Pilno aptarnavimo brokeris
Pilno aptarnavimo brokeris yra licencijuota finansų maklerio-prekybininko įmonė, teikianti klientams daugybę įvairių paslaugų, įskaitant tyrimus ir patarimus, pensijų planavimą, mokesčių patarimus ir daug daugiau. Be abejo, visa tai kainuoja, nes komisiniai visuose aptarnavimo tarpininkavimo skyriuose yra daug didesni nei komisiniai tarpininkų su nuolaida.
Pilno aptarnavimo brokeriai gali suteikti žinių žmonėms, kurie neturi laiko nuolat atnaujinti tokių sudėtingų klausimų, kaip mokesčių ar turto planavimas; tačiau tiems, kurie tiesiog nori vykdyti sandorius be papildomų paslaugų, yra tarpininkų tarpininkavimas.
Paaiškino, kad teikiamos visos paslaugos
Pilno aptarnavimo brokeriai siūlo pritaikytą palaikymą ir sąveiką palengvinant prekybą, valdant portfelius, finansiniam planavimui ir turto valdymo paslaugoms klientams. Klientai paskiriami pas individualius biržos maklerius ir (arba) finansinius patarėjus. Jie yra pagrindinis kontaktinis punktas viso aptarnavimo tarpininkavimo įmonėje.
Akcijų brokeriai ir patarėjai finansų klausimais
Akcijų brokeriai yra licencijuoti specialistai, valdantys klientų investicijas ir teikiantys klientams finansines konsultacijas. Norėdami gauti licencijas, jie privalo išlaikyti 7, 63 ir 65 serijų egzaminus. Finansų įmonėse dirbantys brokeriai taip pat turi būti įregistruoti Finansų pramonės reguliavimo institucijoje (FINRA). Tikimasi, kad licencijuoti vertybinių popierių makleriai laisvai kurs akcijų, obligacijas ir pasirinkimo sandorius.
Svarbu atskirti biržos maklerį ir finansinį patarėją. Akcijų brokeriai labiau orientuoti į vertybinių popierių produktų ir operacijomis pagrįstų paslaugų teikimą, o finansiniai patarėjai teikia platesnį paslaugų spektrą, apimantį turto planavimą, finansų planavimą ir biudžeto sudarymą, draudimo produktus ir net konsultacijas mokesčių klausimais.
Papildomi visos paslaugos privalumai
Pilno aptarnavimo firmos turi didelius tyrimų skyrius su analitikais, kurie teikia patentuotas išsamias ataskaitas ir rekomendacijas klientams. Jie taip pat turi investicinės bankininkystės padalinius, kurie tam tikriems akredituotiems investuotojams klientams gali suteikti prieigą prie specialių finansinių produktų, tokių kaip pirminiai vieši pasiūlymai (IPO), vyresniųjų vekseliai, pageidaujamos akcijos, skolos priemonės, komanditinės bendrijos ir įvairios egzotiškos bei alternatyvios investavimo galimybės. Tai yra vienas iš pagrindinių paslaugų teikiančių firmų pranašumų. Pilno aptarnavimo brokeriai dažnai turi savo vidaus produktų liniją, tokią kaip investiciniai fondai, portfelio valdymas, draudimas, paskolų paslaugos ir biržoje prekiaujami fondai (ETF). Visi pilno aptarnavimo makleriai teikia fizines biurų vietas klientams.
Pilno aptarnavimo tarpininkų klientai įvertino patogumą, jei asmeninis brokeris patenkins visus savo investicinius poreikius. Tai yra „vieno langelio“ principas investicijoms ir finansų valdymui. Dauguma pilną paslaugą teikiančių firmų teikia internetines prieigos ir prekybos platformas. Savarankiški investuotojai linkę pasinaudoti šiais pasiūlymais. Šiose platformose yra pagrindiniai tyrimų, užsakymų vykdymo ir techninės analizės įrankiai.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.