Sertifikuotas fondo specialistas (CFS)
Atestuoti fondų specialistai yra gavę Verslo ir finansų instituto (IBF) sertifikatą už jų patirtį investicinių fondų ir investicinių fondų srityje. Sertifikuoto fondo specialisto egzaminas yra vienas iš seniausių investicinių fondų sertifikavimo pažymėjimų.
Supratimas apie sertifikuotą fondo specialistą (CFS)
Sertifikuoti fondo specialistai mokomi egzamino iš IBF. IBF yra CFS paskyrimo kūrėjas ir išleidėjas. IBF sukūrė CFS pavadinimą 1988 m., Tais metais, kai jis buvo įkurtas. IBF taip pat siūlo kitus pramonės sertifikatus, įskaitant sertifikuotą anuiteto specialistą, sertifikuotą turto ir patikėjimo specialistą, sertifikuotą mokesčių specialistą, sertifikuotų pajamų specialistą, socialinės apsaugos ir medikų sertifikatą, alternatyvių investicijų sertifikavimą, skyrybų sertifikatą ir finansų magistro laipsnį.
CFS testo kontūrai
CFS egzaminas skirtas specialistams pateikti dabartinę rinkos informaciją apie investicinius fondus, biržoje parduodamus fondus (ETF), nekilnojamojo turto investicinius fondus (REIT), uždarojo tipo fondus ir kitus panašius mažmeninių investicijų pasiūlymus. Tai taip pat apima medžiagą apie išplėstinę fondų analizę ir atranką, turto paskirstymą, portfelio sudarymą, rizikos valdymą, mokesčius ir turto planavimą.
Asmenys privalo turėti bakalauro laipsnį arba 2 000 valandų darbo su finansinėmis paslaugomis patirties. Šešių modulių savarankiškų studijų programa, kurią teikia IBF, taip pat yra būtina sąlyga laikant egzaminą. Pagal IBF vertinimą asmenys gali baigti pažymėjimą maždaug per 15 savaičių, tačiau jiems suteikiami vieneri metai baigti kursą po priėmimo. CFS sertifikavimui reikalingi trys iš anksto numatyti egzaminai internete ir baigtas atvejo tyrimas.
Sertifikatą galima gauti iš IBF už 1 365 USD. Į bendrą kainą įeina registracija, mokslas, vadovėliai, recenzijos klausimai, praktikos egzaminai, informaciniai lapai, pristatymas, baigiamieji egzaminai ir atvejo analizė bei diplomas.
CFS ekspertizė
Sertifikuotų finansų specialistų pažymėjimus paprastai gauna asmeniniai finansų patarėjai, buhalteriai, bankininkai, brokeriai, pinigų tvarkytojai ir sertifikuoti finansų planuotojai. Tai teikia finansinių paslaugų specialistams papildomos patirties patariant klientams, kurie investiciniai fondai geriausiai atitinka jų konkrečius poreikius. CFS pavadinimas nesuteikia asmenims licencijos pirkti ar parduoti investicinius fondus; tačiau daugeliu atvejų sertifikuotų fondų specialistai turi šią licenciją, kuri suteikia jiems galimybę pirkti ir parduoti lėšas savo klientams.
Atestuoti fondo specialistai taip pat privalo tęsti tęstinį mokymąsi. Tai taip pat vykdo IBF, siekdamas pasiūlyti profesionalams žinių apie šiuolaikines investavimo priemones ir rinkos praktiką, teikdamas nuolatinio švietimo paslaugas. Sertifikuoti fondo specialistai kas dvejus metus privalo baigti 30 valandų tęstinio mokymo.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.