Naujo fondo pasiūlymas (NFO)
Naujas fondo pasiūlymas (NFO) yra pirmasis bet kurio naujo fondo, kurį siūlo investicinė bendrovė, pasirašymo pasiūlymas. Naujas fondo pasiūlymas atsiranda atidarius fondą, leidžiančią firmai kaupti kapitalą vertybiniams popieriams pirkti. Investiciniai fondai yra vienas iš labiausiai paplitusių naujų fondų pasiūlymų, kuriais prekiauja investicinė bendrovė. Pradinis naujo fondo pirkimo pasiūlymas skiriasi priklausomai nuo fondo struktūros.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Naujas fondo pasiūlymas (NFO) reiškia pradinį investicinės bendrovės išleistų fondo akcijų pardavimą investuotojams.
- Panašiai kaip IPO kojinių rinkoje, NFO skirti kaupti kapitalą fondui ir pritraukti investuotojus.
- Nors NFO yra parduodami, jie daromi ne taip agresyviai, kaip IPO, ir yra skirti tam tikroms pasirinktoms investuotojų grupėms. Todėl atskiri investuotojai gali mažiau pastebėti naujų fondų emisijas nei IPO.
Naujų fondų pasiūlymų supratimas
Naujas fondo pasiūlymas yra panašus į pirminį viešą platinimą (IPO). Jie abu yra bandymai pritraukti kapitalą tolesnėms operacijoms. Naujuosius fondo pasiūlymus gali lydėti agresyvios rinkodaros kampanijos, sukurtos siekiant privilioti investuotojus pirkti vienetus fonde. Pradėję viešai prekiauti, nauji fondų pasiūlymai dažnai gali gauti didelę naudą.
Fondo pasiūlymai
Investiciniai fondai yra labiausiai paplitusi naujų fondų pasiūlymų rūšis. Nauji fondai gali siūlyti atvirojo ar uždarojo tipo investicinius fondus. Nauji fondai, kuriais prekiaujama biržoje, pirmiausia taip pat siūlomi per naują fondų pasiūlymą. Žemiau pateikiama išsami informacija apie tai, kaip investuoti į keletą rinkoje įprastų naujų fondų pasiūlymų.
Atviras fondas
Naujame fondo pasiūlyme neterminuotas fondas paskelbs naujas akcijas nustatytą įleidimo dieną. Neterminuoti fondai neriboja jų akcijų skaičiaus. Šias lėšas galima nusipirkti ir parduoti iš tarpininkavimo įmonės jų pradinę išleidimo dieną ir vėliau. Akcijos neprekiauja biržoje ir jas valdo fondo įmonė ir (arba) fondo bendrovės dukterinės įmonės. Atvirieji investiciniai fondai pateikia grynųjų aktyvų vertes kiekvieną dieną po rinkos uždarymo.
Fondo įmonės gali paskelbti naujus fondų pasiūlymus naujoms strategijoms arba pridėti papildomų akcijų klasių prie esamų strategijų. Vienas naujo atviro fondo įsteigimo pavyzdys yra „VanEck“ siūlomos dvi naujos akcijų klasės pagal „VanEck Morningstar Wide Moat“ strategiją (I klasės akcijos: MWMIX; Z klasės akcijos: MWMZX).
Uždaras fondas
Naujų uždarojo tipo fondų pasiūlymai dažnai yra vieni iš labiausiai parduodamų naujų fondų emisijų, nes uždarojo tipo fondai išleidžia tik tam tikrą skaičių akcijų per savo naująjį fondo pasiūlymą. Uždaro tipo fondai prekiauja biržoje su dienos kainų kotiruotėmis visą dieną. Investuotojai gali įsigyti uždaro tipo fondus jų išleidimo dieną per tarpininkavimo įmonę.
Vienas naujo uždarojo fondo pasiūlymo pavyzdys yra „Dreyfus Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund“ (DCF). Fondas surinko 140 mln. USD iš savo naujojo fondo pasiūlymo.
Biržoje prekiaujamas fondas
Nauji biržoje prekiaujami fondai (ETF) taip pat pradedami platinti pateikiant naują fondų pasiūlymą. 2017 m. Lapkričio 9 d. „Vanguard“ išleido „Vanguard Total Corporate Bond ETF“ (VTC). Naujasis fondo pasiūlymas padidino JAV fiksuotų pajamų fondų pasiūlą iki 17 ETF. Naujasis ETF yra indekso fondas, kuris siekia atkartoti „Bloomberg Barclays“ JAV korporacijų obligacijų indeksą ir jo rezultatus, investuodamas į „Vanguard“ trumpalaikių įmonių obligacijų ETF (VCSH), „Vanguard“ vidutinės trukmės korporacijų obligacijas ETF (VCIT) ir „Vanguard“. Ilgalaikių įmonių obligacijų ETF (VCLT). Jis prekiauja NASDAQ vertybinių popierių biržoje su 0, 07% išlaidų santykiu.
Paleidimai ir perspėjimai
Dažnai naujų fondų pasiūlymai nėra plačiai skelbiami, todėl juos sunku identifikuoti. Bendrovės privalo užregistruoti naują fondų pasiūlymą Vertybinių popierių ir biržos komisijoje (SEC), siūlantį vieną stebėjimo metodą. Investuotojai, ieškantys informacijos apie naujus fondų pasiūlymus prieš jų įvedimo datą, taip pat gali gauti įspėjimus iš savo maklerio įmonės. Naujienų punktai ir naujienų rinkėjai taip pat yra geras informacijos apie naujus fondų pasiūlymus šaltinis. Šaltiniai, tokie kaip uždarojo fondo centras, pateikia informaciją apie naujų fondų pasiūlymus.
Bendrovės taip pat išleis pranešimus spaudai apie naujus fondų pasiūlymus. Pavyzdžiui, „Vanguard“ 2017 m. Rugpjūčio mėn. Paskelbė pranešimą spaudai, kuriame paskelbė, kad 2017 m. Lapkričio mėn. Bus įsteigtas „Vanguard Total Corporate Bond ETF“.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.