Populiariausi 2018 m. ETF

Komunalinių paslaugų atsargos buvo labai įvairios 2018 m. Bendrovės, siūlančios produktus ir paslaugas, susijusias su vandeniu, elektra, dujomis ir kita infrastruktūra, sugebėjo aplenkti daugelį kitų sektorių. Tačiau dideli nuostoliai visoje rinkoje per paskutinę metų dalį tam tikru mastu išlygino konkurencijos sąlygas. Vis dėlto investuotojai kreipėsi į komunalinių paslaugų akcijas, galbūt didele dalimi dėl to, kad jos laikomos stabiliomis, būtinomis paslaugomis net ir esant didesniems ekonominiams neramumams.

Investuotojams, norintiems dalyvauti komunalinių paslaugų sektoriuje, biržoje prekiaujami fondai (ETF) yra būdas gauti platų įvairių vardų pasirinkimą vienu metu ir už palyginti nedidelį mokestį. Nepaisant rinkos nestabilumo praėjusiais metais, visuose sektoriuose ir fokusavimo vietose veikiantys ETF grynieji įplaukos sudarė beveik 300 milijardų JAV dolerių, signalizuodami apie didelį investuotojų susidomėjimą. Žemiau apžvelgsime keletą svarbiausių ETF subkategorijų, orientuotų į komunalinių paslaugų pavadinimus ir strategijas. Tai yra vieni iš efektyviausių komunalinių paslaugų fondų, veikiančių 2018 metais. Palyginsime juos su „S&P 500“ komunalinių paslaugų indeksu kaip etalonu, vidutinė ETF grąža sektoriuje yra 1, 3%.

1. „ Invesco DWA Utilities Momentum ETF“ (PUI)

Grąžina 2018 metus: + 7, 6 proc.

2. „ Invesco S&P 500“ vienodo svorio komunalinių paslaugų fondas (RYU)

Grąžina 2018 metus: + 7, 4 proc.

3. „ Reaves Utilities ETF“ (UTES)

Grąžina 2018 metus: + 6, 5 proc.

4. John Hancock daugiafunkcinis komunalinių paslaugų fondas (JHMU)

Grąžina 2018 metus: + 6, 3 proc.

5. Pirmųjų patikos komunalinių paslaugų „AlphaDEX Fund“ (FXU)

Grąžina 2018 metus: + 5, 7 proc.

„Invesco DWA Utilities Momentum ETF“

Našiausių komunalinių paslaugų fondas 2018 m. Per metus įgijo daugiau nei 7, 6 proc. Populiaraus emitento „Invesco“ „DWA Utilities Momentum ETF“ išsiskiria iš kitų komunalinių fondų tuo, kad sukuria potencialius akcijų paketus, naudodamas kiekybinį patikros procesą. Fondas tam naudoja „Intellidex“ produktų liniją, kuri savo ruožtu šiek tiek padidino fondo išlaidų santykį. Vis dėlto, jei PUI gali aplenkti savo konkurentus komunalinių paslaugų ETF erdvėje, tai gali būti verta papildomų išlaidų.

PUI pradėjo veikti 2005 m. Spalio mėn. Ir turi santykinai aukštą išlaidų santykį - 0, 60%. Šiuo metu jis tvarko 31 valdą.

„Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF“

Kitas „Invesco“ produktas yra 2018 m. Geriausiai veikiančių komunalinių paslaugų įmonių sąrašų antrosios vietos. „S&P 500 Equal Weight Utilities“ fondas siūlo platų vardų sąrašą S&P 500 „Utilities Index“. 2018 metais per metus grįžo apie 7, 4 proc. Įmonės, esančios RYU krepšelyje, valdo spektrą - nuo telekomunikacijų paslaugų iki dujų, elektros ir vandens paslaugų, skaidulinių optinių kabelių tinklų ir dar daugiau. Vienas dalykas, išskiriantis RYU nuo konkurentų, yra vienodo svorio strategija, užtikrinanti, kad visų komponentų pavadinimai būtų paskirstyti maždaug vienodai. Tai numato subalansuotą strategiją, kuri paprastai atspindi komunalinių paslaugų sektoriaus rezultatus taip, kaip kitų komunalinių paslaugų ETF neturi.

