Kaip tapti kvalifikuotu finansų analitiku (CFA)?

CFA instituto duomenimis, asmuo, turintis CFA įstatus, nėra užsakomasis finansų analitikas. CFA institutas pabrėžia, kad CFA paskyrimas nėra daiktavardis. Norėdami tapti CFA paskyrimo turėtoju, asmuo turi:

• Sutinku laikytis CFA instituto etikos kodekso ir profesinio elgesio standartų.

• Išlaikyti CFA egzaminus I, II ir III CFA lygiams.

• Įgykite ketverių metų kvalifikuoto profesinio darbo patirtį priimant sprendimus dėl investicijų.

• Tapkite nuolatiniu CFA instituto nariu ir kreipkitės dėl narystės vietinėje CFA narių draugijoje.

Tapimas CFA chartijos turėtoju

Svarbiausias žingsnis norint tapti CFA užsakovu yra išlaikyti tris siūlomus CFA egzaminus. Kiekvienas egzaminas organizuojamas kartą per metus, išskyrus I lygio CFA egzaminą, kuris skiriamas du kartus per metus. Norėdami pereiti į II lygį, pirmiausia turite išlaikyti I lygį; Norėdami pereiti į III lygį, turite išlaikyti II lygį.

Išlaikę visus tris egzaminus, prieš pateikdami paraišką tapti užsakomuoju dalyviu, turite įvykdyti likusius reikalavimus. Kartu su egzaminais galite įgyti ketverių metų kvalifikuoto darbo patirtį. Baigę ketverių metų kvalifikacinį darbą ir išlaikę visus tris egzaminus, kreipkitės į narystę CFA institute.

Jei norite būti priimtas į CFA institutą kaip narys, turite įvykdyti šiuos reikalavimus:

• Turėkite bakalauro laipsnį.

• Turėti 48 mėnesių priimtiną darbo patirtį.

• Išlaikyti I lygio CFA egzaminą.

• Pateikite profesionalias rekomendacijas.

• Laikykitės elgesio kodekso.

• Mokėkite rinkliavas.

Įvykdę visus šiuos reikalavimus, būsite laikomi CFA užsakovu.

Patarėjo įžvalga

Stephenas Rischall CFP®, CRPC
1080 „Financial Group“, Los Andželas, Kalifornija

Patvirtintas finansų analitiko arba CFA įgaliojimai yra viena iš sudėtingiausių paskyrimų, norint užsidirbti ir mokytis egzaminams reikia daug laiko, atsidavimo ir disciplinos. CFA yra viena iš labiausiai gerbiamų ir geidžiamiausių paskyrimų investicinėje pramonėje.

CFA I lygio egzaminas skiriamas tik du kartus per metus, tuo tarpu CFA II lygio ir III lygio CFA egzaminai skiriami tik kartą per metus. Kadangi egzaminai nelaikomi dažnai, visus tris lygius išlaikyti reikia mažiausiai dvejų su puse metų.

Geriausias šaltinis sužinoti daugiau apie užsakomųjų finansų analitikų programą, reikalavimus, egzaminus ir tapti užsakovu yra CFA instituto svetainė.