9 kliento renginiai, skirti jūsų finansinio patarėjo praktikai tobulinti

Klientų renginiai yra įrodytas būdas, kai finansiniai konsultantai gali parodyti savo supratimą, toliau plėtoti kliento ir patarėjo santykius ir didinti galimybę būti supažindintiems su kliento draugais ir bendraminčiais.

Kad šie renginiai būtų veiksmingi, jie turi būti linksmi ar informatyvūs, o svarbiausia - įsimenami. Tačiau atminkite, kad galutinis tikslas yra sustiprinti ryšius su klientais ir juos sujaudinti, kad galėtumėte vykdyti tęstinį verslą ir rekomenduoti jus savo draugams ir šeimos nariams.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Jei norite, kad verslas augtų ir būtų sėkmingas, vienas iš sudėtingiausių finansų patarėjų vaidmenų yra sužavėti klientus ar perspektyvas.
• Tradicinės rinkodaros metodikos ir klientų valdymo programos, tokios kaip gimtadienio kortelių siuntimas, retkarčiais telefono skambučiai ar priminimai el. Paštu, gali būti gera pradžia, tačiau to nepakanka norint iš tikrųjų išsiskirti.
• Praleidimas su klientais ir jų vedimas į gerai apgalvotus renginius gali būti didžiulis jūsų verslo žaidimų keitiklis ir sustiprinti ryšius su klientais.
• Čia mes rekomenduojame keletą novatoriškų klientų įvykių, į kuriuos galbūt norėsite atsižvelgti.

Klientų įvertinimo vakarienės

Vakarienė klientui yra pats svarbiausias įvertinimo įvykis ir pati intymiausia. Pakvieskite klientą vakarieniauti į restoraną, kuris atitiktų jų pageidavimus. Kvietimo pratęsimas sutuoktiniui ir kitai porai taip pat nėra grėsmingas požiūris į naujų perspektyvų sutikimą.

Taip pat galite surengti įvertinimo vakarienes didesniu mastu su visais savo klientais ir lankytojais. Išnuomokite salę ir patiekite vakarienės patiekalų su gėrimais ir muzika tik suaugusiems skirtiems renginiams, arba pakvieskite vaikus ir papietaukite vietiniame parke. Kad ir ką nuspręstumėte, padarykite viską dėl to, kiek jūs juos vertinate, o ne apie tai, kad parduodate naują pasiūlymą ar bandote įkalbėti ką nors įtraukti į papildomas paslaugas.

Vyno degustacijos renginiai

Vyno degustacijos renginys yra kliento įvertinimo vakarienės pradžia ir gali būti gaminamas tik su vynu ir arbatomis arba su vakariene su visu patiekalu. Daugelis restoranų siūlo vyno degustacijos paketą su someljė, kad padėtų šeimininkui paaiškinti vyno galimybes. Dėl brangesnio varianto įvairius vynus galima suporuoti su skirtingais patiekalų patiekalais.

Jei tokio tipo renginiai pasiseka geriau nei jūsų klientai, pasiūlykite keletą kiekvienų metų ir išlaikykite įdomumą kiekvieną kartą sutelkdami dėmesį į skirtingas vyno rūšis: visus raudonus vynus, visus baltus vynus, vynus iš tam tikros šalies ar regiono ir t. T.

Turto ar mokesčių planavimo dirbtuvės

Seminarai yra puikus būdas suteikti vertės klientams ir užmegzti ryšius su kitais specialistais. Suraskite vietos nekilnojamojo turto planavimo advokatą ar buhalterį, norintį klientams pristatyti tam tikrą temą. Klientams tai naudinga, nes jie nemokamai mokosi tokios temos iš profesionalo, kuris paprastai ima tam tikrą mokestį. Profesionali nauda iš jų paslaugų rinkodaros naujiems klientams.

Jei seminaras vyks gerai, jūsų kviestinis pranešėjas gali pakviesti jus prisistatyti į panašų renginį savo biure.

Šie renginiai paprastai yra pigūs ir gali būti rengiami biuro konferencijų salėje. Jei kuris nors iš jūsų klientų dirba dienos metu, apsvarstykite galimybę seminaro rengimą atlikti kaip pusryčius prieš prasidedant įprastinei darbo dienai arba kaip renginį priešpiečius ir mokantis.

