4 ETF trumpins rinką

Kiekvienais metais analitikai prognozuoja gresiantį nuosmukį ar korekciją rinkose. Jei investuotojai mano, kad rinkoje reikia korekcijos, jie gali diversifikuoti savo portfelį investicijomis, kurios didėja rinkos nuosmukio metu.

Rinkos trumpinimas yra lažybos, kad rinka mažės. Investuotojams įmanoma pasipelnyti turint trumpą poziciją. Tačiau rinkos laikas ir akcijų pasirinkimas turėtų būti tikslus, kad trumpasis pardavėjas uždirbtų pelną. Jei rinka pagerės ir pirkėjai skubės, trumpa pozicija turės būti parduota nuostolingai.

Kai kurie biržoje prekiaujami fondai (ETF) leidžia trumpiau apibūdinti rinkos segmentą ar sektorių, o ne atskiras akcijas. ETF, kad trumpi rinkos segmentai uždirba pelną rinkos nuosmukio metu arba korekcijos bulių rinkoje.

ETF, kurie uždirba pelną priešinga bulių rinkos krypčiai, vadinami atvirkštiniais ETF. Tačiau atvirkštiniai ETF priskiriami kur kas didesnei rizikai nei ETF, kurie užima nepastovią poziciją rinkoje dėl rinkos nepastovumo. Pvz., Jei išpardavimas pasikeis, trumpalaikiai pardavėjai gali suskubti atsisakyti trumpųjų pozicijų, nusipirkdami atsargas, kurių jie pasiūlė, ir taip pablogindami jaučio judėjimą aukščiau.

Žemiau yra ETF, kurie gauna pelną iš meškų judėjimo jų segmente. Vidutinis kai kurių iš šių ETF kiekis gali būti mažas, nes mažiau investuotojų užima trumpas pozicijas šiuose segmentuose. Naujų fondų istorija taip pat gali būti nepakankama, kad būtų galima nustatyti pelningą tendenciją ETF.

Visa informacija yra aktuali, nuo 2018 m. Rugsėjo 25 d.

1. „ProShares Trust“ - „ProShares Short S&P 500“ (SH)

„S&P 500“ yra didelio kapitalizmo JAV akcijų rinkos rodiklis. Šis fondas užima trumpąsias pozicijas indekse, todėl tai yra plataus masto metodas, kuriuo siekiama trumpinti JAV akcijų rinką.

• Vid. Tūris: 2 983 279
• Grynasis turtas: 1, 31 milijardo dolerių
• Išeiga: 0, 49%
• Metų grąža: -8, 52%
• Išlaidų santykis (grynasis): 0, 89%
• Pradėjimo data: 2006 m. Birželio 19 d

2. „ProShares UltraShort S&P 500“ (SDS)

Šiuo agresyviu fondu siekiama uždirbti dvigubai daugiau nei prarandama „S&P 500“. Kaip ir aukščiau paminėtas „ProShares Short ETF“, „UltraShort“ yra orientuotas į didelę dangtį; tačiau tai yra didesnės rizikos „UltraShort“ versija. SDS naudoja išvestines finansines priemones savo tikslams pasiekti, ji nėra ilgalaikė priemonė ir yra geriausia investuotojams, lažinantiems meškos rinkoje.

• Vid. Tūris: 3 952 928
• Grynasis turtas: 870, 36 mln. USD
• Išeiga: 0.71%
• Metų grąža: -17, 83%
• Išlaidų santykis (grynasis): 0, 90%
• Pradėjimo data: 2006 m. Liepos 11 d

3. „Direxion Daily CSI 300 China“ A Bear Bear 1X ETF (CHAD)

Jei tikitės, kad Kinijos ekonomika ir rinka suklups, galite naudoti šį ETF, kad sutrumpintumėte CSI 300 indeksą. Šis fondas trumpina didžiausias akcijas Kinijos rinkoje.

• Vid. Tūris: 16 825
• Grynasis turtas: 121, 94 mln. USD
• Išeiga: 0, 27%
• Metų grąža: 19, 39%
• Išlaidų santykis (grynasis): 0, 79%
• Pradėjimo data: 2015 m. Birželio 17 d

4. „Direxion Daily“ bendra obligacijų rinka „Bear 1X ETF“ (SAGG)

Federalinis rezervų bankas nurodė, kad toliau kels palūkanų normas. Aukštesnės palūkanų normos dažniausiai kenkia obligacijų kainoms. Galite sutrumpinti „Barclays Capital“ JAV suvestinių obligacijų indeksą naudodamiesi SAGG. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad apimtis yra labai maža, todėl kyla likvidumo rizika, tai reiškia, kad dėl apimties trūkumo galbūt negalėsite sudaryti prekybos.

• Vid. Tūris: 268
• Grynasis turtas: 3, 19 mln. USD
• Išeiga: 0, 52%
• Metų grąža: 3, 89%
• Išlaidų santykis (grynasis): 0, 45%
• Pradėjimo data: 2011 m. Kovo 23 d

Esmė

Trumpesnės atskiros akcijos gali būti rizikingesnės nei pirkti ETF, kurie trumpina rinką. Nors įmonės silpnumas turi būti nustatytas, taip pat svarbu ieškoti rinkos silpnumo. Turėdami ETF, šortų rinkos, investuotojai gali diversifikuoti keletą akcijų, o ne tik vieną. Dėl to rizika prarasti pinigus pasiskirsto ETF.

Norėdami daugiau sužinoti apie rinkos trumpumą, skaitykite trumpalaikio pardavimo riziką ir 4 geriausius atvirkštinius meškų rinkos rinkos ETF.