Investicinio fondo patarėjas

Kas yra investicinio fondo patarėjas

Investicinio fondo patarėjas yra trečiųjų šalių pinigų valdytojas, kurį pasamdo investicinių fondų įmonė investiciniam portfeliui valdyti. Subadvizorių paprastai ieško valdymo investicinės bendrovės dėl savo patirties valdant konkrečią strategiją.

1:21

Įvadas į investicinius fondus

Investicinio fondo tarpininkas

Investicinių fondų subadvizoriai yra susiję su patariamų fondų valdymu. Investicinės valdymo įmonės, bendradarbiaujančios su savitarpio paramos fondo pavaldiniais, siūlo siūlyti investicinius fondus, nukreiptus į konkrečius tikslus. Valdymo investicinė įmonė gali bandyti bendradarbiauti su antriniu patarėju, kad pagerintų tam tikros strategijos efektyvumą arba pasiūlytų naują strategiją. Dažnai investicinės bendrovės ieškos patarėjo, kuris pasiūlytų naują strategiją dėl efektyvumo, susijusio su sutarčių sudarymu su vadovu, palyginti su pastatu iš vidaus.

Susitarimai ir veiksmingumas

Kadangi pavaldūs santykiai yra trečiųjų šalių partnerystė, apimanti valdymo įmonę ir pavaldųjį, jiems reikalinga išsami teisinė dokumentacija. Į papildomus susitarimus įtraukiama išsami informacija apie antrinio patarėjo pareigas, fondo išlaidų valdymą, papildomus mokesčius, susitarimo trukmę ir bet kokį bendradarbiavimą tarp šalių fondo rinkodaros ir paskirstymo srityje.

Trečiųjų šalių pavaldiniai turi patirties tam tikroje investavimo strategijoje. Jie naudojami siūlyti lėšas investuotojams, kuriems pavyksta pasiekti konkretų investavimo tikslą. Nors teisiniai susitarimai ir sąlygos gali būti plataus masto, daugelis investicinių kompanijų sužinos, kad plėtodamos subadientinius ryšius gali pasiūlyti tam tikrą strategiją su mažesnėmis sąnaudomis ir geresniu operatyviniu apdorojimu.

Privalumai ir apribojimai

Fondus, kuriems patariama iš dalies, dažnai valdo geriausi vadovai pagal tam tikrą strategiją. Šie valdytojai turi patirties visais fondo valdymo aspektais, įskaitant investicinius sprendimus, prekybos strategijas ir veiklos efektyvumą.

Pagalbiniai santykiai gali leisti fondo bendrovei palyginti greitai pateikti rinkai naują strategiją. Investicinė bendrovė gali bendradarbiauti su vienu pavaldumo patarėju, kad sukurtų naują pritaikytą produktą, arba su keliais pavaldiniais įvairiems produktams. Jie taip pat gali pasirinkti partnerį su vienu patarėju, kad sudarytų įvairiapusę naujų produktų grupę. Apskritai, antriniai patarėjai gali labai padėti fondų bendrovei pritraukti naujų klientų ir išplėsti investuotojų pasirinkimo galimybes.

Vienas veiksnys, galimai ribojantis investuotojų susidomėjimą fondais, kuriems patariama patarti, yra mokesčiai. Paprastai fondo, kuriam patariama patarti, mokesčiai yra didesni, nes už jį reikia kompensuoti tiek pavaldųjį asmenį, tiek valdymo įmonę. Investuotojai turėtų atidžiai apsvarstyti patariamųjų fondų mokesčius, palyginti su kitomis fondo galimybėmis. Dideli mokesčiai gali sumažinti bendrą fondo grąžą ir padidinti akcininko investicijos vertę.

Pagrindiniai subadvizoriai ir fondai

2018 m. Rinkoje buvo daugiau nei 300 valdytojų, kuriems patariama patarti, ir daugiau nei 4 trln. „Pensions & Investments“ ataskaitoje nurodoma, kad „Wellington Management“ yra pagrindinis pramonės patarėjas pagal turtą, kurio valdoma daugiau nei 400 milijardų JAV dolerių. Nuo 2018 m. Velingtonas yra pagrindinis Hartfordo investicinių fondų patarėjas, kuris sudaro nemažą dalį jo valdomo turto, kuriam patariama patarti.

Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.

Susijusios sąlygos

Sub-patariamasis fondas Apibrėžimas Sub-patariamasis fondas yra fondas, kurį valdo kita valdymo komanda ar įmonė, nei tas, kuriame laikomas turtas. daugiau Kaip savitarpio fondo patariamoji programa padeda sumažinti jūsų prekybos sąnaudas Abipusio fondo patariamoji programa, dar vadinama savitarpio fondų paketu, yra investicinių fondų portfelis, parinktas atsižvelgiant į iš anksto nustatytą turto paskirstymą. daugiau Investicinio fondo apibrėžimas Investicinis fondas yra investicinės priemonės rūšis, susidedanti iš akcijų, obligacijų ar kitų vertybinių popierių portfelio, kurį prižiūri profesionalus pinigų valdytojas. daugiau Vieninga valdomoji sąskaita (UMA) Vieninga valdomoji sąskaita (UMA) yra profesionaliai valdoma privačių investicijų sąskaita, kurią vienoje sąskaitoje gali sudaryti kelių rūšių investicijos. daugiau Keli valdytojai Keli valdytojai reiškia daugialypį skirtingų valdytojų įsitraukimą į fondo investavimo strategiją. daugiau Investicinių fondų kaupimas Investicinių fondų įvyniojimas yra asmeninė turto valdymo paslauga, suteikianti investuotojams galimybę gauti individualizuotų patarimų ir didelį savitarpio fondų fondą. daugiau partnerių nuorodų