Rinkos ar svečių pranešėjų seminarai

Su rinka susiję seminarai yra pagrįsti temomis, kurios yra laiku ir įdomios klientams. Jie gali kalbėti apie tai, kas vyko finansinėse naujienose ar apie naujus produktus.

Rinkos seminarai yra veiksmingi, nes jie padeda šviesti klientus apie investavimo pagrindus ir kitas savalaikes problemas. Būkite atsargūs ir per daug neparduokite šio renginio pardavimo. Laikykite jį informaciniu ir leiskite klientams kreiptis į jus, jei jie domisi tuo, ką aptarėte.

Kviestiniai pranešėjai yra dar vienas puikus būdas suteikti vertės klientams. Šie pranešėjai gali aptarti bet ką įdomaus ir susijusio su kliento poreikiais. Pavyzdžiui, Alzheimerio liga nuolat auga, todėl eksperto pasikalbėjimas su klientais apie prevencines priemones galėtų būti naudingas ir įsimintinas įvykis.

Tapybos renginiai

Tokio tipo renginiuose tapybos instruktorius visus moko, kaip piešti tą patį paveikslą. Jie teikia dažus, teptukus, drobes, o kartais ir vyną.

Patarėjai gali surengti privačią sesiją su dailės instruktoriumi ir pakviesti kelis klientus. Į kvietimą būtinai įtraukite sutuoktinius - tai gali suteikti jums galimybę susitikti su jais, jei jie nesiryžta dalyvauti finansinio planavimo sesijose jūsų biure.

Nepamirškite nufotografuoti visų klientų, laikančių savo paveikslus, grupinės nuotraukos ir nusiųsti ją visiems el. Paštu.

Kino naktys

Kino teatro nuoma gali būti ne tokia brangi, kaip jūs manote. Paklauskite vietinio kino teatro apie pakuotes, kuriose yra ekranizacijos, užkandžiai ir gėrimai. Paprašykite savo klientų balsuoti dėl filmo arba pasirinkite laidą, kuri, jūsų manymu, jiems patiks.

Jei neturite pakankamai klientų užpildyti teatro, paskatinkite juos pakviesti draugus ir giminaičius. Išnuomoti teatrą premjerai greičiausiai kainuoja brangiau, tačiau tai klientams ir perspektyvoms padarytų nemažą įspūdį.

Sporto klinikos

Sporto klinikos gali būti pritaikytos jūsų klientų pomėgiams. Golfas paprastai yra populiarus tarp pensininkų klientų, o golfo klinika - puikus renginys. Jį būtų galima gerai apgyvendinti vietiniame golfo aikštyne kartu su instruktoriumi, nes golfo žaidėjai paprastai nori to pagerinti. Be to, galite atidaryti kliniką golfo aikštyno nariams tikėdamiesi, kad jie galbūt ieškos patarėjo finansų klausimais.

Suasmeninti renginiai ar vakarėliai

Konkretūs kliento įvykiai yra pritaikyti prie svarbių kliento gyvenimo etapų. Šalies surengimas šių gairių garbei žymiai padidintų kliento ir patarėjo santykius. Pvz., Jei klientui nustatoma išėjimas į pensiją, patarėjas gali surengti netikėtą išėjimo į pensiją vakarėlį ir pakviesti kliento draugus ir šeimos narius. Tai taip pat suteikia patarėjui galimybę bendrauti su naujomis perspektyvomis.

Labdaros renginiai

Labdaros renginio organizavimas yra dar viena puiki galimybė pakviesti klientus. Pakviesdami savo klientus dalyvauti lėšų rinkimo ar kitame jūsų mėgstamos labdaros renginyje, jie parodys, kad jums rūpi ne verslo reikalai.

Jei klientas aktyviai dalyvauja labdaros organizacijoje, pasiūlymas padėti surengti renginį ar apsilankyti renginyje taip pat gali pagerinti jūsų santykius.

Svarbu atsiminti, kad šie įvykiai yra susiję su jūsų klientais, o ne su jumis. Remkitės savo pasirinkimu remdamiesi tuo, ką jūsų klientams būtų smagu daryti ar kurie gautų daugiausiai naudos, ir kuo mažiau pardavinėkite. Verslas grindžiamas asmeniniais santykiais, o tai ypač aktualu planuojant finansus ir valdant investicijas.