Populiariausi 2018 m. Finansiniai fondai

2018 m. Pradžioje optimizmas finansų sektoriuje buvo pakankamai didelis. 2017 m. Pabaigoje buvo priimtas prezidento Trumpo nurodytas mokesčių reformos planas, kurio padariniai dėl įtakos ekonomikai prasidės 2018 m. Deja, per 2018 metus bankai, nekilnojamojo turto fondai ir kitos įmonės, sudarančios finansų sektorių, buvo nugriautos. stiprių priešpriešių serija. Respublikonų vadovaujamas kongresas nepadarė tiek daug reguliavimo panaikinimo, kiek kai kurie investuotojai tikėjosi ar tikėjosi, panaikindami finansų pramonės reguliavimą. Be to, beveik kiekviena finansinė informacija taip pat sulaukė reikšmingos įtakos paskutinėmis metų savaitėmis. Šiuo nestabiliu metu visa rinka krito į priekį - 2019 m., O 2018 m. Baigėsi blogiausiais rezultatais nuo 2008 m. Finansų krizės.

Investuotojai daugiausia dėmesio skyrė fondams, kuriais prekiaujama biržoje (ETF), kurie yra skirti finansų sektoriui. Paprastai taip pat neteko daug švęsti 2018 m. Pabaigoje. Tai nestebina, nes šie ETF, kurie stebi finansų atsargų indeksus, pagrįstus įvairiomis strategijomis ir kriterijais, paprastai veikia blogai, kai tai daro ir jų pagrindinės akcijos. Nepaisant to, buvo keletas finansinių ETF, kurie sugebėjo ne tik sustabdyti 2018 m. Nuosmukius, bet ir iš tikrųjų uždirbo didelę grąžą per metus.

Žemiau apžvelgsime penkis geriausius finansinius ETF pagal bendrąją 2018 m. Grąžą. Kiekvienas iš šių ETF yra fondas, kuris trumpina (arba lažinasi) prieš finansinę erdvę. Palyginsime kiekvieną iš šių fondų su „S&P 500 Financials Index“ kaip etaloną.

1. „ Direxion“ dienos regioniniai bankai padengia 3X akcijas, ETF (WDRW)

ETF grąža 2018 metams: + 56, 8% (palyginti su -14, 6%, palyginti su etalonu)

2. „ ProShares UltraPro“ trumpas finansinio pasirinkimo sektorius ETF (FINZ)

ETF grąža 2018 metams: + 32, 1% (palyginti su -14, 6%, palyginti su etalonu)

3. „ Direxion Daily Financial Bear 3X“ akcijos, ETF (FAZ)

ETF grąža 2018 metams: + 15, 9% (palyginti su -14, 6%, palyginti su etalonu)

4. „ ProShares UltraShort Financials ETF“ (SKF)

ETF grąža 2018 metams: + 15, 7% (palyginti su -14, 6%, palyginti su etalonu)

5. „ ProShares“ trumpųjų finansų ETF (SEF)

ETF grąža 2018 metams: + 9, 78% (palyginti su -14, 6%, palyginti su etalonu)

„Direxion“ dienos regioniniai bankai padengia 3X akcijas
Kadangi „Direxion Daily“ regioninių bankų grąža siekia beveik 57% 2018 m., „ETF (WDRW) akcijų„ 3X “akcijos (WDRW) užima aukščiausią vietą tarp 2018 m. Finansinių fondų. Tačiau, kaip ir daugelis kitų fondų, siūlančių atvirkštinį poveikį sektoriui, WDRW nėra skirtas ilgalaikes investicijas. Taip yra todėl, kad WDRW kasdien balansuoja, todėl grąžos per ilgesnį nei vienos prekybos dienos periodą yra tendencingos. Šia prasme, atsižvelgiant į bendrą fondo veiklą per visus metus, galbūt yra šiek tiek dirbtina. WDRW siūlo svertinę -3 kartų poziciją vienodai įvertintų JAV regioninių bankų akcijų indeksui.

