10 žingsnių kuriant populiarėjančio prekybos planą

Versle egzistuoja sena išraiška, kad jei nepavyksta planuoti, planuoji žlugti. Tai gali atrodyti niūriai, tačiau žmonės, kuriems rimtai sekasi, įskaitant prekybininkus, turėtų tuos žodžius sekti taip, lyg jie būtų surašyti akmenyje. Paklauskite bet kurio prekybininko, kuris nuolat uždirba pinigus, ir jie tikriausiai jums pasakys, kad turite du pasirinkimus: 1) metodiškai laikytis rašytinio plano arba 2) žlugti.

Sveikiname, jei jau turite rašytinį prekybos ar investavimo planą, esate mažumoje. Norint sukurti metodą, kuris veiktų finansų rinkose, reikia laiko, pastangų ir tyrimų. Nors niekada nėra jokių sėkmės garantijų, sukūrėte išsamų prekybos planą, pašalinote vieną svarbiausių kliūčių.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Turėti planą yra būtina norint pasiekti prekybos sėkmę.
• Prekybos planas turėtų būti surašytas akmenimis, tačiau turi būti pakartotinai įvertintas ir gali būti koreguojamas kartu su kintančiomis rinkos sąlygomis.
• Tvirtame prekybos plane atsižvelgiama į prekybininko asmeninį stilių ir tikslus.
• Žinoti, kada išeiti iš prekybos, yra taip pat svarbu, kaip žinoti, kada patekti į poziciją.
• „Stop-loss“ kainos ir pelno tikslai turėtų būti įtraukti į prekybos planą, kad būtų galima nustatyti konkrečius kiekvienos prekybos išėjimo taškus.

Jei jūsų plane panaudota ydinga technika ar jam trūksta pasirengimo, jūsų sėkmė nebus iškart, bet jūs bent jau sudarote galimybę suplanuoti ir pakeisti savo kursą. Dokumentuodami procesą sužinosite, kas veikia ir kaip išvengti brangių klaidų, su kuriomis kartais susiduria naujokų prekeiviai. Nesvarbu, ar dabar turite planą, ar ne, čia yra keletas idėjų, padėsiančių šiame procese.

Vengimas nelaimių 101

Prekyba yra verslas, todėl, jei norite sulaukti pasisekimo, turite tai traktuoti kaip tokį. Perskaityti keletą knygų, nusipirkti diagramų sudarymo programą, atidaryti tarpininkavimo sąskaitą ir pradėti prekiauti tikrais pinigais nėra verslo planas - tai daugiau kaip nelaimės receptas.

Planas turėtų būti surašytas, turint aiškių signalų, kurie nekeičiami, kai jūs prekiaujate, tačiau jis turi būti pakartotinai įvertintas, kai rinkos uždaromos. Planas gali keistis atsižvelgiant į rinkos sąlygas ir gali būti koreguojamas, kai pagerėja prekybininko įgūdžiai. Kiekvienas prekybininkas turėtų sudaryti savo planą, atsižvelgdamas į asmeninius prekybos stilius ir tikslus. Naudojimasis kažkieno planu neatspindi jūsų prekybos ypatybių.

Investavimas po aukso amžiaus

Tobulo pagrindinio plano sudarymas

Nėra dviejų prekybos planų, nes nė vienas prekybininkas nėra visiškai panašus. Kiekvienas požiūris atspindės tokius svarbius veiksnius kaip prekybos stilius ir tolerancija rizikai. Kokie yra kiti svarbūs tvirto prekybos plano komponentai? Čia yra 10, kuriuos kiekviename plane turėtų būti:

1. Įgūdžių įvertinimas

Ar esate pasirengęs prekiauti? Ar išbandėte savo sistemą prekiaudami popieriumi ir ar esate įsitikinę, kad ji veiks gyvoje prekybos aplinkoje? Ar galite neskubėdami sekti jūsų signalais? Prekyba rinkomis yra duoti ir imti kova. Tikrieji privalumai yra paruošti ir pasiima pelną iš likusios minios, kuri, neturėdama plano, paprastai atiduoda pinigus po brangiai kainuojančių klaidų.

2. Psichinis pasiruošimas

Kaip tu jautiesi? Ar užmigote pakankamai? Ar jaučiate būsimą iššūkį? Jei nesate emociškai ir psichologiškai pasirengę kovoti rinkoje, skirkite laisvą dieną - priešingu atveju rizikuojate prarasti marškinius. Beveik garantuojama, kad taip atsitiks, jei esate piktas, susirūpinęs ar kitaip atitrauktas nuo atliekamų darbų.

Daugelis prekybininkų turi rinkos mantrą, kurią jie kartoja dar prieš pradedant ruoštis dienai. Sukurkite tokią, kuri jus įtrauktų į prekybos zoną. Be to, jūsų prekybos zonoje neturėtų būti blaškymo. Atminkite, kad tai yra verslas ir blaškymasis gali būti brangus.

