Prekybos strategija
Prekybos strategija yra pirkimo ir pardavimo rinkose metodas, pagrįstas iš anksto nustatytomis taisyklėmis, naudojamomis priimant prekybos sprendimus.
Suprasti prekybos strategijas
Prekybos strategija apima gerai apgalvotą investavimo ir prekybos planą, kuriame nurodomi investavimo tikslai, tolerancija rizikai, laiko horizontas ir mokesčių poveikis. Idėjos ir geriausia praktika turi būti ištirti ir pritaikyti, tada jų laikomasi. Prekybos planavimas apima metodų, apimančių akcijų, obligacijų, ETF ar kitų investicijų pirkimą ar pardavimą, plėtojimą ir gali apimti sudėtingesnius sandorius, tokius kaip opcionai ar ateities sandoriai. Prekyba - tai darbas su brokeriu ar tarpininku ir prekybos sąnaudų, įskaitant kainų skirtumus, komisinius ir mokesčius, nustatymas ir valdymas. Įvykdytos prekybos pozicijos yra stebimos ir valdomos, įskaitant prireikus jas koreguojant ar uždarant. Matuojama rizika ir grąža, taip pat sandorių poveikis portfeliui. Ilgesnės trukmės prekybos mokesčių rezultatai yra pagrindinis veiksnys ir gali apimti kapitalo prieaugį arba mokesčių nuostolių surinkimo strategijas, kad būtų galima kompensuoti pelną su nuostoliais.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Prekybos strategija gali būti prilyginta prekybos planui, kuriame atsižvelgiama į įvairius veiksnius ir investuotojo poreikius.
- Jį sudaro trys etapai: planavimas, sandorių sudarymas ir sandorių vykdymas. Kiekviename proceso etape išmatuojami ir keičiami su strategija susiję rodikliai atsižvelgiant į rinkų pokyčius.
Prekybos strategijos kūrimas
Yra daugybė prekybos strategijų rūšių, tačiau jos daugiausia grindžiamos techninėmis arba pagrindinėmis nuostatomis. Bendra tema yra ta, kad abi pasikliauja kiekybiškai įvertinama informacija, kurios tikslumą galima vėl patikrinti. Techninės prekybos strategijos remiasi techniniais rodikliais, kad generuotų prekybos signalus. Technikos prekeiviai mano, kad visa informacija apie duotą vertybinį popierių yra jo kainoje ir keičiasi tendencijomis. Pvz., Paprasta prekybos strategija gali būti kintamasis vidurkis, kai trumpalaikis slenkamasis vidurkis kerta aukščiau arba žemiau ilgalaikio slenkančio vidurkio.
Pagrindinėse prekybos strategijose atsižvelgiama į pagrindinius veiksnius. Pavyzdžiui, investuotojas gali turėti atrankos kriterijų rinkinį galimybių sąrašui sudaryti. Šie kriterijai yra kuriami analizuojant tokius veiksnius kaip pajamų augimas ir pelningumas.
Kitas trečiasis prekybos strategijos tipas pastaruoju metu išpopuliarėjo. Kiekybinė prekybos strategija yra panaši į techninę prekybą tuo, kad ji naudoja su atsargomis susijusią informaciją priimdama pirkimo ar pardavimo sprendimą. Tačiau veiksnių, į kuriuos atsižvelgiama priimant pirkimo ar pardavimo sprendimą dėl vertybinių popierių, matrica yra žymiai didesnė, palyginti su technine analize. Kiekybinis prekybininkas naudoja kelis duomenų taškus - prekybos koeficientų regresinę analizę, techninius duomenis, kainą - siekdamas išnaudoti rinkos neefektyvumą ir vykdyti greitą prekybą, naudodamas technologijas.
Prekybos strategijos naudojamos siekiant išvengti elgsenos finansavimo šališkumo ir užtikrinti nuoseklius rezultatus. Pvz., Prekybininkai, laikydamiesi taisyklių, reglamentuojančių, kada pasitraukti iš prekybos, mažiau linkę pasiduoti disponavimo efektui, dėl kurio investuotojai gali išlaikyti vertę praradusias akcijas ir parduoti tas, kurios padidėja. Norint įvertinti nuoseklumą, prekybos strategijas galima išbandyti nepalankiausiomis sąlygomis įvairiomis rinkos sąlygomis.
Vis dėlto sunku sukurti pelningas prekybos strategijas, todėl yra rizika tapti pernelyg priklausoma nuo strategijos. Pavyzdžiui, prekybininkas gali pritaikyti prekybos strategiją prie konkrečių grįžtamojo patikrinimo duomenų, kurie gali sukelti klaidingą pasitikėjimą. Teorija, remiantis praeities rinkos duomenimis, teorija galbūt gerai veikė, tačiau ankstesni rezultatai negarantuoja ateities sėkmės realiojo laiko rinkos sąlygomis, kurios gali labai skirtis nuo bandymo laikotarpio.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.