Pageidaujami vertybinių popierių ETF ir obligacijų ETF (PGX, PFF)

Pasirinkimas investuoti į pageidaujamus fondus, kuriuose prekiaujama biržoje, arba obligacijų ETF turėtų būti pagrįsti dabartine ekonomine aplinka ir jūsų investavimo strategija. Jei siekiate aukšto derlingumo, apsvarstykite pageidaujamus akcijų ETF. Tai ypač pasakytina apie žemų palūkanų normų aplinką. Kalbant apie kokybę, daug kas priklausys nuo ETF, tačiau iš esmės vertinami labiau pageidaujami vertybinių popierių biržos fondai, palyginti su paprastosiomis akcijomis, bet ne aukštesnio lygio nei įmonių obligacijos. Pageidautini akcijų biržos fondai yra aukštesnės kokybės nei paprastųjų akcijų biržos fondai, nes dividendams ir turtui jūs turėsite pirmenybę prieš paprastus akcininkus. Tačiau pageidaujamų vertybinių popierių biržos fondai paprastai vykdo akcijų biržos fondus bulių rinkose. Nors tai nėra tokia aukšta kokybė kaip obligacijos, tai paprasčiausiai yra susijusi su rizika.

Daugelyje ETF obligacijų siūlomas įvairus obligacijų portfelis, puikus likvidumas ir mažos išlaidos. Vienas iš toliau nurodytų obligacijų ETF turėtų aiškiai pasiūlyti didžiausią ilgalaikį potencialą, nepriklausomai nuo to, kaip veikia plačioji akcijų rinka. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Fondai, kuriais prekiaujama biržoje: Įvadas .)

Pageidaujami vertybinių popierių ETF

Pradėkime nuo greito dviejų populiariausių vertybinių popierių biržos fondų peržiūros.

„Invesco“ pageidaujamas ETF (PGX)

Seka „ICE BofAML Core Plus“ fiksuotos palūkanų normos vertybinių popierių indeksą

• Bendras turtas: 4, 34 milijardo JAV dolerių
• Tūris: 230 000
• Išlaidos: 0, 51 proc.
• 12 mėnesių pajamingumas: 5, 98%
• Pradėjimo data: 2008 m. Sausio 31 d
• Vienerių metų spektaklis: -3, 54%

„iShares“ JAV pirmenybinių akcijų (PFF) ETF

Stebi „S&P USA Preferred Stock Index“. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: „Primer“ ant pageidaujamų atsargų .)

• Bendras turtas: 13, 5 milijardo JAV dolerių
• Tūris: 1 584 000
• Išlaidos: 0, 46 proc.
• 12 mėnesių pajamingumas: 5, 79%
• Pradėjimo data: 2007 m. Kovo 26 d
• Vienerių metų spektaklis: -3, 15%

Dviejų aukščiau nurodytų pageidaujamų biržos fondų vertinimas ir didelis pajamingumas gali būti viliojantis, tačiau, padidėjus palūkanų normoms, jie taip pat neveiks. Finansinės krizės metu abu rezultatai taip pat buvo prasti, parodydami atsparumą.

Pageidaujami vertybinių popierių ETF ir obligacijų ETF

Obligacijų ETF

SPDR „Bloomberg Barclays“ didelio pajamingumo obligacijos ETF (JNK)

Seka „Bloomberg Barclays“ didelio pelningumo labai likvidų indeksą. ( Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Ar JNK ETF yra gera investicija? )

• Bendras turtas: 6, 63 milijardo JAV dolerių
• Tūris: 14 000 000
• Išlaidos: 0, 40 proc.
• 12 mėnesių pajamingumas: 5, 69%
• Pradėjimo data: 2007 m. Lapkričio 28 d
• Vienerių metų spektaklis: -0, 97%

„iShares“ 20 ir daugiau metų iždo obligacijos (TLT)

Seka „Bloomberg Barclays Long“ iždo indeksą.

• Bendras turtas: 8, 28 milijardo JAV dolerių
• Tūris: 5 300 000
• Išlaidos: 0, 15 proc.
• 12 mėnesių pajamingumas: 2, 45%
• Pradėjimo data: 2002 m. Liepos 22 d
• Vienerių metų spektaklis: -7, 05%

Tai viena iš daugelio situacijų, kai derlius ar jo trūkumas gali būti apgaulingas. Daugelis investuotojų persekioja aukštą pajamingumą, nesuprasdami, kad dažnai rizikuoja nusidėvėti. Aukštas pajamingumas nieko nereiškia, jei ETF akcijos slenka. Štai koks yra TLT grožis. Pelningumas gali būti neypatingas (vis dar gana dosnus), ir jis linkęs vertinti sunkiais laikais, nes dideli pinigai skuba į saugumą.

Esmė

Pageidaujami vertybinių popierių biržos fondai yra patrauklesni žemų palūkanų normų aplinkoje dėl aukšto pajamingumo, tačiau greičiausiai jie neįvertins tiek, kiek ETF stebės paprastąsias akcijas bulių rinkose. Obligacijų ETF reputacija siūlo daugiau saugumo, tačiau tai priklauso nuo obligacijų ETF. Pavyzdžiui, JNK siūlo aukštą pajamingumą, tačiau tai nėra tinkama vieta, jei įsipareigojimų nevykdymas yra labiau tikėtinas dėl prastų ekonominių sąlygų. TLT galbūt nesiūlo tiek daug derliaus, tačiau siūlo atsparumą, o mažų išlaidų santykis yra papildoma premija.