3 ETF, atkartojantys Buffett investavimo strategiją (MOAT, XLF)

Biržoje prekiaujantys fondai (ETF) ir „Buffettology“ suteikia investuotojams galimybę sujungti vieną iš populiariausių investavimo priemonių su vieno iš sėkmingiausių investuotojų investavimo principu. Viena populiarių investavimo strategijų yra mėgdžiojimas sėkmingai veikiančiam investuotojui, tokiam kaip Warrenas Buffettas, garsus „Omahos Oracle“. Bafetas tikriausiai tiksliausiai apibūdinamas kaip ilgalaikės vertės investuotojas. Jis nežiūri tiek į akcijas, parduodamas už nedidelę bazinę kainą, o į pagrįstų kainų bendrovių akcijas, jo manymu, ir toliau bus finansiškai tvirtos ir turės ilgalaikį augimo potencialą. Be to, nors „Buffett“ per daugelį metų investavo į įvairius sektorius, finansinio sektoriaus įmonės, tokios kaip „Wells Fargo & Company“ ir „GEICO“, išlieka svarbios tarp Berkshire Hathaway investicijų.

Kai kurie investuotojai mėgino sekti „Buffett“ įsigydami „Berkshire Hathaway“ akcijų arba įsigydami atskirų bendrovių, priklausančių „Berkshire Hathaway“, ar į kurias investavo, akcijų. Vis dėlto, kadangi ETF tapo palankia investavimo priemone, kai kurie investuotojai nori juos panaudoti kaip būdą laikytis Buffett investavimo principų. Nėra jokio konkretaus Warreno Buffetto ETF, tačiau yra keletas, kurių tikslas yra investuoti į Buffettą panašias investicijas, įskaitant tris toliau aprašytus.

Rinkos vektorių plačiaekranis ETF

Sąvoką „griovys“, susijusią su investavimu, sukūrė Buffettas, kad apibūdintų bet kurią bendrovę, turinčią konkurencinį pranašumą pramonėje, kuri jai siūlo apsaugą, panašią į griovį. 2012 m. „Van Eck Global“ įsteigtas „Market Vectors Wide Moat ETF“ (NYSEARCA: MOAT) tikslas yra nustatyti tokias įmones ir investuoti į jas. Fondas siekia panaudoti savo 774 mln. USD turtą stebėdamas „Morningstar Wide Moat Focus Index“ rezultatus. Bazinis indeksas investuotojams siūlo 20 patraukliausių kainų bendrovių, kurias „Morningstar“ akcijų tyrimų grupė nustatė kaip turinčias tvarius konkurencinius pranašumus atitinkamose pramonės šakose. Šio vidutinės rizikos fondo išlaidų santykis yra 0, 49%, o jo dividendų pelningumas yra 1, 41%. Trejų metų metinė grąža 2015 m. Yra 10, 08%. Didžiausią akcijų paketą sudaro „News Corporation“, „Procter & Gamble Company“, „Union Pacific Corporation“, „Time Warner“ ir „Berkshire Hathaway“.

SPDR finansinio pasirinkimo sektorius ETF

SPDR „Financial Select Sector ETF“ (NYSEARCA: XLF) siūlo platų ekspoziciją finansų sektoriaus įmonėms, be to, tiesiogiai investuoja į „Berkshire Hathaway“ akcijas, kurios sudaro beveik 9% fondo portfelio. Šį fondą 1998 m. Įsteigė „State Street Global Advisors“. Jis seka „S & PFinancial Select Sector Index“, kuris apima plataus finansinių paslaugų sektoriaus įmones, įskaitant bankus, draudimo bendroves, taupymo priemones ir REIT, rezultatus. Fondo išlaidų santykis yra žemas 0, 15%, o jo siūlomas dividendų pelningumas yra 1, 87%. Be „Berkshire Hathaway“, pagrindiniai fondo akcijų paketai yra „Wells Fargo“, „JPMorgan Chase“, „Goldman Sachs“ ir „American Express“. Nors „Morningstar“ suteikė aukštesnį nei vidutinį rizikos vertinimą, fondo penkerių metų metinė grąža 2015 m. Yra 11, 43%.

„iShares MSCI USA“ kokybės faktorius ETF

„IShares MSCI USA“ kokybės faktorius ETF (NYSEARCA: QUAL), kurį 2013 m. Pradėjo „BlackRock“, turi daugiau nei 1, 4 milijardo dolerių turtą. Fondas siekia investuoti į aukštos kokybės akcijas, stebėdamas „MSCI USA“ sektoriaus neutralios kokybės indeksą, kuris investuoja į dideles ir vidutinės kapitalizacijos akcijas, parinktas remiantis trimis pagrindiniais rodikliais: skolos nuosavybei (D / E), grąžos grąža. nuosavo kapitalo (ROE) ir uždarbio kintamumas. Bendra fondo grąža nuo jo įkūrimo yra 10, 57%. Jo išlaidų santykis yra 0, 15%, o dividendų pelningumas - 1, 59%. Šis vidutinės rizikos fondas yra daug investuojamas į technologijų, finansų ir sveikatos priežiūros sektorius. Didžiausią akcijų paketą sudaro „Apple“, „Johnson & Johnson“, „Gilead Sciences“, „Berkshire Hathaway“ ir „MasterCard“.