5 populiariausios registruotų investicijų patariamosios įmonės (RIA)

Registruotosios investicijų konsultavimo (RIA) įmonės gali klientams teikti tikrai nešališkas turto valdymo ir finansinio planavimo paslaugas. Taip yra todėl, kad jie nėra susiję su jokiais trečiųjų šalių pardavėjais, tokiais kaip bankai, maklerių brokeriai, draudimo bendrovės ar kiti subjektai, kurie galėtų iškreipti jų objektyvų požiūrį, siūlydami jiems kompensaciją už savo gaminių ar paslaugų pardavimą.

Remiantis duomenimis, pradedant nuo valdomo turto, baigiant jų patarėjų grupių dydžiu ir patirtimi, žurnalas „ Barron“ šias vietas priskyrė prie populiariausių RIA įmonių JAV 2018 m.

Populiariausios RIA

„Edelman“ finansinės paslaugos - įsikūrusi Fairfakse, Virdžinijoje, ši įmonė valdo beveik 22, 3 milijardo dolerių turtą ir teikia investicines paslaugas, portfelio valdymą ir mokymą apie asmeninius finansus. Firmoje dirba 163 patarėjų komanda, aptarnaujanti daugiau nei 37 000 klientų. Jos įkūrėjas Ricas Edelmanas tris kartus buvo paskelbtas geriausiu nepriklausomu patarėju finansų klausimais „ Barron's“ vardu . Firmos investavimo principas grindžiamas akademiniais tyrimais ir elgsenos finansavimu.

„United Capital Financial Advisers“ - ši Newport Beach, Kalifornijoje įsikūrusi įmonė valdo 21, 5 milijardo dolerių tiek mažmeniniams, tiek instituciniams klientams. 221 „United Capital“ patarėjas taiko modernų požiūrį į finansinį planavimą ir investicijas, kad klientams būtų malonu gyventi dabartyje, užuot nerimavę, kad pensijoje turės pakankamai pinigų. Pasak bendrovės įkūrėjo Joe Durano, bendrovės augimą galima priskirti pirkimui ir partnerystei su kitomis RIA firmomis.

„Mariner Wealth Advisors“ - turinti daugiau nei 26 milijardų JAV dolerių AUM, šios firmos būstinė yra Kanzasas, tačiau jos vietos yra visoje šalyje, įskaitant Sinsinatį, San Diegą, Niujorko miestą, Oklahoma Sitis, Fort Loderdeilas, Čikaga ir Mineapolis. Savo 14 890 klientams įmonė siūlo investicijų valdymo, vadovų išėjimo į pensiją, turto planavimo, institucinių konsultacijų, rizikos valdymo ir mokesčių bei buhalterinės apskaitos paslaugas.

„Moneta Group“ patarėjai investicijų klausimais - vienintelė Misūrio įmonė, įtraukta į 10 geriausių įmonių sąrašą, „Moneta Group“ savo klientams valdo maždaug 18, 5 milijardo JAV dolerių. Kaip ir visuose šiame sąraše esančiuose RIA, 95 šios įmonės konsultantai yra patikėtiniai, tai reiškia, kad jie yra įpareigoti iškelti savo klientų poreikius prieš savo, o jie yra sugrupuoti į klientų aptarnavimo komandas, kad klientams būtų suteikta mažesnė įmonė. jausti. Jų paslaugos apima pagalbą turtingoms šeimoms perduoti savo turtą paveldėtojams ir mėgstamiausioms priežastims, padėti jauniems didelės grynosios vertės asmenims susikurti planą susitvarkyti savo pinigus ir konsultuoti pensinio verslo įmones.

„Silvercrest Asset Management Group“, kurios būstinė yra Niujorke, ši įmonė yra sukaupusi beveik 21, 3 milijardo JAV dolerių AUM ir turi 27 patarėjus, kurie dirba biuruose Niujorke, Masačusetso valstijoje, Naujajame Džersyje ir Virdžinijoje. Firma naudojasi tradicine į klientą orientuota paslauga, kurią bankai teikė ankstesniais metais, įgyvendindama šiuolaikines teorijas, kad sukurtų įvairius portfelius, kurie atitiktų jos klientų investavimo tikslus ir toleranciją rizikai.

Esmė

Tai tik kelios geriausios turto valdymo firmos Amerikoje. Nors daugelis iš šių įmonių daugiausia aptarnauja didelius grynosios vertės klientus ir institucinius investuotojus tiek pelno, tiek ne pelno sektoriuose, kai kurios iš jų taip pat dirba su klientais, priklausančiais viduriniajai ar aukštesniajai vidurinei klasei. Kiekviena iš šių firmų užsitarnavo savo vietą šiame sąraše teikdama patikimas konsultacijas ir pinigų tvarkymo paslaugas, leidusias klientams auginti turtus ir įgyvendinti svajones.