Patarėjai: geriausi būdai susirasti pirmuosius klientus

Tapimas sėkmingu patarėju finansų klausimais yra unikalus iššūkis, turintis daug judančių dalių. Baigę reikiamus mokymo kursus, daugelis finansų patarėjų taip pat tampa atestuotomis finansų planuotojais (CFP) ar kvalifikuotų finansų analitikų (CFA) atsistoti virš varžybų. Pagal Jungtinių Amerikos Valstijų darbo departamento duomenis, 2016 m. Dirbo 271 000 finansų patarėjų. Prognozuojama, kad iki 2026 m. Jų skaičius išaugs 15%. Tokiame perpildytame lauke sunku sukurti tvirtą verslo knygą. Šie patarimai gali padėti naujiems finansų patarėjams padaryti savo ženklus ir užimti rinkos dalį.

Ugdykite savo įtaką

Nauji finansų patarėjai turėtų užmegzti ryšius už savo vidinio sluoksnio ribų, kad išplėtotų savo tinklus ir padidintų nukreipimo bazes. Nors to galima pasiekti per socialinės žiniasklaidos rinkodarą, asmeninių santykių plėtojimas yra veiksmingesnis sprendimas.

„Mano patarimas ką tik pradedantiems finansiniams konsultantams yra pasitelkti įtakos centrus, tokius kaip buhalteriai, advokatai, personalo direktoriai, verslo apskritojo stalo diskusijos, taip pat naudotis socialine žiniasklaida“, - skelbia Donaldas Reichertas, „Capital Design Associates Group“, LLC partneris. reikia laiko užmegzti santykius, Reichert pabrėžia tinklų kūrimo svarbą ankstyvoje karjeroje.

Patiekite neaptarnaujamus

Nors pensininkai ir tie, kurie artėja prie pensijos, yra akivaizdus verslo šaltinis, tačiau finansų patarėjai taip pat turėtų atkreipti dėmesį į santykinai nepakankamai pateiktą demografinę informaciją, siekdami sutelkti klientus.

„Nors dauguma konsultantų dirba su pensinio amžiaus asmenimis, turinčiais sodrius portfelius, aš daugiausiai dėmesio skiriu nepakankamai jaunoms profesinėms erdvėms“, - sako Matt Cosgriff, CFP, „Lifewise Advisors“ įkūrėjas, padedantis konsultantams nukreipti tuos, kuriems jos reikia.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Nauji finansų patarėjai turėtų pasiekti ne tik savo vidinius sluoksnius, kad išplėtotų savo tinklus ir padidintų savo perdavimo bazę.
• Patarėjai gali laimėti naujų klientų aktyviau įtraukdami juos į savo bendruomenes.
• Užuot kreipę dėmesį tik į pensininkus, konsultantai taip pat turėtų atkreipti dėmesį į palyginti menką demografinį rodiklį.

Tapkite įsitraukę į bendruomenę

Vienas geriausių būdų, kaip patarėjai gali laimėti naujų klientų, yra aktyvesnis dalyvavimas jų bendruomenėse. Tradicinės rinkodaros kampanijos kainuoja pinigus, o bendruomenės dalyvavimas reikalauja tik laiko. Savanoriaudami dėl artimų ir jiems artimų priežasčių konsultantai gali susisiekti su kitais bendraminčiais, kurie vieną dieną gali tapti verslo klientais.

Finansų patarėjai: patarimai, kaip laimėti naujus klientus

Kas suteikia mažai grąžos

Naujiems finansiniams patarėjams klientų auginimas yra skaitmenų žaidimas, kurį galima laimėti šiais informavimo būdais:

• Šaltas skambinimas
• Beldžiasi į duris
• Nemokamų patiekalų teikimas, siekiant paskatinti dalyvauti prezentacijose
• Žuvų dubenėlių nustatymas vizitinėms kortelėms kaupti parodose

Socialinės apsaugos žvalgybos įkūrėjas Devinas Carrollas pabrėžia, kad nėra jokių nuorodų, kaip generuoti klientus, aiškindamas: „Pirmus dešimt metų, būdamas patarėju, kovojau su klientų įsigijimo procesu. Šaltasis skambinimas, durų trankymas, seminarai ir viltis siuntimai buvo vieninteliai mano įrankiai. Ir nors šie metodai veikė, jie buvo skausmingai lėti “.

Esmė

Tie, kurie nori samdyti finansinius patarėjus, dažniausiai renkasi specialistus, kuriais pasitiki, nors natūraliai vystosi santykiai. Sujungdami bendruomenės įsitraukimą į tvirtą tinklą, konsultantai gali sukurti įmonę, kuri augs ateityje.