Veiksmingo stebėjimo sąrašo sudarymas

JAV vertybinių popierių biržose yra daugiau nei 8000 vertybinių popierių, tačiau įprastas prekybininkas ar fondo valdytojas gauna tik nedidelę dalį šios palaimos, nes nesugebėjo sukurti veiksmingų stebėjimo sąrašų. Taip atsitinka todėl, kad norint nustatyti atsargas, visiškai palaikančias darbo strategijas, reikia nemažai įgūdžių, kurių trūksta daugumai dalyvių. Nepaisant mokymosi kreivės, pastangų verta, nes jos žymi visą gyvenimą trunkantį prekybos pranašumą (plačiau žr. „Svarbiausia apibrėžti savo prekybos kraštą“).

Tinkamai organizuotam stebėjimo sąrašui reikia suprasti mūsų šiuolaikinę rinkos aplinką, kaip skirtingas kapitalizacijos lygis daro įtaką kainų pokyčiams ir kaip skirtingi sektoriai laikui bėgant reaguoja į katalizatorius. Sezoniškumas, nuotaikos ir ekonominiai ciklai yra svarbūs renkantis kandidatus, kuriuos norite sekti kiekvieną dieną, savaitę ar mėnesį. [Sužinokite, kaip sukurti „Investopedia“ stebėjimo sąrašą ir stebėkite mėgstamiausias akcijas bei ETF naudodami realiojo laiko duomenis.]

Stebėjimo sąrašo sudarymo bendrosios gairės

Stebėjimo sąrašo reikalavimai suderinami su tuo, kiek laiko dalyvis turi prekiauti ir sekti finansų rinkas. Ne visą darbo dieną dirbantis asmuo, žaidžiantis keletą pozicijų kiekvieną savaitę, gali būti paprastas, išbraukiant nuo 50 iki 100 klausimų sąrašą, kurį reikia stebėti kasdien. Įsipareigoję prekybininkai namuose ir visų lygių rinkos profesionalai turi daugiau laiko praleisti vykdydami užduotį, kurdami pirminę duomenų bazę, kurioje yra nuo 300 iki 500 atsargų, ir antrinę sąrašą, kuri tinka jų prekybos ekranams.

Stebėjimo sąrašo sudarymas yra sudėtingas procesas, reikalaujantis kasdieninės priežiūros, tačiau ilgalaikis ir trumpalaikis apdovanojimas yra vertas pastangų.

Paprastai kiekviename prekybos ekrane gali būti nuo 25 iki 75 leidimų, atsižvelgiant į vietą, kurią užima diagramos, skaitytuvai, naujienų tikrintojai ir rinkos gylio langai. Gera idėja skirti bent vieną ekraną tikrintojams, o kiekviename įraše rodomi tik du ar trys laukai, įskaitant paskutinę kainą, grynąjį ir procentinį pokytį. Įtraukite vieną diagramą į šį puslapį, jei esate vizualiai orientuoti, susiedami varneles, kad būtų galima greitai peržiūrėti kainų pokyčius prekybos dienos metu.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Daugelyje tarpininkų platformų, įskaitant Interaktyvią tarpininkų prekybininko darbo vietą, taip pat yra stebėtinai išsamių nuskaitymo funkcijų, kurios padės sudaryti stebėjimo sąrašą.
• Duomenų bazės turi būti valdomos aktyviai, laikantis konkrečių taisyklių, kurios prideda ir atimamos iš sąrašo, taip pat dydžio valdymas, siekiant užtikrinti, kad jos tik padidėtų, kaip jūsų gebėjimas ją valdyti.
• Nepraleiskite sektorių, kuriais tuo metu neprekiaujate, nes norite būti aktyvūs ir veikiantys, jei rotacijos principas pasieks rinką ir staiga jos taps Wall Street lošimais.

Duomenų bazės kūrimas

Atsargos, kurioms kasdien atkreipiamas dėmesys į jūsų prekybos ekranus, gali būti gaunamos iš daugelio šaltinių, tačiau kruopščiai prižiūrima duomenų bazė užtikrins daugumą šių problemų, leisdama nuolat jas papildyti, kai dėl techninių pažeidimų, nuobodžių veiksmų ar pasikeitusių rinkos tonų tam tikras vertybinis popierius sumažės. Pradėkite duomenų bazę pridėdami saujelę rinkos lyderių arba atsilikėlių, jei orientuojatės į trumpąją pusę, nuo kiekvieno pagrindinio sektoriaus ir kapitalizacijos lygio iki 250 mln. USD. Šie sektorių sąrašai yra plačiai prieinami internete ir daugumoje programinės įrangos paketų.

Atlikdami šį veiksmą venkite vertybinių popierių, kuriais prekiaujama retai, nes dauguma pasiūlo platų kainų ir kainų pasiskirstymą, neatitinkantį aktyvaus prekybos stiliaus. Tada sukurkite mėgstamiausių akcijų sąrašą, į kurį greičiausiai įeina prekybos bendruomenėje populiarios akcijos, tokios kaip „Apple Inc.“ (AAPL), „Amazon.com, Inc.“ (AMZN) ir „Facebook, Inc.“ (FB). Įtraukite šį sąrašą į duomenų bazę kaip nuolatinę grupę, kurią stebėsite visų tipų pakitimais ir nuosmukiais.

