Užsakomasis patikos ir turto planuotojas
„Chartered Trust and Estate Planner“ yra profesionali akreditacija, kurią siūlo Pasaulinė finansų ir vadybos akademija (GAFM).
PARDUOTUVĖS PASKIRTIS Užsakomasis patikos ir turto planuotojas
„Chartered Trust and Estate Planner“ yra akreditacija, kurią suteikė GAFM, buvusi Amerikos finansų valdymo akademija. Šis pažymėjimas reiškia sėkmingą mokymo programos ir testavimo programos įvykdymą arba lygiaverčio profesinių žinių lygio demonstravimą.
GAFM siūloma mokymo programa ir testavimo procesas vertina asmens kompetenciją per kursą, kuriame apžvelgiami įvairių rūšių patikos fondai ir jų tinkamas panaudojimas. Ji taip pat apima turto planavimo proceso etapus ir šalis. Šis pažymėjimas daug dėmesio skiria profesionalams, kurie aptarnauja klientus, kurių grynoji vertė yra aukšta. Kursas taip pat pabrėžia tarpasmeninius ir bendravimo įgūdžius, būtinus produktyviam bendravimui su turtingomis šeimomis ir asmenimis. Be to, kursas taip pat apima specifinius poreikius ir problemas, susijusias su tarptautinių klientų aptarnavimu.
Šiame kurse nagrinėjamos teisinės ir finansinės temos bei sertifikavimo įvertinimas taip pat apima mokesčių planavimą, kovos su mokesčių vengimu taisykles, kontroliuojamas užsienio korporacijas ir JAV mokesčių sutartis.
Chartered Patikos ir turto planavimo reikalavimai
„Chartered Trust“ ir „Estate Planner“ sertifikatas yra tinkamas daugeliui finansų specialistų, aptarnaujančių didesnes pajamas gaunančius klientus, įskaitant turto valdytojus, patikėjimo pareigūnus, rizikos draudimo fondų valdytojus, tarpininkavimo ir rinkos analitikus bei vertybinių popierių rinkos specialistus.
GAFM nustatė išsamius kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kas gali gauti šią akreditaciją. Organizacija griežtai vykdo šiuos reikalavimus, kad išsaugotų šio pavadinimo išskirtinumą ir garbingumą. Tie, kurie pasiekė profesinės kompetencijos lygį, reikalingą norint gauti šį kvalifikacinį laipsnį, yra laikomi vieni iš labiausiai žinių specialistų, besispecializuojančių šioje kompetencijos srityje.
Asmenys, norintys uždirbti šį įgaliojimą, turi turėti ne mažiau kaip trejų metų darbo su trestų ir dvarų darbais patirtį. Jie taip pat turi turėti finansų, mokesčių, apskaitos ar susijusios srities išsilavinimą, gautą iš akredituotos programos, kurią patvirtino GAFM.
Jei švietimo sąlygos nėra įvykdytos, kandidatai turi baigti tam tikrą skaičių GAFM kursų ir sėkmingai išlaikyti išsamų egzaminą. Kandidatai, pasirinkę šį metodą, taip pat privalo kasmet baigti 15 valandų tęstinio mokymo. Minimali tęstinio mokymosi kreditų suma taip pat paprastai reikalinga norintiems išlaikyti ar atnaujinti savo pažymėjimą arba norintiems įgyti aukštesnio lygio papildomus profesinius pažymėjimus.
Kandidatai, norintys kreiptis dėl šios paskyrimo, taip pat turi baigti patvirtintą internetinę vadovų sertifikavimo mokymo programą.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.