5 didžiausios 2018 metų vertės atsargos

Yra daugybė būdų suskirstyti atsargas į kategorijas, tačiau vienas populiariausių yra pastumti jas į „augimo“ arba „vertės“ kaušus. Tiesą sakant, argumentas, ar investicijos į augimą ar vertės investavimas yra veiksmingesnės, yra toks pat senas kaip pati rinka. (Taip pat žiūrėkite: Investavimas į augimą ir vertę 2016 m.)

Jei sekate Warreną Buffettą, turbūt labiau palaikote vertės investavimo modelį. Buffettas yra Benjamino Grahamo, vertės investavimo karaliaus, mokinys. Iš esmės vertybiniai investuotojai siekia nustatyti tikrąją nuosavybės vertę, remdamiesi jos ateities uždarbio galimybėmis, palyginti su bendraamžiais. (Taip pat žiūrėkite: Apžvelgtas Warreno Buffetto investavimo stilius.)

2016 m. Vertės atsargos smarkiai viršijo augimo atsargas. 2017 m. Augimo atsargos atgavo tam tikrą pagrindą, tačiau diversifikuoto portfelio augimo ir vertės derinys visada yra svarbus, o vertybinių popierių atsargos gali padėti apsisaugoti nuo kai kurios didelės augimo atsargų rizikos.

Jei perbalansuojate savo portfelį 2018 m., Kad padidintumėte akcijų paskirstymą vertei, pažvelkime į keletą didžiausių vertybinių popierių atsargų, kurios gali būti parengtos išskaidyti ir suteikti didesnį nei vidutinį ilgalaikį pelną. (Taip pat žiūrėkite: Akcijų rinkimo strategijos: investavimas į vertę.)

Pastaba: Pagrindiniai veiksniai, į kuriuos atsižvelgiama nustatant šias bendroves, buvo trumpalaikių įsipareigojimų padengimas, kaina iki pelno ir veiklos tempas. Visi skaičiai pateikti 2017 m. Gruodžio 29 d.

„Twitter“ (TWTR)

2017 m. „Twitter“ pranešė apie 49, 14% padidėjimą. Socialinės žiniasklaidos kompanija įvertina aukštą vertybių kategoriją dėl dabartinio santykio ir laisvų pinigų srautų lygio. Analitikai turi didelę 27 USD akcijų kainą.

Trumpalaikis „Twitter“ turtas dešimt kartų padengia dabartinius įsipareigojimus, suteikdamas 10, 40 dabartinį santykį. Pasibaigiantis dvylikos mėnesių grynųjų pinigų srautas yra 663, 74 mln. USD ir tai suteikia 3, 68% laisvų grynųjų pinigų srauto rinkos ribai. Didelis įsipareigojimų padengimas ir laisvi grynųjų pinigų srautai suteikia didelę laisvę plėstis, naujiems pokyčiams ir galbūt dividendams.

2017 m. Gruodžio mėn. „JPMorgan“ padidino akcijų perteklių ir paskelbė ją viena geriausių idėjų 2018 metams. 2017 m. Gruodžio mėn. Akcijų vertė padidėjo 24 USD. 2016 m. Gruodžio mėn. „JPMorgan“ akcijų atnaujinimas taip pat apėmė padidintą 27 USD kainą. Prognozės 2018 metams rodo, kad akcijos gali sulaukti dar didesnio pelno, kai numatoma, kad pajamos padidės nuo 2, 42 milijardo iki 2, 69 milijardo dolerių, o pajamos vienai akcijai padidės nuo 48 centų iki 68 centų.

„Zillow Group Inc.“ (Z, ZG)

„Zillow“ yra kita įmonė, teikianti palyginti aukštą dabartinį santykį su grynųjų grynaisiais. Bendrovės dabartinis santykis yra 6, 44. Nemokami grynųjų pinigų srautai yra 136, 88 mln. USD, suteikiant 1, 75% laisvų grynųjų pinigų srauto rinkos ribai.

„Zillow“ yra Sietle, Vašingtone. Bendrovė siūlo dvi akcijų klases su reprezentaciniais simbolių simboliais Z ir ZG.

„Zillow“ praneša apie reikšmingą pajamų augimą per pastaruosius trejus metus. Vienerių metų pajamų augimas yra 31, 32%, o trejų metų pajamų augimas - 62, 43%. Trečiojo ketvirčio pajamos dar labiau palaikė bendrovės vertės potencialą, o pajamos per 2017 m. Rugsėjo 30 d. Išaugo iki 794, 5 mln. USD nuo 619, 0 mln. USD 2016 m. Pelnas vienai akcijai taip pat buvo didesnis - 36 centai, palyginti su -65 centai. Palyginamos trečiojo ketvirčio pajamos išaugo 25, 5%, o vienos akcijos pelnas viršijo lūkesčius 2 centais ir sudarė 19 centų.