3. Nustatykite rizikos lygį

Kiek savo portfelio turėtumėte rizikuoti vienos prekybos metu? Tai priklausys nuo jūsų prekybos stiliaus ir tolerancijos rizikai. Rizikos dydis gali skirtis, tačiau tikriausiai turėtų svyruoti nuo maždaug 1% iki 5% jūsų portfelio tam tikrą prekybos dieną. Tai reiškia, kad praradę šią sumą bet kuriuo dienos metu, išeinate iš rinkos ir netenkate galimybės. Geriau padaryti pertrauką, o tada kovoti kitą dieną, jei viskas nesiseka.

4. Nustatykite tikslus

Prieš pradėdami prekybą, nustatykite realius pelno tikslus ir rizikos / naudos santykį. Kokia yra minimali rizika / atlygis, kurį prisiimsite? Daugelis prekybininkų nesiims prekybos, nebent galimas pelnas būtų bent tris kartus didesnis už riziką. Pvz., Jei jūsų nuostolis, tenkantis vienai akcijai, yra 1 USD, jūsų tikslas turėtų būti 3 USD už akciją pelno. Nustatykite savaitės, mėnesio ir metinius pelno tikslus doleriais arba procentais nuo savo portfelio ir reguliariai juos įvertinkite iš naujo.

5. Atlikite savo namų darbus

Prieš atidarydami rinką, jūs tikrinate, kas vyksta visame pasaulyje? Ar užjūrio rinkos yra aukštyn ar žemyn? Ar „S&P 500“ indekso ateities sandoriai yra didesni ar mažesni išankstinėje rinkoje? Indeksų ateities sandoriai yra geras būdas įvertinti nuotaiką prieš rinkos atsidarymą, nes ateities sandoriai prekiauja dieną ir naktį.

Kokie yra ekonominiai arba uždarbio duomenys, kurie turi būti pateikiami ir kada? Paskelbkite sąrašą priešais save ir nuspręskite, ar norite prekiauti, prieš pateikdami svarbų pranešimą. Daugeliui prekybininkų geriau laukti, kol bus išleista ataskaita, o ne prisiimti nereikalingą su prekyba susijusią riziką nepastovios reakcijos į ataskaitas metu. Prospektas pagal tikimybes. Jie nežaidžia. Prekyba prieš svarbų pranešimą dažnai rizikuojama, nes neįmanoma žinoti, kaip rinkos reaguos.

6. Prekybos paruošimas

Nepriklausomai nuo to, kokią prekybos sistemą ir programą naudojate, grafikuose pažymėkite pagrindinius ir nedidelius palaikymo ir pasipriešinimo lygius, nustatykite perspėjimo signalus dėl įėjimo ir išėjimo signalų ir įsitikinkite, kad visus signalus galima lengvai pamatyti ar aptikti naudojant aiškų vaizdinį ar garsinį signalą.

7. Nustatykite išėjimo taisykles

Dauguma prekybininkų daro klaidą, kai sutelkia didžiąją dalį pastangų ieškodami pirkimo signalų, tačiau labai mažai dėmesio skiria tam, kada ir kur išeiti. Daugelis prekybininkų negali parduoti, jei jų nėra, nes nenori patirti nuostolių. Perženkite tai, išmokite priimti nuostolius, kitaip jo nepadarysite kaip prekybininkas. Jei jūsų stotelė nukentėjo, tai reiškia, kad klydote. Neimkite to asmeniškai. Profesionalūs prekybininkai praranda daugiau sandorių, nei laimi, tačiau tvarkydami pinigus ir ribodami nuostolius, jie vis tiek uždirba pelną.

Prieš pradėdami prekybą, turėtumėte žinoti apie savo išėjimą. Kiekvienoje prekyboje yra bent du galimi išėjimai. Pirma, koks yra jūsų sustojimo nuostolis, jei prekyba vyksta prieš jus? Jis turi būti užrašytas. Protinės stotelės neskaičiuojamos. Antra, kiekvienai prekybai turėtų būti nustatytas pelno tikslas. Kai tik pateksite, parduokite dalį savo pozicijos ir, jei norite, galite perkelti likusią savo pozicijos stotelę į lūžio tašką.

8. Nustatykite atvykimo taisykles

Tai pateikiama po patarimų dėl išėjimo taisyklių dėl priežasties: Išėjimai yra daug svarbesni nei įrašai. Įprasta įvažiavimo taisyklė galėtų būti suformuluota taip: „Jei A signalas įsijungia ir yra bent tris kartus didesnis minimalus tikslas, nei mano sustabdytas praradimas, ir mes esame palaikomi, tada nusipirk čia X sutartis ar akcijas“.

