4 populiariausi kylančios rinkos fondai (NEWFX, VEIEX)

Investicijos į kylančios rinkos ekonomikos šalis paprastai kelia didesnį rizikos laipsnį nei turtas JAV. Rizika, būdinga daugeliui diversifikuotų kylančios rinkos investicinių fondų, apima kylančių rinkų riziką, akcijų rinkos riziką, šalies riziką, regioninę riziką, valiutos riziką, politinę riziką ir kai kuriais atvejais aktyvi valdymo rizika ir indeksavimo rizika. Siekdami kompensuoti aukštą rizikos ir nepastovumo laipsnį, kylančios rinkos investiciniai fondai paprastai siūlo didesnę grąžą.

Įvairūs besivystančių rinkų investiciniai fondai suteikia investuotojams profesionaliai valdomas įmones, kurios verčiasi veikla sparčiai besivystančiose užsienio rinkose. Jie daugiausia investuoja į bendrąsias bendrovių, kurių būstinės yra tokiose šalyse kaip Kinija, Brazilija, Rusija ir Indija, akcijas. Fondai taip pat gali investuoti į obligacijas, išleistas tų šalių vyriausybių, vyriausybinių agentūrų ir korporacijų.

Reikėtų pažymėti, kad net „besiformuojančios rinkos“ apibrėžimas skiriasi atsižvelgiant į pasaulio įvykius. Prieš keletą metų Egiptas ir Turkija buvo daugelio besivystančių rinkų investuotojų radare. Dėl naujausių įvykių bent jau kol kas šios tautos buvo pašalintos iš daugelio sąrašų. Tai gali reikšti poreikį profesionaliai valdyti besivystančių rinkų pozicijas ir rizikos toleranciją, reikalingą investuotojams į jas.

Tačiau šie fondai paskleidė savo investicijas pakankamai plačiai, kad rytdienos naujienos jų nesugadintų. Jie ne tik tiesiogiai investuoja į besivystančių rinkų bendroves. Jie taip pat investuoja į įmones, kurios verčiasi besivystančiose rinkose.

Amerikos fondai „New World Fund A“ klasė

Amerikos fondų naujojo pasaulinio lygio A klasės klasė (NASDAQ: NEWFX) siekia užtikrinti ilgalaikį kapitalo padidėjimą, pirmiausia investuodama į kylančios rinkos ekonomikoje įsikūrusių bendrovių paprastąsias akcijas. „NEWFX“ išleido „American Funds Distributors, Inc.“ 1999 m. Birželio 17 d. Nuo 2018 m. Lapkričio 7 d. „NEWFX“ turėjo apie 36 milijardus JAV dolerių viso grynojo turto ir jam patarė kapitalo tyrimų ir valdymo įmonė. „NEWFX“ nustato 1, 04% išlaidų santykį.

Įprastomis sąlygomis NEWFX investuoja mažiausiai 35% viso savo grynojo turto į emitentų, kurių pagrindinė buveinė yra šalyse, kurias fondo patarėjas laiko besiformuojančios rinkos ekonomika, nuosavybės ir skolos vertybiniais popieriais. NEWFX gali investuoti į bet kurios bendrovės akcijas, neatsižvelgiant į jos buvimo vietą, jei bent 20% savo pajamų turi priskirti kylančioms šalims. Fondas gali skirti ne daugiau kaip 25% savo portfelio nekonvertuojamiems emitentų, turinčių kvalifikaciją besivystančiose šalyse, skolos vertybiniams popieriams. Nuo 2015 m. Birželio 30 d. NEWFX 15% savo portfelio skiria JAV; 26% į Europą; 36, 6% Azijai ir Ramiojo vandenyno baseinui; Pinigams ir pinigų ekvivalentams - 7, 7 proc .; į kitus regionus, įskaitant Kanadą ir Lotynų Ameriką, 14, 7 proc.

Kalbant apie šiuolaikinę portfelio teoriją, NEWFX labiausiai tinka labai rizikingiems investuotojams, turintiems ilgalaikių investavimo perspektyvų, siekiantiems akcijų ir obligacijų kylančios rinkos ekonomikoje.

„Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund“

„Vanguard Emerging Markets Stock Index“ fondą (NASDAQ: VEIEX) 1994 m. Gegužės 4 d. Išleido „Vanguard“. Norint investuoti į „VEIEX“ akcijas, būtinos minimalios 3 000 USD investicijos. Kaip ir dauguma „Vanguard“ fondų, „VEIEX“ reikalauja mažo išlaidų santykio, palyginti su diversifikuotų kylančios rinkos fondų vidutiniu išlaidų santykiu - 0, 32%. Fondą valdo „Vanguard Equity Investment Group“ ir siekia pateikti investavimo rezultatus, atitinkančius FTSE Emerging Index, jo lyginamojo indekso, rezultatus.

