Portfelio valdytojas
Portfelio valdytojas yra asmuo ar žmonių grupė, atsakingi už investavimą į savitarpio, biržoje prekiaujamą ar uždarojo tipo fondą, jo investavimo strategijos įgyvendinimą ir kasdienės portfelio prekybos valdymą. Portfelio valdytojas yra vienas iš svarbiausių veiksnių, į kurį reikia atsižvelgti vertinant fondo investavimą. Portfelio valdymas gali būti aktyvus arba pasyvus, o istoriniai veiklos rezultatai rodo, kad tik maža dalis aktyvių fondų valdytojų nugalėjo rinką.
„Portfelio tvarkyklė“
Portfelio valdytojas daro didelę įtaką fondui, nesvarbu, ar tas fondas yra uždaras ar atviras savitarpio pagalbos fondas, rizikos draudimo fondas, rizikos kapitalo fondas ar biržoje prekiaujamas fondas. Fondo portfelio valdytojas tiesiogiai paveiks bendrą fondo grąžą. Taigi portfelio valdytojai paprastai yra patyrę investuotojai, makleriai ar prekybininkai, turintys tvirtą finansų valdymo pagrindą ir ilgalaikę sėkmę.
Portfelio valdytojas, neatsižvelgiant į išsilavinimą, yra aktyvus valdytojas arba pasyvus valdytojas. Jei vadovas laikosi pasyvaus požiūrio, jo investavimo strategija atspindi konkretų rinkos indeksą. Turint šiuos fondus, rinkos indeksas, naudojamas kaip etalonas, yra ypač svarbus, nes investuotojas turėtų tikėtis panašaus pelno per ilgą laiką.
Priešingai, vadovas gali imtis aktyvaus požiūrio į investavimą; tai reiškia, kad jis bando nuosekliai įveikti vidutinę rinkos grąžą. Tokiu atveju pats portfelio valdytojas yra nepaprastai svarbus, nes jo investavimo stilius tiesiogiai lemia fondo grąžą. Potencialūs investuotojai turėtų ieškoti aktyvaus fondo rinkodaros medžiagos, norėdami gauti daugiau informacijos apie investavimo metodą.
Svarbūs portfelio valdytojo aspektai
Nepriklausomai nuo investavimo būdo, visi portfelio valdytojai, norėdami būti sėkmingi, turi turėti labai specifines savybes. Pirmasis - kilusios idėjos. Jei portfelio valdytojas yra aktyvus, tada svarbiausia turėti originalią įžvalgą apie investicijas. Turėdami daugiau nei 7000 bendrovių, aktyvūs investuotojai turi būti protingi, kur jie atrodo. Jei vadovas pasirenka pasyvų požiūrį, pirminė įžvalga pateikiama kaip rinkos indeksas, kurį jis nusprendė atspindėti. Pasyvūs vadovai taip pat turi protingai pasirinkti indeksą.
Be to, labai svarbu, kaip portfelio valdytojas atlieka tyrimus. Aktyvūs vadybininkai sudaro tūkstančių įmonių sąrašą ir susieja jį į kelių šimtų sąrašą. Tada trumpasis sąrašas pateikiamas fondų analitikams, kad jie išanalizuotų galimų investicijų pagrindus. Po to portfelio valdytojas įvertina įmones ir priima sprendimą investuoti. Pasyvūs vadybininkai taip pat atlieka tyrimus, nagrinėdami įvairius pasyvius metodus ir pasirinkdami tinkamiausią fondui.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.