„SPY“: „SPDR S&P 500 Trust ETF“

2018 m. Rugpjūčio 31 d. „SPDR S&P 500 ETF Trust“ (SPY) metinė grąža sudarė 19, 47%. Remiantis paskutiniais 10 metų duomenimis, fondo vidutinė metinė grąža buvo 10, 74%. Nuo pat „SPDR S&P 500 ETF Trust“ veiklos pradžios fondas pasiekė vidutinę 9, 7% metinę grąžą.

SPY siekia sekti „Standard & Poor's 500“ indeksą, kurį sudaro 500 didelių ir vidutinių kapitalų JAV akcijų. Šias akcijas atrenka komitetas, atsižvelgdamas į rinkos dydį, likvidumą ir pramonę. „S&P 500“ yra vienas pagrindinių JAV akcijų rinkos etalonų ir parodo finansinę būklę bei ekonomikos stabilumą.

„SPY“ yra gerai diversifikuotas turto krepšelis, kuris paskirsto savo fondą į įvairius sektorius, tokius kaip 26, 2% informacinių technologijų, 15% sveikatos priežiūros, 13, 46% finansinio, 13, 12% vartotojo nuožiūra, 9, 72% pramoninio, 6, 69% ​​vartotojo kabių, 6, 01. % energijos, 2, 78% komunalinių paslaugų, 2, 61% nekilnojamojo turto, 2, 44% medžiagų ir 1, 97% telekomunikacijų paslaugų.

„SPDR S&P 500 ETF Trust“ beveik visą savo fondą paskirsto paprastosioms akcijoms, kurios yra įtrauktos į „S&P 500“ indeksą. Dabartiniai 10 populiariausių akcijų paketų yra 4, 19% „Apple Incorporated“ (AAPL), 3, 57% „Microsoft Corporation“ (MSFT), 3, 35% „Amazon“ (AMZN), 1, 72% „Berkshire Hathaway Incorporated“ - B klasė (BRK-B), 1, 66% „Facebook“ (FB), 1, 56% „JPMorgan Chase & Company“ (JPM), 1, 51% „Johnson & Johnson“ (JNJ), 1, 50% „Alfabetas Inc.“ C klasė („GOOG“), 1, 48 proc. „Exxon Mobil Corporation“ (XOM) ir 1, 47 proc. „Alfabetas Inc.“ klasė („GENL“).

Charakteristikos

„SPDR S&P 500 ETF Trust“ yra struktūrizuotas kaip investicinis vienetas, kuris yra vertybinis popierius, skirtas įsigyti fiksuotą turto portfelį. „SPY“ yra įtrauktas į Niujorko vertybinių popierių biržos „Arca“ biržą, o investuotojai gali prekiauti šiuo ETF keliose platformose. „SPDR S&P 500 ETF Trust“ patikėtinis yra „State Street Bank“ ir „Trust Company“, o jo platintojas yra „ALPS Distributors Incorporated“.

Fondo bendrųjų išlaidų santykis yra 0, 0945%. Nors šis santykis yra žemas, jis nėra mažiausias tarp kitų ETF, stebinčių „S&P 500“ indeksą. „SPY“ išlaidų santykis yra beveik dvigubai didesnis nei „Vanguard S&P 500 ETF“ - 0, 04%. Į šiuos mokesčius neįeina brokerių mokesčiai.

Tinkamumas ir rekomendacijos

JAV ekonomikos atsigavimas po 2007–2008 m. Finansinės krizės leido investuotojams uždirbti didelę grąžą, investuojant į SPY. Nuo 2009 m. Kovo 6 d. „SPDR S&P 500 ETF Trust“ žemiausios 67, 10 USD vertės SPY vėl padidėjo iki 293, 94 USD. 2018 m. Rugsėjo 20 d. Grąža buvo 438%.

„SPDR S&P 500 ETF Trust“ siūlo investuotojams veiksmingą būdą įvairinti savo pozicijas JAV akcijų rinkoje neinvestuojant į kelias akcijas. Todėl „SPY“ yra tinkamas kiekvienam investuotojui, norinčiam į savo portfelį įtraukti JAV akcijas, tuo pačiu prisiimant tik vidutinį rizikos laipsnį. Tačiau kadangi „SPDR S&P 500 ETF Trust“ stebi 500 didelių ir vidutinės kapitalizacijos akcijų Jungtinėse Valstijose, jai kyla daugybė rizikų, tokių kaip rinkos rizika, šalies rizika, valiutos rizika, ekonominė rizika ir palūkanų normos rizika. Investuotojai turėtų žinoti tiek pasaulio, tiek JAV ekonominius duomenis, kurie gali turėti įtakos fondo veiklos rezultatams.