6 geriausi finansiniai patarėjai San Franciske

Finansų patarėjai turėtų sugebėti pasiūlyti įvairias paslaugas: finansinį planavimą, konsultacijas dėl išėjimo į pensiją ir turto valdymą. Sunku rasti tą, kuris mokėtų visose šiose srityse, ypač jei norite, kad būtų kažkas vietinio, nes, nepaisant robo patarėjų, daugelis žmonių tai daro. Tiems, kurie gyvena San Fransisko apylinkėse, yra šeši geriausi. Visos yra nepriklausomos įmonės, dirbančios tik už atlygį, tai reiškia, kad jos negauna komisinių ar trečiųjų šalių kompensacijų už produktus, kuriuos parduoda ar investuoja į klientų lėšas.

„Bell“ patarėjai investicijoms

Įsikūręs Oaklande, Kalifornijoje, „Bell Investment Advisors“ yra patikėtinis, įregistruotas patarėjas investicijų klausimais. Firma dirba beveik 25 metus, teikdama savo klientams ilgalaikę sėkmę.

Nors įmonė siūlo pagrindines paslaugas, tokias kaip investicijų valdymas ir finansinis planavimas, ji turi unikalią vertės pasiūlymą, kuris klientams siūlo gyvenimo instruktavimo paslaugas. Laikydamasi holistinio požiūrio į klientų valdymą, įmonė yra aktyviai valdoma patarėja ir nuolat stebi savo klientų investicijas.

BOS (Binghamas, Osbornas ir Skarboras)

BOS buvo įkurta 1980 m. Kaip Binghamas, Osbornas ir Skarboras. Bendrovė viena pirmųjų pasiūlė integruotą patariamąjį modelį, kuriame teikiamos individualios paslaugos, atsižvelgiant į visus asmens finansinės padėties aspektus. Bendrovė yra orientuota į savo vertės pasiūlymo, kurį ji siūlo savo klientams, tobulinimą. Viena unikali paslauga: „BOS Foundation“, nesiekiantis pelno, per kurį klientai gali atidaryti donorų patariamas sąskaitas, kurias tvarko BOS, iš kurių gaunami labdaros dovanų mokesčio atskaitymai.

Finansinės jungtys

„Financial Connections“ jau seniai padeda klientams nuo 1987 m. Bendrovė pradėjo valdyti investicijas, tačiau nuo to laiko išplėtė savo veiklą siūlydama finansinio planavimo ir mokesčių paslaugas. Jis turi tris biurus visame įlankos rajone.

Bendrovė naudoja „TD Ameritrade“, kad patikėtų visą savo klientų turtą. Bendrovės vadovai ir pagrindiniai darbuotojai gavo pramonės pripažinimą. Socialiai atsakingas investavimas yra viena iš firmos ypatybių.

„Marin Wealth“ patarėjai

Kaip rodo jo pavadinimas, „Marin Wealth Advisors“ yra įsikūrusi Marino apskrityje (tiksliau sakant, San Rafaelis), tačiau ji aptarnauja klientus visoje Napos ir Sonomos apskrityse bei didesnėje San Francisko įlankos srityje.

„Marin Wealth Advisors“ gali pasigirti finansų profesionalų komanda, turinti bendrą daugiau nei 80 metų patirtį finansų planavimo, patarimų ir investicijų valdymo versle. Panašiai kaip ir daugelis įmonių, apmokestinančių tik mokesčius, „Marin“ iš klientų ima vertės pagrindu pagrįstą turto mokestį už investicijų valdymo paslaugas ir valandinį mokestį už finansinio planavimo patarimus.

„Morling“ finansų patarėjai

„Morling Financial Advisors“ yra įmonėje registruotas patarėjas investicijų klausimais, kuris specializuojasi teikdamas išsamias finansinio planavimo, patarimo apie investicijas ir investicijų valdymo paslaugas klientams visame San Fransisko įlankos rajone. Kompanija turi gilias šaknis regione, jos ištakos siekia 1981 m.

„Morling Financial Advisors“ padarė gerą darbą nuolat tobulėdama. Bendrovė pradėjo veiklą kaip mokesčių ir apskaitos įmonė, 1999 m. Pridėjusi patarimus dėl investavimo ir finansinį planavimą, o 2007 m. Galiausiai pasiūlė investicijų valdymo paslaugas. Bendrovė naudojasi „TD Ameritrade“ ir Charlesu Schwabu savo saugotojais ir tyrimų bei tarpininkavimo paslaugomis.

„Mozaikos“ finansiniai partneriai / Privatus vandenynas

„Mosaic Financial Partners“ buvo įkurta 1987 m. Kaip „Boone & Associates“. Jis yra gerai žinomas dėl to, kad yra finansinės minties priešakyje, yra vienas pirmųjų patarimų, siūlančių savo klientams biržoje prekiaujamus fondus (ETF), alternatyvias investicijas ir pritaikytas investavimo strategijas. Firma naudoja šešių etapų planavimo procesą, kad klientams pateiktų holistinį požiūrį į jų finansus.

2018 m. Spalio mėn. „Mosaic“ tapo „Private Ocean“, San Rafaelio finansinės patariamosios įmonės, kuri pati gimė sujungus dvi garbingas San Fransisko turto valdymo įmones (viena iš jų kadaise įdarbino „Mosaic“ įkūrėją Normaną Boone), dalimi. Nors „Mosaic“ išlaiko du originalius biurus San Fransiske ir Walnut Creek, ji dabar veikia „Private Ocean“ vardu.