Jūsų sistema turėtų būti pakankamai sudėtinga, kad būtų veiksminga, tačiau pakankamai paprasta, kad palengvintų skubius sprendimus. Jei turite 20 sąlygų, kurios turi būti įvykdytos, ir daugelis jų yra subjektyvios, jums bus sunku (jei ne neįmanoma) iš tikrųjų sudaryti sandorius. Tiesą sakant, kompiuteriai dažnai užmezga geresnius prekybininkus nei žmonės, o tai gali paaiškinti, kodėl beveik 50 proc. Visų Niujorko vertybinių popierių biržoje sudaromų sandorių sukuria kompiuterinės programos.

Kompiuteriai neturi galvoti ar jaustis gerai, kad galėtų prekiauti. Jei tenkinamos sąlygos, jie įeina. Kai prekyba eina klaidingu keliu arba pasiekia pelno tikslą, jie pasitraukia. Jie nepyksta ant rinkos ir nesijaučia nenugalimi atlikę keletą gerų sandorių. Kiekvienas sprendimas remiasi tikimybėmis, o ne emocijomis.

9. Tvarkykite puikius įrašus

Daugelis patyrusių ir sėkmingų prekybininkų taip pat puikiai moka apskaitą. Jei jie laimi prekybą, jie nori tiksliai žinoti, kodėl ir kaip. Dar svarbiau, kad praradę jie nori žinoti tą patį, kad nebekartotų nereikalingų klaidų. Užrašykite tokią informaciją kaip tikslai, kiekvienos prekybos pradžia ir pabaiga, laikas, palaikymo ir pasipriešinimo lygiai, dienos atidarymo diapazonas, rinkos atidarymas ir uždarymas dienai ir užrašykite komentarus apie tai, kodėl atlikote prekybą, taip pat išmoktas pamokas. .

Taip pat turėtumėte išsaugoti savo prekybos įrašus, kad galėtumėte sugrįžti ir išanalizuoti tam tikros sistemos pelną ar nuostolius, išmokas (kurios yra sumos, prarastos už prekybą naudojant prekybos sistemą), vidutinį vienos prekybos trukmę (tai būtina norint apskaičiuoti prekybos efektyvumą. ) ir kiti svarbūs veiksniai. Taip pat palyginkite šiuos veiksnius su pirkimo ir palaikymo strategija. Atminkite, kad tai yra verslas ir jūs esate buhalteris. Norite, kad jūsų verslas būtų kuo sėkmingesnis ir pelningesnis.

80 proc.

Dienos prekybininkų, kurie pasitraukia per dvejus metus, procentas, remiantis 2010 m. Straipsniu pavadinimu „Dienos prekybininkai racionaliai mokosi apie savo galimybes“, kuriuos pateikė Barberis, Lee, Liu ir Odeanas.

10. Išanalizuokite efektyvumą

Po kiekvienos prekybos dienos pelno ar nuostolio sudėjimas yra antraeilis dalykas norint žinoti, kodėl ir kaip. Užrašykite savo išvadas prekybos žurnale, kad vėliau galėtumėte jomis remtis. Atminkite, kad sandorių visada nebus. Ko jūs norite, tai prekybos planas, kuris laimi per ilgesnį laiką.

Esmė

Sėkminga prekyba praktika negarantuoja, kad pradėję prekiauti tikrais pinigais pasieksite sėkmės. Tuo metu žaidžia emocijos. Tačiau sėkminga prekyba praktika suteikia prekybininkui pasitikėjimo sistema, kurią jie naudoja, jei praktika duoda teigiamų rezultatų praktikos aplinkoje. Apsispręsti dėl sistemos yra ne tiek svarbu, kiek įgyti pakankamai įgūdžių, kad būtų galima sudaryti sandorius nenuspėjant ar neabejojant sprendimu. Pasitikėjimas yra raktas.

Neįmanoma garantuoti, kad prekyba uždirbs pinigus. Prekiautojo šansai yra pagrįsti jo įgūdžiais ir sistema, kaip laimėti ir prarasti. Nėra tokio dalyko, kaip laimėti nepralaimėjus. Profesionalūs prekybininkai, prieš pradėdami prekybą, žino, kad šansai yra jų naudai, arba jie ten neliktų. Leisdamas savo pelnui sutrumpinti nuostolius, prekybininkas gali pralaimėti kovas, tačiau jie laimės karą. Daugelis prekybininkų ir investuotojų elgiasi priešingai, todėl jie ne visada uždirba pinigus.

Nuolat laimi prekybininkai traktuoja prekybą kaip verslą. Nors nėra garantijos, kad uždirbsite pinigų, plano turėjimas yra nepaprastai svarbus, jei norite būti nuolat sėkmingi ir išgyventi prekybos žaidime.