„Coattail Investing“

Kas yra „Coattail“ investicijos?

„Coattail“ investavimas yra investavimo strategija, skirta pamėgdžioti žinomų ir istoriškai sėkmingų investuotojų prekybą. Pateikdami šiuos sandorius, investuotojai tikisi uždirbti pinigų į savo sąskaitas, kai gerbia investuotojus.

Šiandien vidutinis investuotojas, pateikdamas viešus dokumentus, žiniasklaidą ir pranešdamas fondų valdytojams, gali greitai sužinoti, kur deda savo pinigus.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• „Coattail“ investavimas yra investavimo strategija, skirta pamėgdžioti žinomų ir istoriškai sėkmingų investuotojų prekybą.
• Tai įmanoma dėl to, kad vadovai, kurių turtas yra didesnis nei 100 milijonų JAV dolerių, privalo kartą per ketvirtį atskleisti savo pozicijas VVP.
• Ši informacija atskleidžiama naudojantis SEC 13F forma ir viešai prieinama internete.
• Investicijos į „Coattail“ yra labiau tinkamos ilgą laiką investuojantiems „pirkti ir laikyti“ investuotojams, nes tokioms strategijoms mažiau įtakos turi 90 dienų vėlavimas pateikti 13F paraiškas.

Kaip veikia Coattail Investavimas

Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEK) reikalauja, kad investuotojai, valdantys daugiau nei 100 milijonų dolerių, atskleistų savo akcijų paketą kartą per 90 dienų. Ši informacija yra pateikta SEC formoje 13F, kuria visuomenė gali laisvai naudotis internete.

Naršydami po šias paraiškas, investuotojai gali sekti istoriškai sėkmingų investuotojų, tokių kaip Warrenas Buffettas ar Carlas Icahnas, investicinius sprendimus. Tačiau tai darydami, investuotojai turėtų žinoti, kad dėl 90 dienų delsimo gauti naują informaciją jie gali veikti „nebendradarbiaudami“ su investuotoju, kurį nori pamėgdžioti.

Investuotojai, norintys įgyvendinti bendro investavimo strategiją, taip pat turėtų būti atidūs, spręsdami, kurį modelio investuotoją pasirinkti. Pavyzdžiui, ilgalaikiams investuotojams, norintiems sumažinti dažnus savo portfelio pokyčius, gali būti geriau sekti Warreną Buffettą, palyginti su tokiu aktyviu investuotoju kaip Carl Icahn. Kita vertus, investuotojai, turintys trumpą laiko tarpą, gali būti netinkami sekti Buffett'ui būdingu paciento investavimo stiliumi.

Kadangi investuojantiems į aktyvų investuotojų laiką, be abejo, yra daugiau laiko, „investuoti į banką“ gali būti tikslingiau „pirkti ir laikyti“ investuotojams, kurie turi ilgą laiko tarpą.

Realus „Coattail“ investavimo pavyzdys

Norėdami pavaizduoti „Coattail“ investavimo procesą, pagalvokite apie 13F paraišką, kurią 2019 m. Rugpjūčio 14 d. Pateikė Warreno Buffetto holdingo bendrovė „Berkshire Hathaway“ (BRK). Iš šio padavimo matome, kad ketvirtį, pasibaigusį 2019 m. Birželio 30 d., Buffett padidino savo pozicijas „Amazon“ (AMZN), Amerikos banke (BAC), JAV „Bancorp“ (USB) ir „Red Hat“ (RHT) maždaug 11%, Atitinkamai 3, 5%, 2, 5% ir 1, 2%. Taip pat matome, kad jis sumažino savo poziciją „Charter Communications“ (CHTR) vos 5 proc.

Visos kitos Buffett portfelio pozicijos nesikeitė, atspindinčios jo bendrą stabilų investavimo stilių. Investuotojai, norintys nukopijuoti Buffetto metodą, galėtų reguliariai peržiūrėti jo įmonės 13F paraiškas ir atitinkamai pakoreguoti savo portfelius.

Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.

Susijusios sąlygos

Kaip veikia pirkimo ir palaikymo strategija Pirkimas ir palaikymas yra pasyvi investavimo strategija, kurios metu investuotojas perka akcijas ir jas laiko ilgą laiką, nepriklausomai nuo rinkos svyravimų. daugiau SEC forma 13F SEC 13F forma yra ketvirtinė ataskaita, kurią pateikia instituciniai investicijų valdytojai ir kurioje atskleidžiami jų turimi JAV akcijų paketai, atskleidžiami jų geriausi akcijų rinkiniai. daugiau Holdings Holdings yra vertybiniai popieriai, laikomi investicinio fondo, rizikos draudimo fondo, pensijų fondo ar bet kurio kito tipo fonde. daugiau Kaip „Berkshire Hathaway“ ir Warrenas Buffettas nuosekliai plaka rinką „Berkshire Hathaway“ yra daugybės verslo bendrovių kontroliuojančioji bendrovė, kuriai vadovauja pirmininkas ir generalinis direktorius Warrenas Buffettas. daugiau Indeksų fondas Indeksų fondas yra vertybinių popierių ar obligacijų portfelis, skirtas rinkos indekso rezultatams imituoti. Šie fondai dažnai sudaro pagrindines pensijų portfelių atsargas ir pasiūlo mažesnį išlaidų santykį nei aktyviai valdomi fondai. daugiau investicijų analizės: „Raktas į patikimą portfelio valdymo strategiją“ Investicijų analizė apima vertybinių popierių tyrimą ir vertinimą siekiant nustatyti, kaip jie veiks ir kaip jie tinka tam tikram investuotojui. daugiau partnerių nuorodų