Taigi skirkite laiko peržvelgti visas grupes, įskaitant REIT, komunalines paslaugas ir dideles pajamas gaunančius instrumentus, kurių prekybininkai vengia vertindami galimybes. Užsienio akcijos, prekiaujančios kaip ADR (Amerikos depozitoriumo kvitai), taip pat gali būti įtrauktos, jei laikysitės labai likvidžių emisijų ir diagramų, kurios nėra užpildytos skylutėmis dėl naktinių spragų.

Nuskaitymas rinkoje

Dabar atėjo laikas nuskaityti rinką ieškant akcijų, kurios atitiktų jūsų prekybos stilių atitinkančius specifinius kriterijus. Kai šios problemos bus pridėtos prie duomenų bazės, turėsite darbinį sąrašą, kurį galėsite kiekvieną naktį iš naujo ieškoti pagal tam tikrus modelius ir konfigūraciją, taip pat panaudoti pašalinti problemas, kurių nebenorite sekti. Daugelis diagramų paketų gali atlikti šią funkciją, tačiau atskira programa turi prasmę, jei norite parašyti išsamų kodą, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas siaurai apibrėžtam išėjimui. Ši pagrindinė programa taip pat turėtų turėti galimybę nuskaityti naujas problemas, taip pat nuskaityti esamą sąrašą.

„Worden“ TC2000, „Wealth Lab“ ir prekybos idėjos siūlo mokantiems klientams sunkiasvorių duomenų bazių pasirinkimą, bet jūs taip pat galite nemokamai sukurti, naudodamiesi „Investopedia“ portfelio stebėjimo sąrašo patirtimi. Kiti siūlo daugiau ribotų nemokamų ir pigesnių alternatyvų. Tai apima „Stockcharts“, „FinViz“, „Google Finance“, „Marketwatch“ ir „Yahoo!“ Finansai, kurie siūlo ribotas stebėjimo sąrašų ir nuskaitymo funkcijas. [Susikurkite „Investopedia“ stebėjimo sąrašą ir kasdien gaukite naujienas apie mėgstamiausias akcijas ir ETF.]

Venkite būti per daug konkretūs pradiniuose nuskaitymo kriterijuose, nes jūsų vizuali apžvalga, pridėjus kandidatus, bus vertingesnė ieškant konkrečių galimybių. Tikslas yra nustatyti kandidatus, kuriuos galite sekti kasdien ar kas savaitę, stebėdami mėgstamus modelius ir jų sąranką. Naudodami naktinį nuskaitymą po duomenų bazės sukūrimo, sutelkite dėmesį į siauriau apibrėžtus kriterijus, pvz., Akcijas, esančias pagrindiniame pasipriešinimo lygyje, kuri galėtų išsiskleisti sekančiose sesijose. Derinkite paprastus techninius ir pagrindinius kriterijus, kad pridėtumėte atsargų, kurios artimiausiomis savaitėmis gali atkreipti didelį dėmesį.

Pvz., Skenavimas, apimantis „kaina palyginti su 50 dienų EMA“ ir „uždarbio augimas per X ketvirčius“, puikiai dera, kad būtų atskleistos tos pačios atsargos, kurias „Wall Street“ analitikai stebi iš savo stalų žemutiniame Manhatane. Nereikia daug laiko praleisti kuriant nepriekaištingą nuskaitymo kodą, kuriame būtų rasti puikūs brangakmeniai ir nebūtų pralošėjų, nes jūsų akys padarys geresnį darbą užpildydami trūkstamus gabalus, kol įsipareigosite peržiūrėti sąrašą kiekvieną vakarą ar savaitę. Tikslas yra sudaryti laisvą, bet veiksmingą sąrašą, pridedant ir atimant, kai judate į priekį, tačiau didžiąją dalį įrašų saugodami mėnesius, o ne kiekvieną savaitę pertvarkydami nuo nulio.

Bendri rinkos nuskaitymo būdai

• Žvakidės plaktukai ir dojai, atpažįstantys vieno strypo apsisukimus.
• Vertybiniai popieriai, kurių santykinis stiprumas yra didelis ar mažas, yra priešingai nei priešingai.
• Šablonai, kurie gali signalizuoti apie didesnius ar žemus tendencijų pokyčius.
• Įspėjimai, matuojantys neįprastą aktyvumą, pavyzdžiui, 3–5 kartus didesnis nei vidutinis dienos tūris, mažai keičiantis kainą arba jos nesikeičiant.
• Procentų pokytis šiandien, per pastarąsias 5 dienas arba per pastarąsias 30 dienų, filtruojamas didesniu nei vidutiniu dienos kiekiu.
• Populiarūs pertraukimo ir gedimo signalai.
• Silpnas mitingas rodo nuosmukį.

Esmė

Sukurkite veiksmingą stebėjimo sąrašą trimis etapais. Pirmiausia surinkite saują lyderystės ar likvidumo komponentų kiekviename didesniame sektoriuje. Antra, pridėkite nuskaitytus akcijų sąrašus, kurie atitinka bendruosius techninius kriterijus, atitinkančius jūsų rinkos metodą. Trečia, peržiūrėkite sąrašą kas vakarą, kad surastumėte pavyzdžių ar sąrankų, kurios gali suteikti galimybių kitoje sesijoje, kol pašalinsite problemas, kurių nebenorite sekti dėl techninių pažeidimų, susijungimų, antrinių pasiūlymų ar kitos veiklos, dėl kurios jūs mažiau tikėtina. imtis ekspozicijos.