Patvirtintas pensinio planavimo patarėjas (CRPC)
Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC) yra profesinio finansinio planavimo paskyrimas, kurį suteikė Finansinio planavimo kolegija. Asmenys gali gauti CRPC paskyrimą baigę studijų programą ir išlaikę galutinį atsakymų su atsakymų variantais variantą. Sėkmingi pretendentai uždirba teisę dvejus metus naudoti CRPC paskyrą su savo vardais, o tai gali pagerinti darbo galimybes, profesinę reputaciją ir atlyginimą. Kas dveji metai CRPC profesionalai turi baigti 16 valandų tęstinio mokymo valandų ir sumokėti nedidelį mokestį, kad galėtų toliau naudoti paskyrimą.
Supratimas užsakomojo pensijų planavimo patarėjo (CRPC) klausimais
CRPC skiriasi nuo sertifikuotų finansų planuotojų (CFP). Pastarieji teikia finansinį planavimą visais asmens gyvenimo aspektais. CRPC orientuojasi į pensijų planavimą. CRPC programa yra kuriama daugiausia dėmesio skiriant į klientą orientuotų problemų sprendimui. Kandidatai įgyja išsamių žinių apie asmenų poreikius tiek prieš išeidami į pensiją, tiek po jos. Finansinio planavimo koledžas apibūdina programą kaip pagalbą finansų planuotojams ir patarėjams apibrėžti ir sukurti „išėjimo į pensiją planą“ savo klientams. Studijų programa, norint tapti CRPC, apima visą pensijų planavimo procesą, įskaitant daugelio finansinių tikslų įgyvendinimą, pensijų pajamų šaltinius, asmenines santaupas, darbdavių remiamus pensijų planus, pajamų mokesčius, pensijų pinigų srautus, turto valdymą, turto planavimą ir dar daugiau.
Kolegijos duomenimis, asmenys, užsitarnavę CRPC paskyrimą, uždirba 9%. Su ja absolventai gali išbandyti du iš šešių kolegijos BŽP sertifikuoto profesinio mokymo programos kursų. Baigę kursą, taip pat galite gauti iki 45 valandų tęstinio mokymo kreditų.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- CRPC atsakingi už pensijų planavimą.
- Šio paskyrimo studijų programa apima išsamų asmens finansinių poreikių įvertinimą prieš išeinant į pensiją ar po jos.
Išsami informacija apie užsakytą pensijos planavimo patarėjų programą
Nuo 2018 m. CRPC mokymo kurso kaina buvo 1 300 USD, nors asmenims, kurie šiuo metu dirba finansų paslaugų pramonėje, gali būti taikoma nuolaida. Mokymai yra atvira registracija, tai reiškia, kad asmenys gali registruotis ir pradėti bet kada. Gyvi užsiėmimai yra siūlomi, tačiau nėra privalomi. Kandidatai turi išlaikyti programos baigiamąjį egzaminą per vienerius metus nuo priėmimo dienos ir išlaikyti egzaminą per šešis mėnesius nuo priėmimo. Jei nesėkmingas, papildomi bandymo bandymai kainuos 100 USD. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite Kolegijos finansinio planavimo CRPC informacinį puslapį. Norėdami prisijungti, spustelėkite šią nuorodą.
CRPC programos kursų temos:
- Kliento patirties maksimizavimas ištarnauto laiko planavimo proceso metu
- Principai ir strategijos investuojant į pensiją
- Kaip maksimaliai išnaudoti socialinės apsaugos išmokas
- Pajamų skirtumo mažinimas: kitų pensinių pajamų šaltinių nustatymas.
- Naršymas sveikatos priežiūros galimybėse išėjus į pensiją
- Emocinis ir finansinis perėjimas į pensiją
- Optimalių pensinių pajamų srautų projektavimas
- Mokesčių ir turto planavimo tikslų siekimas išėjus į pensiją
- Patikėtojų patikėjimo, etiniai ir norminiai klausimai
Įstoję į CRPC kandidatai turės prieigą prie internetinio kolegijos studentų portalo, kuriame galės rasti rašytinę studijų medžiagą, vaizdo paskaitų srautą, interaktyvias viktorinas ir prieigą prie tiesioginių užsiėmimų (kai vyks sesija).
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.