Populiariausi socialiai atsakingi ETF 2018 m

Socialiai atsakingi ETF atspindi dviejų skirtingų ir labai populiarių finansų pasaulio sričių santaką. Viena vertus, socialiai atsakingas investavimas (kartais sutrumpintai vadinamas SRI) sudomino visų tipų investuotojus, ypač tarp tūkstantmečių. Investuotojai, orientuoti į SRI, linkę išlaikyti jautrumą aplinkos, socialiniam ir įmonių valdymui (ESG), rinkdamiesi investicijas bent iš dalies pagal tai, kiek jie sutinka su įmonės motyvais ir praktika.

Kita vertus, biržoje prekiaujami fondai (ETF) yra kelių trilijonų dolerių pramonė, turinti kelis tūkstančius konkurentų. Šie fondai, siūlantys investuotojams vertybinių popierių portfelį, kurį valdo fondo emitentas ir turi mažą kainą, išaugo įtraukdami visas specializacijos rūšis. Tad nenuostabu, kad socialiai atsakingi ETF pastaraisiais metais labai išpopuliarėjo.

Nors skirtingi investuotojai socialiai atsakingus ETF suskirsto pagal keletą rodiklių, visi šie fondai orientuojasi į bendroves, kurios atitinka emitentų kvalifikaciją siekiant tvarumo. Palyginti socialiai atsakingus ETF reiškia palyginti fondus, kurie orientuojasi į įvairius sektorius, įmonių dydžius ir pan. 2018 m. Kai kurie iš šių fondų buvo labiau linkę, kad kiti paskutinėmis metų savaitėmis pasidavė išorės rinkos spaudimui.

Žemiau apžvelgsime geriausius ETF, akcentuojančius socialinę atsakomybę. Palyginsime bendrą jų veiklą ir S&P Aplinkos ir socialiai atsakingo indeksą kaip etaloną, kuris 2018 m. Prarado 6, 1 proc.

„iShares ESG“ JAV jungtinis obligacijų ETF (EAGG)

Dainos: „Bloomberg Barclays“ MSCI US Aggregate ESG Focus Index

Našumas 2018 m .: + 2, 2% (EAGG) palyginti su -6, 1% (etalonas)

„iShares“ visuotinis žaliųjų obligacijų ETF (BGRN)

Dainos: „Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Select“ (USD USD)

Našumas 2018 m .: + 1, 1% (BGRN) palyginti su -6, 1% (etalonas)

„iShares ESG“ 1-5 metų USD obligacijų ETF (SUSB)

Dainos: „Bloomberg Barclays“ MSCI JAV 1-5 metų ESG Focus indeksas

2018 m. Našumas: + 0, 7% (SUSB) palyginti su -6, 1% (etalonas)

„NuShares ESG“ JAV obligacijų ETF (NUBD)

Dainos: „Bloomberg Barclays“ MSCI US Aggregate ESG Select Index

Našumas 2018 m .: + 0, 3% (NUBD), palyginti su -6, 1% (etalonas)

„Sage ESG“ tarpinis kredito ETF (GUDB)

Dainos: „Sage ESG“ tarpinis kredito indeksas

Našumas 2018 m .: -0, 1% (GUDB) palyginti su -6, 1% (etalonas)

„iShares ESG US Aggregate Bond ETF“

„IShares ESG US Aggregate Bond ETF“ (EAGG) pateko į 2018 m. Socialiai atsakingų ETF sąrašą, per metus grąžinant maždaug 2, 2 proc. Šis fondas orientuojasi į bendrą obligacijų rinką ir seka JAV dolerių denominuotų obligacijų rinkos vertės svertinį indeksą. Norėdamas būti įtrauktas į EAGG portfelį, obligacijų emitentai turi atitikti rėmėjo „iShares“ ESG kriterijus, įskaitant reikalavimus dėl taršos, antikonkurencinę praktiką ir dar daugiau. Dalyvavimas civilių šaunamųjų ginklų, tabako ir kitose pasirinktose pramonės šakose taip pat neleis subjektui būti įtrauktam į portfelį.

