Koks yra pirmasis veganiškas ETF?

Laikui bėgant vis labiau teisinga tapo aksioma, kad egzistuoja viskuo prekiaujamas fondas (ETF). ETF daugelį metų buvo madingiausia pagrindinė investavimo sritis, o fondas išaugo per tūkstančius fondų. Kiekvienas fondas siekia pasiūlyti nebrangią prieigą prie plataus akcijų portfelio, kurį dažniausiai sieja tema, tendencija ar kitas identifikuojamas bendrumas.

VEGN

Siekdami atskirti naujus fondus, ETF teikėjai tyrinėjo vis ezoterines ir specifines fondų temas. Neseniai paskelbtoje „Bloomberg“ ataskaitoje aprašyta, kas dar gali būti konkrečiausias ETF: JAV veganų klimato ETF (NASDAQ: VEGN), kurį pateikė „Beyond Advisors IC“ Džersis, prie Prancūzijos krantų.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Socialiai atsakingos investicijos išpopuliarėjo - keli ETF teikėjai dabar specializuojasi SRI / ESG aukcionuose.
• JAV veganų klimato ETF (NASDAQ: VEGN), kurį teikia Europoje įsikūrusi „Beyond Advisors IC“, yra pirmasis SRI ETF, kuris specializuojasi veganų investicijose.
• Fondas ieško aplinkai draugiškų kompanijų, kurios dalijasi vertybėmis su veganų bendruomene, vengdamos įmonių, kurios veganizmu užsiima savo versle.

Apie fondą

Remiantis fondo prospektu, juo siekiama „išspręsti veganų, gyvūnų mylėtojų ir aplinkosaugininkų rūpesčius vengiant investicijų į įmones, kurių veikla tiesiogiai prisideda prie gyvūnų kančių, natūralios aplinkos sunaikinimo ir klimato pokyčių“. Tokiu būdu JAV veganų klimato ETF yra naujausias ir galbūt griežčiausias iš augančio socialiai atsakingų fondų, ETF ir kitų priemonių, leidžiančių investuotojams investuoti, būdamas ištikimas vertybėms ir įsitikinimams, kuriuos jie nori išlaikyti, baseinas. procesas.

Per Bloomberg, JAV veganų klimato ETF nustatė griežtus reikalavimus pagrindiniam indeksui. Indeksas buvo sukurtas pašalinant įmones iš narystės Solactive USA Large Cap Index. Įmonės, užsiimančios bet kokia verslo veikla, darančia žalą gyvūnams, neįtraukiamos į sąrašą. Todėl „Beyond Advisors“ teigia, kad „investuotojas į šį naują indeksą vengs finansuoti 13 gyvulių skerdimą per metus už kiekvieną investuotą 1000 USD“. Iš indekso neįtrauktos įmonės apima tas, kurios dalyvauja gyvulinės kilmės žemės ūkyje ar kituose panašiuose produktuose, įmones, kurios užsiima bandymais su gyvūnais, ir įmones, kurios, be kita ko, naudojasi gyvūnais paremtais tyrimais.

Į pagrindinį indeksą neįtrauktos įmonės taip pat apima tas, kurios verčiasi iškastinio kuro gamyba ar rafinavimu, įmonės, turinčios didelį anglies pėdsaką ar buvusios sunaikintos aplinką ir pan. Be to, į fondą neįtrauktos įmonės, susijusios su tabako pramone, įmonės, kurių ryšiai su žmogaus teisių pažeidimais yra įrodyti, ir gynybos bei karinės pramonės įmonės. Galiausiai, net ir tos įmonės, kurios nėra tiesiogiai susijusios su jokiu aukščiau išvardintu dalyku, gali būti pašalintos, jei jos vykdo verslą su tomis kitomis įmonėmis - tam tikroms finansinėms bendrovėms draudžiama būti fondo indekso dalimi.

Bendrai kalbant, JAV veganų klimato ETF indekse šiuo metu yra apie 300 bendrovių, kurių svoris įvertintas pagal rinkos kapitalizaciją.

Sąnaudos investuotojui

Kaip dažnai atsitinka veganiškoms tradicinių produktų ir paslaugų alternatyvoms, investuotojai gali tikėtis sumokėti priemoką už savo investicijas į JAV veganų klimato ETF, praneša ETF.com. Trijų asmenų komanda „Beyond Advisors“, atsakinga už paties fondo kuratoriją, laikoma vegane, padedančia užtikrinti, kad fondas ir toliau išliks ištikimas savo tikslams tobulėjant.

Jo įsteigimo metu JAV veganų klimato ETF išlaidų santykis buvo 0, 60%, tai reiškia, kad jis yra didesnis nei dauguma kitų socialiai atsakingų lėšų. Vidutiniškai socialiai atsakingo ETF kaina yra maždaug 0, 44% nuo šio rašymo, todėl šis ETF fondas vis dėlto yra brangesnis nei daugelis kitų variantų.

Vis dėlto pakanka susitelkti į socialinę atsakomybę, kad pritrauktų daug norinčių investuotojų, įskaitant didelę dalį tūkstantmečių investuotojų, norinčių gauti naudos iš investavimo nepakenkiant jų vertybėms. Šiuo metu yra maždaug 75 socialiai atsakingi ETF, kartu turintys maždaug 7, 6 milijardo JAV dolerių turtą. Tai rodo, kad investuotojai, kaip grupė, gana rimtai vertina šį požiūrį.