WDRW buvo paleista 2015 m. Rugpjūčio mėn., O jos išlaidų santykis yra 1, 07%. Jo valdomas turtas yra maždaug 2, 26 mln. USD, todėl tai yra nedidelis fondas.

„ProShares UltraPro“ trumpas finansinio pasirinkimo sektorius ETF
„ProShares UltraPro“ trumpojo finansinio pasirinkimo sektorius ETF (FINZ) grąžino šiek tiek daugiau nei 32% 2018 m., Uždirbdamas antrą aukščiausią vietą mūsų sąraše. Kaip ir WDRW, FINZ siūlo -3x ekspoziciją, kuri taip pat keičiama kasdien. Nepaisant to, kad WDRW daugiausia dėmesio skiria regioninių bankų pavadinimams, FINZ daugiausia dėmesio skiria „S&P Financial Select Sector Index“, kuris yra JAV finansų kompanijų grupė, kuriai taikoma rinkos riba. Dėl finansinio sverto naudojimo FINZ ypač gerai dirba tomis dienomis, kai indeksas smarkiai sumažėja. Taigi, FINZ smuko iki 2018 m. Pabaigos, nes visa rinka smuko.

FINZ pradėjo veikti 2012 m. Liepos mėn. Ir jo išlaidų santykis yra 0, 95%. Tai labai mažas fondas, kurio turto bazė siekia vos 1, 57 mln.

„Direxion Daily Financial Bear 3X“ akcijos yra ETF
Kitas -3x fondas apvalina tris svarbiausius grąžinamuosius iš finansų sektoriaus 2018 metams. „Direxion Daily Financial Bear 3X“ akcijų fondas (FAZ), kurio bendra grąža per metus sudarė 15, 9%, siūlo -3x „Russell 1000“ finansinių paslaugų indekso pozicijas. . Šis indeksas yra populiaraus „Russell 1000“ indekso pogrupis ir seka didelių kapitalų finansų kompanijas. Vienas FAZ aspektas, išskiriantis jį iš aukščiau esančių -3x konkurentų, yra jo turto bazė; Turėdamas apie 173 mln. USD valdomo turto, FAZ investuotojai yra labiau suinteresuoti nei bet kuris iš aukščiau paminėtų fondų.

FAZ buvo įsteigta 2008 m. Lapkričio mėn., Jos išlaidų santykis yra 1, 10%.

„ProShares UltraShort Financials“ ETF
Kitas mūsų sąraše esantis finansinis ETF yra panašus į aukščiausias tris pozicijas, nors sverto būdu jis siūlo mažiau. „ProShares UltraShort Financials ETF“ (SKF) siūlo -2 kartus didesnį „Dow Jones“ JAV finansų indekso rodiklį. Tai yra rinkos įmonių svertinis finansinių įmonių indeksas, į kurį įeina daugelis didžiausių JAV bankų ir investicijų erdvių bendrovių. Kaip ir aukščiau išvardinti fondai, SKF kasdien keičia savo pozicijas, todėl tampa populiaria trumpalaikės prekybos priemone. SKF už 2018 metus grįžo 15, 7 proc.

„SKF“ pradėjo veikti 2007 m. Sausio mėn., O išlaidų santykis yra 0, 95%. Tai gana mažas fondas, turintis tik 31, 73 mln. USD turto, valdomo nuo šio rašto.

„ProShares“ trumpųjų finansų fondas
Galutinis finansinis fondas mūsų sąraše yra dar vienas „ProShares“ pasiūlymas. „ProShares Short Financials ETF“ (SEF) veikia beveik identiškai kaip SKF, pagrindinis išskirtinumas yra tas, kad jis neturi finansinio sverto. Atvirkščiai, SEF teikia kasdieninę atvirkštinę Dow Jones JAV finansų indekso poziciją. Paprastai investuotojai perka ir parduoda SEF per vieną dieną, tačiau investuotojui, kuris išlaikė visus metus, bendra grąža būtų buvusi 9, 78%.

SEF pradėjo veikti 2008 m. Birželio mėn. Ir jo išlaidų santykis yra 0, 95%. Nuo šio rašymo dienos jos turto bazė turi šiek tiek mažiau nei 20 milijonų dolerių.