RYU pradėjo veikti 2006 m. Lapkričio mėn., O išlaidų santykis yra 0, 40%. Šiuo metu jame yra 29 akcijos, kurių kiekvienos santykinis svoris yra maždaug 3, 5–3, 7%.

„Reaves Utilities“ ETF

„Reaves Utilities“ ETF, kuris 2018 m. Uždirbo apie 6, 5 proc., Yra unikalus tarp daugelio šiame sąraše esančių konkurentų tuo, kad yra aktyviai valdomas fondas. „UTES“ orientuojasi tik į JAV išvardytas komunalinių paslaugų atsargas. Kadangi tai yra aktyvaus poveikio produktas, UTES vadovai vertina vardo pasirinkimą ir svorį, remdamiesi įvairiomis metrikomis. Tai apima istorinį pelno augimą, akcijų kainų svyravimą, kapitalo struktūrą ir dar daugiau. Potencialiems klientams aktyviam metodui būdingas kompromisas yra žymiai didesnis nei beveik visų kitų sektorių specifinių ETF išlaidų santykis, įskaitant plačius, pagal rinkos kapitalą įvertintus fondus.

UTES buvo įsteigta 2015 m. Rugsėjo mėn., Jos išlaidų santykis yra didelis - 0, 95%. Tai nedidelis fondas, kurio valdomas turtas siekia tik 13, 4 mln. USD. Šiuo metu UTES turi 24 pavadinimus, ypatingą dėmesį skirdama „Nextera Energy Inc.“ (NEE), kurio svoris siekia beveik 16%.

John Hancock daugiafunkcinis komunalinių paslaugų fondas

2018 m. Uždirbo daugiau nei 6, 3%, tai yra John Hancock daugiafunkcinis komunalinių paslaugų fondas (JHMU). JHMU daugiausia dėmesio skiria didelėms ir vidutinėms kapitalams iš JAV rinkos. Kaip rodo fondo pavadinimas, jis siūlo kelių veiksnių pozicijas. Iš JHMU naudojamų akcijų fondų yra įtrauktos didžiausios 1 000 JAV akcijų, tai reiškia, kad mažos kapitalizacijos bendrovės iš esmės yra pašalinamos. JHMU paprastai vertinamas pagal rinkos ribas, nors, vertindamas savo akcijų paketus, jis taip pat atsižvelgia į vertę ir pelningumą. JHMU taip pat daugiausiai dėmesio skiria elektros energijos įmonėms ir susijusioms įmonėms, nes mažiau nei 10% savo akcijų turi gamtinių dujų ir vandens įmonėms.

JHMU buvo įkurta 2016 m. Kovo mėn., O vidutinis išlaidų santykis yra 0, 50%.

„First Trust Utilities AlphaDEX Fund“

Suapvalinus penkis geriausius 2018 m. Komunalinių paslaugų fondus, yra pirmasis „Trust Utilities AlphaDEX Fund“. FXU uždirbo apie 5, 7% pelno per metus ir uždirbo jį geriausių atlikėjų sąraše. Panašiai kaip PUI, FXU naudoja kiekybinę strategiją, kad pasirinktų potencialias akcijas iš didesnio „Russell 1000“ indekso. Šis fondas daugiausia dėmesio skiria JAV įsikūrusioms komunalinių paslaugų įmonėms, linkusioms į vidutinių ir didelių įmonių pavadinimus. FXU taip pat įsteigtas siekiant palengvinti didelį dividendų pelningumą. Iš esmės jis turi didesnį išlaidų santykį nei daugelis jo konkurentų.

FXU pradėjo veikti 2007 m. Gegužės mėn. Ir turi gana aukštą išlaidų santykį - 0, 63%. Nuo šio rašto priklauso 35 akcijos, kuriose pirmenybė teikiama JAV įsikūrusioms bendrovėms.