Siekdamas savo investavimo tikslo, VEIEX įgyvendina indeksavimo strategiją. Įprastomis rinkos sąlygomis fondas investuoja maždaug 95% viso savo grynojo turto į bendrąsias bendrovių akcijas, kurias sudaro FTSE besiformuojantis indeksas. Visas VEIEX grynasis turtas nuo 2018 m. Lapkričio 7 d. Sudarė beveik 80 milijardų JAV dolerių. Fondas yra labai vertinamas Kinijos, Taivano ir Indijos atžvilgiu. Šiam kraštui jis skiria atitinkamai 27, 10%, 13, 9% ir 12, 7% savo portfelio. 2018 m. Pabaigoje didžiausi jos akcijų paketai buvo „Tencent Holdings“, „Taiwan Semiconductor“ ir „Alibaba“.

Fondas yra labai rizikinga, didelę naudą teikianti investicija, labiausiai tinkanti ilgalaikiams investuotojams, turintiems didelę rizikos toleranciją, siekiantiems gauti bendro akcijų, besikuriančių besivystančiose šalyse, akcijų. Be to, „VEIEX“ tinka investuotojams, siekiantiems diversifikuoti savo portfelius.

T. Rowe kainų kylančių rinkų akcijų fondas

1995 m. Kovo 31 d. Išleistas „T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund“ (NASDAQ: PRMSX) siekia suteikti investuotojams ilgalaikį kapitalo padidėjimą investuojant į besivystančiose šalyse įsikūrusių bendrovių neįvertintas paprastąsias akcijas. PRMSX pataria T. Rowe Price Associates, Inc., o antrą pataria T. Rowe Price International Ltd. Fondas nustato 1, 23% metinį išlaidų koeficientą.

Įprastomis rinkos sąlygomis PRMSX investuoja mažiausiai 80% viso savo grynojo turto į kylančios rinkos bendrovių bendrąsias akcijas. Fondas įgyvendina augimo strategiją ir atrenka įmones pagal jų galimybes išlaikyti ilgalaikį pajamų augimą, pinigų srautus ir apskaitinę vertę. 2018 m. Spalio mėn. Pabaigoje „PRMSX“ bendras grynasis turtas siekia beveik 10 milijardų JAV dolerių.

PRMSX labai vertina Kiniją, Indiją ir Taivaną ir šioms šalims skiria 43, 2% savo portfelio. Nors fondas siūlo įvairiapusę poziciją daugelyje sektorių, jis yra labai vertinamas atsižvelgiant į bendrąsias finansų ir informacinių technologijų sektorių bendrovių akcijas, kurios sudaro daugiau kaip 50% jo portfelio.

PRMSX geriausiai tinka ilgalaikiams, labai tolerantiškiems rizikos augimo investuotojams, siekiantiems atsirasti nepakankamai įvertintų kylančių šalių bendrovių akcijų. Investuotojai gali apsvarstyti PRMSX, jei jie nori priartinti savo portfelius prie diversifikacijos, o ilgainiui gali duoti didelę grąžą.

„Oppenheimer Developing Markets Fund“ A klasė

A klasės „Oppenheimer besivystančių rinkų fondas“ buvo išleistas 1996 m. Lapkričio 18 d. „Oppenheimer Funds“. Šį fondą pataria „OFI Global Asset Management, Inc.“, o antrinius pataria „Oppenheimer Funds, Inc.“. Investuotojai į šį portfelį turi įnešti mažiausiai 1 000 USD, o jų grynųjų išlaidų metinis santykis yra 1, 32%. 2018 m. Pabaigoje fondas turėjo daugiau nei 5 milijardus dolerių portfelio turto.

Fondas daugiausia investuoja į bendras įmonių akcijas besivystančiose ir kylančios rinkos ekonomikose. Paprastai mažiausiai 80% viso savo grynojo turto investuoja į besivystančiose rinkose veiklą vykdančių bendrovių nuosavybės vertybinius popierius. Jos vadovas siekia savo investavimo tikslo investuodamas į naujas kylančių bendrovių akcijas, kurios, kaip tikimasi, augs greičiau nei pasaulio bendrasis vidaus produktas (BVP).

Didelį nepastovumą fondas kompensavo vidutine metine 10, 41% grąža. Tai labiausiai tinka ilgalaikio augimo investuotojams, turintiems ilgalaikių investavimo horizontų, siekiantiems padidinti kapitalą, investuojant į besivystančių ir kylančių rinkų šalių nuosavybės vertybinių popierių portfelį.