3 pagrindinės patarėjų programos finansų konsultantams

Finansų patarėjai ir planuotojai, norintys pakeisti savo praktiką ir perkelti ją į kitą lygį, turėtų apsvarstyti profesinio mokymo programą. Šiose programose konsultantai mokomi elito pramonės įmonėse naudojamos praktikos ir metodikos, kurios gali padėti pakeisti padėtį arba paskatinti jau sėkmingai veikiančią praktiką.

Čia aptarsime tik tris populiarias koučingo programas, įskaitant „CEG Worldwide“, „Oechsli Institute“ ir „Carson Group“.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Būti sėkmingu patarėju finansų klausimais kartais gali atrodyti kaip kova, ypač jei jūs tai planuojate patys.
• Tinkamai išmokti valdyti sėkmingą mažą verslą ir pritraukti klientus yra taip pat svarbu, kaip būti kvalifikuotiems ir gerai išmanantiems rinkas bei finansus.
• Čia mes apibendrinsime tris geriausias profesinio mokymo programas, skirtas finansinio patarėjo sėkmei.

CEG visame pasaulyje

„CEG Worldwide LLC“ yra Kalifornijoje įsikūrusi koučingo įmonė, kurią 2000 m. Įkūrė generalinis direktorius Johnas Bowenas. Bendrovė siūlo įvairius sprendimus finansiniams patarėjams, naudodama individualų koučingą, verslo seminarus ir skaitmenines priemones.

Bendrovės pavyzdinė programa yra „Breaking Through“ - intensyvi vienerių metų trenerių programa, kurios tikslas - padėti konsultantams sėkmingai vykdyti savo praktiką. Jos tikslas - padėti patarėjams penkiose srityse: verslumo, pasitikėjimo savimi, dėmesio, tikslo ir požiūrio.

Kiekvieną metų mėnesį konsultantai gauna atskirus pramonės ekspertų konsultacinius skambučius, kad padėtų konsultantams vykdyti žingsnis po žingsnio strategijas. Taip pat per metus yra keturi specializuoti internetiniai seminarai, kurie pataria konsultantams pagal jų individualius planus. CEG taip pat teikia savaitinius el. Laiškus, el. Mokymosi svetainę ir kolegų instruktavimą. Be to, dalyviai lanko tris intensyvius dviejų dienų seminarus bendrovės būstinėje.

CEG tvirtina, kad patarėjai, kurie lankosi programoje, gali padidinti pajamas ir klientų aptarnavimo kokybę, tuo pačiu užtikrindami labiau suderinamą darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Programą baigę konsultantai teigia, kad metodai veikia ir perėjo į savo praktikos esmę.

Oechsli institutas

„Oechsli“ institutas yra viena iš labiausiai finansų patarėjų naudojamų koučingo įmonių. 1978 m. Įkūrėjo Matt Oechsli įsteigtas „Oechsli“ institutas vykdo metinius turtingų investuotojų ir sėkmingų finansų profesionalų tyrimus. Organizacija dalijasi šiais rezultatais per savo koučingo programas.

Bendrovės instruktavimo programoje nenustatytas tvarkaraštis, nors „Oechsli“ institutas teigia, kad sėkmingiausi konsultantai priimami bent trejus metus.

Programa siūlo individualius koučingo užsiėmimus kas dvi savaites per telefoną ar interneto konferenciją, instruktavimą pagal pareikalavimą, neribotą prieigą prie mokomųjų ir informacinių internetinių seminarų, internetinių priemonių ir prieigą prie bendrovės tyrimų išvadų. Tai prasideda elito patarėjo įvertinimu, kuris padeda institutui suderinti tinkamą trenerį su patarėju.

Programą galima pritaikyti atsižvelgiant į paslaugas, kurių norėtų gauti patarėjas, ir mokymo programa yra suskirstyta į tris segmentus: santykių rinkodara, santykių valdymas ir skaitmeninis buvimas.

„Carson Group“

Ronas Karsonas, „Carson Wealth“ įkūrėjas ir generalinis direktorius, 1993 m. Įkūrė „Peak Advisor Alliance“, norėdamas pasidalyti savo įžvalgomis, kaip plėtoti finansinę konsultavimo praktiką. 2017 m. Ji buvo pakeista kaip „Carson Group“.

„Carson Group“ yra visiškai pagrįsta skaitmeniniu instruktavimu per vaizdo konferencijas. Koučingo programa išsiskiria siūlydama individualizuotą kryptį ir pritaikytą augimo planą. Užuot sekę konkretų tvarkaraštį ar mokymo programą, konsultantai pradeda įvadiniu atradimų kvietimu. Treneriai pradeda klausytis patarėjų, su kuriais susiduria praktikoje, iššūkių. Kai sudaromas suasmenintas planas, įmonė suformuoja planuojamas koučingo konsultacijas.

„Carson Group“ siūlo „pasidaryk pats“ stiliaus modelį su skaitmeniniais ištekliais, be instruktavimo. Ji taip pat siūlo partnerystės paslaugas, kurios padeda rinkodarai, konsultacijoms, technologijoms, investicijų perdavimui ir atitikčiai užtikrinti.