje. Kaip ir kintamų vidurkių atveju, svarbiausia yra nustatyti lygius, kuriais kaina reaguoja į tendencijų linijas, ir, žinoma, didelę kainą.

Nustatant šiuos taškus, reikia atsižvelgti į keletą pagrindinių aspektų:

• Norėdami nepastovesnių akcijų, naudokite ilgesnio laikotarpio slenkamus vidurkius, kad sumažintumėte tikimybę, kad beprasmis kainų pokytis paskatins įvykdyti pavedimą sustabdyti nuostolius.
• Pakoreguokite slenkančius vidurkius, kad jie atitiktų tikslinius kainų diapazonus. Pvz., Ilgesniuose taikiniuose turėtų būti naudojamas didesnis slenkamasis vidurkis, kad būtų sumažintas generuojamų signalų skaičius.
• Sustabdymo nuostoliai turėtų būti ne didesni kaip 1, 5 karto didesnis nei dabartinis aukščiausio – žemiausio diapazono vertės (nepastovumas), nes per didelė tikimybė, kad jis bus įvykdytas be priežasties.
• Sustabdykite nuostolius pagal rinkos kintamumą. Jei akcijų kaina per daug nesikeičia, tuomet galima sugriežtinti „stop-loss“ taškus.
• Naudokite žinomus esminius įvykius, tokius kaip pelno išleidimas, kaip pagrindinius laikotarpius, kai norite būti prekybai ar prekybai, nes gali kisti nepastovumas ir netikrumas.

Tikėtinos grąžos apskaičiavimas

Norint apskaičiuoti numatomą grąžą, būtina nustatyti ir „stop-loss“ bei „take-profit“ taškus. Negalima pervertinti šio skaičiavimo svarbos, nes jis verčia prekybininkus apgalvoti savo sandorius ir juos racionalizuoti. Tai taip pat suteikia jiems sistemingą būdą palyginti įvairius sandorius ir atrinkti tik pačius pelningiausius.

Tai galima apskaičiuoti pagal šią formulę:

[(Pelno tikimybė) x (Priimkite pelną% padidėjimo)] + [(Nuostolio tikimybė) x (Stop-Loss% Loss)]

Šio skaičiavimo rezultatas yra aktyviojo prekybininko laukiama grąža, kuris vėliau tai įvertins pagal kitas galimybes nustatyti, kuriomis akcijomis prekiauti. Pelno ar nuostolių tikimybė gali būti apskaičiuota naudojant istorinius lūžius ir suskirstymus iš palaikymo ar pasipriešinimo lygių arba patyrusiems prekybininkams - atlikus pagrįstą spėjimą.

Įvairinti ir gyvatvorę

Jei norite išnaudoti visas savo prekybos galimybes, niekada nedėkite kiaušinių į vieną krepšelį. Jei sudėsite visus savo pinigus į vieną akciją ar vieną instrumentą, susitvarkysite dėl didelių nuostolių. Taigi nepamirškite paįvairinti savo investicijų tiek pramonės sektoriuje, tiek rinkos kapitalizacijos, tiek geografiniame regione. Tai ne tik padeda valdyti riziką, bet ir suteikia daugiau galimybių.

Taip pat gali atsirasti laiko, kai reikia apsidrausti nuo savo pozicijos. Apsvarstykite atsargų būklę, kai bus gauti rezultatai. Galbūt apsvarstykite galimybę pasirinkti priešingą poziciją, nes tai gali padėti apsaugoti jūsų poziciją. Kai prekybos veikla išnyks, galėsite atsisakyti gyvatvorės.

Neigiamos pardavimo galimybės

Jei esate patvirtintas prekybai pasirinkimo sandoriais, žemutinio pardavimo pasirinkimo sandorio pirkimas, kartais žinomas kaip apsauginis pardavimo būdas, taip pat gali būti naudojamas kaip apsidraudimo priemonė siekiant išvengti prekybos nuostolingais nuostoliais. Pardavimo pasirinkimo sandoris suteikia jums teisę, bet ne pareigą, parduoti pagrindines akcijas nustatyta kaina, pasirinkimo sandorio galiojimo metu arba anksčiau. Taigi, jei jums priklauso XYZ akcijos nuo 100 USD ir perkate 6 mėnesių 80 USD, kurių vieneto premija yra 1, 00 USD, tada jums bus veiksmingai sustabdytas bet koks kainos kritimas žemiau 79 USD (80 USD streikas atėmus sumokėtą 1 USD įmoką).

Esmė

Prekybininkai, prieš pradėdami vykdyti savo veiklą, visada turėtų žinoti, kada planuoja įeiti arba išeiti iš prekybos. Efektyviai naudodamas stop loss nuostolius, prekybininkas gali sumažinti ne tik nuostolius, bet ir tai, kiek kartų be reikalo išeina iš prekybos. Pabaigoje sudarykite savo kovos planą iš anksto, kad jau žinotumėte, kad laimėjote karą. (Susijusią informaciją skaitykite skyriuje „5 pagrindiniai rizikos valdymo metodai“)