„Lipper“ rodyklės
„Lipper“ indeksai yra indeksai, stebintys įvairių tipų valdomų fondų strategijų finansinius rezultatus. Kiekvienas indeksas yra pagrįstas didžiausių strateginės grupės fondų, kuriais prekiaujama viešai, rezultatais.
„Lipper“ indeksų laužymas
„Lipper“ indeksus kuria ir valdo „Reuters“ priklausanti įmonė „Lipper“. „Lipper“ tvarko beveik visų rūšių investicinių fondų strategijų investuojamoje rinkoje indeksus. „Lipper Index“ veiklos rezultatus viešai skelbia „Wall Street Journal“ ir čia „Barron's“.
Norėdami sudaryti kiekvieną indeksą, „Lipper“ apskaičiuoja investuojamoje rinkoje esančių lėšų, kurios valdomos pagal indekso strategiją, grąžą. Lėšos, naudojamos indekso grąžos skaičiavimui, parenkamos pagal valdomą turtą. Lėšų, kurias „Lipper“ naudoja „Lipper Index“ rodikliams gauti, skaičius labai skiriasi. Daugumai „Lipper“ indeksų indeksų našumui gauti naudojama maždaug nuo 30 iki 100 lėšų.
„Lipper“ indeksai dažnai įtraukiami į investicinių fondų veiklos ataskaitas. Investicijų valdytojai gali naudoti „Lipper“ ir „Lipper Index“ duomenis teikdami savo klientams ataskaitas. Lipper indeksas taip pat gali būti naudojamas kaip pagrindinis investicinio fondo etalonas.
Lipperio indekso analizė
„Lipper“ indeksai gali padėti mažmeniniams investuotojams įžvelgti geriausiai veikiančias strategijas, taip pat įvairių strategijų efektyvumą įvairiais rinkos laikotarpiais. Šiame tinklalapyje „Lipper“ teikia investuotojams informaciją apie geriausius ir blogiausiai veikiančius indeksus įvairiose rinkos kategorijose.
Vienerių metų „Lipper Index“ grąža iki 2018 m. Sausio 5 d. Rodo „Lipper China Reg Fund“ indeksą kaip našiausią strategiją pasaulinėje akcijų kategorijoje. Ši strategija rodo, kad vienerių metų grąža yra 54, 30%. Tuo tarpu blogiausia pasaulinių akcijų strategija per pastaruosius metus buvo „Lipper Short Bias Index“, kuri rodo fondų, trumpinančių nuosavybės vertybinius popierius, rezultatus. „Lipper Short Bias Index“ vienerių metų grąža yra –27, 50%.
Obligacijų rinkoje „Lipper Emerging Markets Local Debt Fund“ indeksas yra našiausia strategija, kurios vienerių metų grąža yra 18, 20%. Blogiausiai per pastaruosius metus įvykdyta strategija obligacijų rinkoje buvo „Lipper Alternative Currency Strategy Fund Index“. Šios strategijos grąža vieneriems metams yra -1%.
Pinigų rinkos kategorijoje „Lipper“ indekso grąža svyravo nuo 1, 02% iki 0, 30% per vienerių metų laikotarpį iki 2018 m. Sausio 5 dienos. Našiausias indeksas buvo „Lipper“ institucinės pinigų rinkos indeksas, kurio grąža buvo 1, 02%. Blogiausiai veikiantis fondas šioje kategorijoje buvo „Lipper New York“ neapmokestinamas pinigų rinkos indeksas, kurio grąža buvo 0, 30 proc.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.