Finansų planavimo asociacija
Finansų planavimo asociacija (FPA) yra JAV įkurta profesionali organizacija, įkurta 2000 m., Padedanti visuomenės nariams rasti etiškus, objektyvius ir į klientą orientuotus finansinius planuotojus. FPA buvo sudaryta bendradarbiaujant Sertifikuotų finansų planuotojų institutui ir Tarptautinei finansų planuotojų asociacijai.
Finansinio planavimo asociacija
Finansų planavimo asociacija (FPA) taip pat šviečia visuomenę per seminarus, literatūrą ir internetinius seminarus apie finansinio planavimo svarbą ir profesionalaus finansų planuotojo naudojimo pranašumus.
FPA nariai privalo laikytis organizacijos etikos kodekso, pagal kurį finansų planuotojai privalo teikti savo paslaugas sąžiningumu, objektyvumu, kompetencija, konfidencialumu, sąžiningumu, profesionalumu ir kruopštumu. Nariai turi būti sąžiningi ir nešališki su savo klientais ir teikti finansines konsultacijas, kurios yra naudingos klientui, o ne patarėjui. Be to, jie neturi teikti patarimų tose srityse, kur jie nėra kompetentingi, ir jie turi sutikti nuolat plėsti savo profesinę kompetenciją.
FPA nariai turi nešališkai ir nuodugniai konsultuoti bei atskleisti klientams apie galimus interesų konfliktus. Jie negali atskleisti kliento informacijos be leidimo ir visada turi elgtis taip, kad labai atspindėtų finansinio planavimo profesiją.
FPA siūlo nemokamą internetinę paieškos įrankį, kuris padėtų asmenims rasti etišką finansų planuotoją. FPA yra regioniniai skyriai, palengvinantys asmeninę finansinių planuotojų sąveiką, o studentų skyriai universitetuose sieja būsimus finansinius planuotojus su jau dirbančiais šioje srityje.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.