EAGG įsteigta 2018 m. Spalio mėn., Jos išlaidų santykis yra 0, 10%. Jos valdomas turtas yra šiek tiek daugiau nei 56 mln. USD.

„iShares“ globalus žaliųjų obligacijų ETF

Antrasis socialiai atsakingas ETF, kurio grąža 2018 m. Yra apie 1, 1%, yra antrasis „iShares Global Green Bond ETF“ (BGRN). BGRN daugiausia dėmesio skiria obligacijoms, atitinkančioms MSCI žaliųjų obligacijų principus; kad būtų įtrauktos, obligacijos turi būti naudojamos finansuoti projektus, susijusius su prisitaikymu prie klimato, ekologišku pastatu, vandens tvarumu, energijos vartojimo efektyvumu, taršos kontrole ir panašiais klausimais. Į portfelį įtrauktų obligacijų emitentai taip pat privalo išlaikyti nepriklausomas procedūras, naudojamas vertinant ir atrenkant ekologiškus projektus bei teikiant ataskaitas apie šių projektų poveikį aplinkai.

BGRN buvo paleistas 2018 m. Lapkričio mėn. Ir jo išlaidų santykis yra 0, 20%. Jos valdomas turtas yra beveik 25, 4 mln. USD.

„iShares“ ESG 1-5 metų USD obligacijų fondas

Po EAGG ir BGRN, „iShares“ turi trečiąjį į obligacijas orientuotą fondą tarp efektyviausiai veikiančių SRI ETF 2018 metams. „IShares ESG 1-5 metų USD korporatyvinių obligacijų ETF (SUSB), kaip ir EAGG, stebi obligacijų indeksą, pagrįstą emitento tvarumo praktika. . Tačiau SUSB, skirtingai nei EAGG, daugiausia dėmesio skiria trumpalaikėms įmonių skoloms. SUSB neturi obligacijų, susijusių su įmonėmis, susijusiomis su prieštaringai vertinamais ginklų, tabako gaminiais ar verslo ginčais, kurie įvyko per ankstesnį trejų metų laikotarpį.

SUSB buvo paleista 2017 m. Liepą ir vykdo 0, 12% išlaidų santykį. Fondo turto bazė siekia apie 53, 8 mln. USD.

„NuShares ESG US Aggregate Bond ETF“

Alternatyva EAGG, „NuShares ESG US Aggregate Bond ETF“ (NUBD) daugiausia dėmesio skiria obligacijoms iš „Bloomberg Barclays“ JAV agreguotų obligacijų indekso. NUBD, norėdamas pasirinkti sudedamąsias dalis, vertina obligacijas pagal ESG kriterijus. Į fondą įeina MBS, CMBS ir ABS, nesutelkiant dėmesio į jo ESG kriterijus. Obligacijos, sėkmingai praėjusios atrankos procesą, yra svertos pagal rinkos vertę sektoriuose. 2018 metams NUBD grįžo 0, 3 proc.

NUBD pradėjo veikti 2017 m. Rugsėjo mėn., O išlaidų santykis yra 0, 20%. Fondo turto bazė yra šiek tiek mažesnė nei 51 mln. USD.

„Sage ESG“ tarpinis kredito ETF

Mūsų sąraše galutinai socialiai atsakingas ETF užfiksuotas bendras 2018 m. Nuostolis. Tačiau, sumažėjęs tik 0, 1%, „Sage ESG“ tarpinis kreditų ETF (GUDB) vis dar žymiai viršijo mūsų lyginamąjį indeksą. GUDB stebi grupę JAV dolerių, vidutinės trukmės, investicinio lygio obligacijas. Fondo patarėjai sukūrė sistemą kiekvienam emitentui priskirti ESG balą ir tik tie emitentai, kurie užima aukščiausią savo kolegų grupės trečdalį, yra įtraukiami į portfelį.

GUDB buvo įkurta 2017 m. Spalio mėn., O jos išlaidų santykis yra 0, 35%. Fondo valdomas turtas siekia daugiau nei 14, 5 mln. USD.