4 didžiausios dividendus mokančios fondai
Buvo laikas, kai dividendus mokančios akcijos išėjo iš mados. Buvo teigiama, kad karščiausios įmonės brango taip greitai, kad nereikėjo joms mokėti. Dividendai buvo skirti seniai įsitvirtinusioms įmonėms.
Tuo metu buvo technologijų akcijų burbulas, ir mes visi žinome, kuo jis baigėsi.
Laikai pasikeitė. „Apple“ moka 0, 73% dividendų už akciją. „Microsoft“ moka 0, 43% dividendų vienai akcijai. „Amazon“ nemoka dividendų, tačiau jaučia spaudimą atsisakyti šakos. Iš esmės dividendus mokančios įmonės yra įmonės, kurios uždirba pelną, sukaupė daug grynųjų ir dalijasi ja su savo investuotojais.
Tiems investuotojams dividendai yra pajamų srautas arba, dar geriau, reinvesticija, kuri ilgą laiką imasi iš portfelio grąžos.
Geriausi dividendų fondai
Investuotojams, nemėgstantiems skraidyti solo, dividendų fondai siūlo būdą investuoti į dividendus mokančias akcijas įmonėse, kurios turi ilgalaikio augimo potencialą.
Kaip išsirinksite geriausią iš kitų? Pažvelkite į ilgalaikį ir naujausią fondo veiklą. Patikrinkite, kaip šis našumas palyginamas su etalonu ir platesniais rinkos indeksais. Pažiūrėkite į fondo išlaidas, kad įsitikintumėte, jog jūsų pelnas neišblės.
Žemiau yra keturi fondai, orientuoti į investavimą į solidžias bendroves, kurios uždirba gerus dividendus. Visi jie rodo puikią vidutinę metinę grąžą per 10 metų. Visi turi mažas išlaidas. Visi pasirodė gerai, palyginti su savo etalonais.
Visi jie atrodo negražūs 12 mėnesių laikotarpiui, pasibaigusiam 2019 m. Vasario 27 d., Ty laikotarpiui, kuris naudojamas žemiau, palyginti su vienerių metų našumu.
Per tą patį 12 mėnesių laikotarpį „S&P 500“ indeksas nukrito 4, 38%. „Dow Jones“ pramonės indeksas pakilo 5, 27%. Ilgalaikis investavimas nėra silpnas.
„Vanguard“ dividendų įvertinimas ETF (VIG)
Daugeliui investuotojų patinka vertybinių popierių, kuriais prekiaujama biržoje, fondai, nes jie siūlo platų vertybinių popierių pasirinkimą, tuo pačiu išlaikydami kuo mažesnes išlaidas. Iš esmės ETF seka tam tikrą rinkos indeksą, kad atitiktų jo rezultatus. Jų lengva laikytis, nes jais prekiaujama kaip akcijomis. Ir jie turi mažas išlaidas, nes nėra aktyviai valdomi.
„Vanguard“ dividendų įvertinimo ETF kaip etaloną naudoja „NASDAQ USA Dividend Achievers Select“. Šio ETF akcijų paketai yra dideli, o didžiausia koncentracija yra pramonėje, vartojimo prekėse, vartojimo paslaugose ir technologijose. Didžiausias jos akcijų paketas yra „Microsoft“, „Walmart“ ir „Johnson & Johnson“ akcijose.
VIG išlaidų santykis yra 0, 08%.
Vidutinis metinis grąža
Žemiau pateikiamos indekso grąžos, palyginti su lyginamuoju indeksu, nuo 2019 m. Vasario 27 d. ( Lyginamojo indekso grąža yra kursyvu. )
„Vanguard Dividend“ įvertinimas ETF („ NASDAQ USA Dividend Achievers Select“ )
- Vieneri metai: -2, 02 (-1, 98)
- 10 metų: 11, 70 ( 11, 81 )
Ištikimybės nuosavybės dividendų pajamų fondas (FEQTX)
„Fidelity Equity Dividend Income Fund“ yra aktyviai valdomas investicinis fondas, kurio tikslas viršyti S&P 500 indekso pajamingumą. Kaip etalonas naudojamas plataus akcijų rinkos indeksas „Russell 3000“.
FEQTX paprastai investuoja mažiausiai 80% savo turto į akcijas, kurios siūlo dividendus ir turinčias ilgalaikio kapitalo vertės padidėjimo galimybę. Apie 85% jos akcijų priklauso Amerikos akcijoms, vadovaujamoms „Verizon“, „Wells Fargo“ ir „Chevron“.
„FEQTX“ metinių grynųjų išlaidų santykis yra 0, 62%.
Vidutinis metinis grąža
Žemiau pateikiamos indekso grąžos, palyginti su lyginamuoju indeksu, nuo 2019 m. Vasario 27 d. ( Lyginamojo indekso grąža yra kursyvu. )
„Fidelity“ akcijų dividendų pajamų fondas („ Russell 3000“ )
- Vieneri metai: -9, 74% (- 8, 58% )
- 10 metų: 10, 25 ( 11, 12% )
„Vanguard“ akcijų pajamų fondo investuotojų akcijos (VEIPX)
„Vanguard“ akcijų pajamų fondas daugiausia investuoja į nepakankamai įvertintas vidutinio ir didelio kapitalizmo akcijas, kurios, palyginti su konkurentais, moka daugiau nei vidutinį dividendų pajamų lygį. Ji daugiausia investuoja į JAV nuosavybės vertybinius popierius ir tik 9, 1% savo portfelio skiria užsienio vertybiniams popieriams. Dabartinė įvairovė yra sunki sveikatos priežiūros, finansų ir vartotojų reikmėms. Didžiausias jos akcijų paketas yra „JP Morgan Chase“, „Johnson & Johnson“ ir „Verizon“ akcijose.
„VEIPX“ nustato 0, 27% metinių grynųjų išlaidų santykį.
Vidutinis metinis grąža
Žemiau pateikiamos indekso grąžos, palyginti su lyginamuoju indeksu, nuo 2019 m. Vasario 27 d. ( Lyginamojo indekso grąža yra kursyvu. )
„Vanguard“ akcijų pajamų fondas ( padalintasis nuosavybės pajamų indeksas )
- Vieneri metai: -5, 72 (- 5, 85% )
- 10 metų: 12, 17 ( 10, 51% )
Ištikimybės strateginių dividendų ir pajamų fondas (FSDIX)
Ištikimybės strateginių dividendų ir pajamų fondas yra aktyviai valdomas fondas, ieškantis solidžių dividendus mokančių bendrovių, tačiau pridedantis daugybę obligacijų. Apie 70% viso jo turto yra bendrosios akcijos, tačiau jis net 20% skiria įmonių obligacijoms. Šiuo metu didžiausios jos akcijos yra nekilnojamojo turto, vartotojų ir sveikatos priežiūros sektoriuose.
„FSDIX“ nustato 0, 71% išlaidų santykį.
Vidutinis metinis grąža
Žemiau pateikiamos indekso grąžos, palyginti su lyginamuoju indeksu, nuo 2019 m. Vasario 27 d. ( Lyginamojo indekso grąža yra kursyvu. )
Ištikimybės strateginių dividendų ir pajamų fondas ( ištikimybės strateginių dividendų ir pajamų sudėtinis indeksas )
- Vieneri metai: -4, 49% ( -2, 47% )
- 10 metų: 11, 88% ( 11, 79% )