Bendrovės vadovas dalį bendrovės sėkmės priskyrė būsto rinkai, kuri stabiliai pagerėjo, kai 2017 m. Buvo naudingas pardavėjams. YTD akcijų kursas padidėjo 13, 31%. Trejų ir penkerių metų metinė bendra grąža yra 5, 85% ir 35, 27%.

Luizianos ir Ramiojo vandenyno korporacija (LPX)

LPX praneša, kad dabartinis santykis yra 5, 25, o laisvų grynųjų pinigų srautas ir rinkos riba yra 7, 29%. Laisvas grynųjų pinigų srautas per dvylika mėnesių yra 280, 2 mln. USD. Luizianos ir Ramiojo vandenyno regione yra dar viena įmonė, kuri pasinaudos tolesniu pelnu būsto rinkoje. Bendrovė daugiausiai dėmesio skiria statybinių gaminių, skirtų namų statybai, remontui, rekonstravimui ir lauko konstrukcijoms gaminti. Vienerių metų pajamų augimas įmonėje siekia 18%, o dvylikos mėnesių pajamos siekia 2, 75 milijardo JAV dolerių. 2017 m. Pajamas padėjo parduoti nelaimės padariniai ir atsigauti visoje JAV dėl stichinių nelaimių padarytos žalos.

LPX kaina ir pajamos išlieka santykinai maža - 11, 89. Firmos metų grąža yra 40%. Trejų, penkerių ir dešimties metų metinė bendra grąža yra atitinkamai 16, 51%, 7, 40% ir 7, 03%.

„Iamgold Corp.“ (IAG)

IAG yra metalų ir kalnakasybos įmonė, kurios veikla daugiausia susijusi su aukso gavyba. Akcijos prekiauja beveik centų kainomis ir siekia 5, 84 USD. Dabartinis bendrovės santykis yra 4, 78, o laisvi grynųjų pinigų srautai yra 85, 7 mln. USD. Pasibaigiančios dvylikos mėnesių pajamos yra 1, 1 milijardo JAV dolerių, o vienerių metų pajamų augimo tempas yra 7, 64%. Bendrovė yra viena efektyviausių metalų ir kasybos bendrovių 2017 m. Trečiojo 2017 m. Ketvirčio pajamos parodė, kad aukso gamyba išaugo 3%. Analitikai mano, kad pajamos ir pajamos padidės 2018 m. Pajamų prognozės rodo padidėjimą nuo 1, 1 milijardo dolerių iki 1, 32 milijardo dolerių. Apskaičiuotas vienos akcijos pelno padidėjimas nuo 13 centų iki 17 centų.

IAG galėtų būti gera investicija investuotojams, imantiems lažybas dėl saugių metalų, tokių kaip auksas. YTD 2017 m. Akcijos padidėjo 51, 43%. Trejų metų metinė įmonės grąža taip pat yra aukšta - 33, 32%. Tikslinės akcijų kainos yra nuo 6, 25 iki 9, 09 USD.

„Sanderson Farms Inc.“ (SAFM)

„Sanderson Farms“ taip pat pirmauja 2018 m. Potencialių vertybinių popierių investicijų sąraše. Šios bendrovės dabartinis santykis yra 4, 28, o laisvas grynųjų pinigų srautas siekia 242, 2 mln. USD. Pajamų vienai akcijai pajamos ir pajamos nuolat augo vartotojams skirtų prekių įmonėje. Vienerių metų pajamos, siekiančios 3, 3 milijardo dolerių, per metus padidėjo 18, 68%. Tuo tarpu vienerių metų grynosios pajamos padidėjo 48, 04%, o vienerių metų pelnas vienai akcijai padidėjo 46, 95%. Trejų metų rezultatai rodo panašų augimą. Trejų metų metinės augimo pajamos siekia 6, 40%. Trejų metų metinių grynųjų pajamų augimas yra 3, 95%, o trejų metų metinis pelnas, tenkantis vienai akcijai, - 4, 43%.

Palyginti su praėjusiais metais, bendrovės grąža yra 52, 67%. Jo kaina iki darbo užmokesčio vis dar išlieka maža - 11, 92. Trejų, penkerių ir dešimties metų metinė bendra grąža taip pat yra stipri - atitinkamai 19, 77%, 25, 83% ir 16, 20%.