„Fisher Investments“: pabrėžkite investicijų valdytoją

„Fisher Investments“ įsteigta 1979 m. Kaip pinigų valdymo įmonė, kuri pirmiausia aptarnavo JAV institucinius investuotojus. 1995 m. Įmonė oficialiai patvirtino portfelio valdymo paslaugą didelę vertę turintiems asmenims, o 2000 m. Pradėjo siūlyti savo paslaugas Kanadoje ir Jungtinėje Karalystėje.

2015 m. Pabaigoje „Fisher Investments“ savo klientų grupėse valdė daugiau nei 63 milijardus JAV dolerių turto. Ji valdo maždaug 33 milijardų dolerių turtą 27 000 turtingiems investuotojams ir 28 milijardų dolerių turtą daugiau nei 150 institucinių investuotojų visame pasaulyje. Jos dukterinė įmonė „Fisher Investments Europe“ valdo apie 2 milijardus dolerių 2800 individualių investuotojų visoje Europoje.

Investicijų politikos komitetas

Firmos Investicijų politikos komitetas yra keturių narių vadovų komanda, kuri priima strateginius portfelio valdymo sprendimus. Nors visi nariai dalyvauja tyrimuose, analizėje ir diskusijose, siekiant informuoti apie strateginį sprendimų priėmimą, bendrovės įkūrėjas Kennethas Fisheris daugiau nei 35 metus vaidino nemenką vaidmenį nustatant strategiją. Fišeris yra įmonės generalinis direktorius ir vienas iš pagrindinių investicijų valdytojų. Jis yra savarankiškai sukurtas milijardierius, 11 knygų apie investavimą autorius ir ilgametis žurnalo „Forbes“ žurnalistas.

Kiti Investicijų politikos komiteto nariai yra Jeffas Silkas, Billas Glaseris ir Aaronas Andersonas, kurie bendradarbiauja įgyvendinant firmos strategiją, parenkant vertybinius popierius ir inžinerinius portfelius bei vadovaujant įmonės tyrimų programoms. Šilkas, kuris įmonėje dirba nuo 1983 m., Eina vicepirmininko ir bendrojo investicijų skyriaus vadovo pareigas. Anksčiau jis ėjo įmonės prezidento ir vyriausiojo operatyvinio pareigūno (COO), prekybos ir operacijų direktoriaus pareigas.

Glaseris yra vykdomasis portfelio valdymo viceprezidentas ir yra atsakingas už firmos tyrimų ir investavimo operacijas. 1999 m. Jis pradėjo dirbti kaip tyrimų analitikas įmonėje, o nuo 2011 m. Prisijungė prie Investicijų politikos komiteto. Andersonas yra vyriausiasis mokslinių tyrimų viceprezidentas, prižiūrintis įmonės kapitalo rinkas ir pasaulinius makroekonominius tyrimus. Jis pradėjo dirbti „Fisher Investments“ 2005 m., O 2011 m. Prisijungė prie Investicijų politikos komiteto. Anksčiau ėjo „Deutsche Bank Alex“ viceprezidento padėjėjo pareigas. „Brown Inc.“ Jis parašė dvi knygas apie investavimą.

Produkto apžvalga

„Fisher Investments“ siūlo du produktų rinkinius instituciniams investuotojams ir individualiems klientams. Firma teikia savo instituciniams klientams daugybę strategijomis pagrįstų akcijų produktų, suskirstytų pagal geografinę sritį. Bendrovės JAV strategijose didžiausias dėmesys skiriamas JAV akcijoms, jos visuotinės buvusios JAV strategijos yra nukreiptos į užsienio investicijas, o jos globalios strategijos neturi jokių geografinių apribojimų. Visuose šiuose produktuose naudojamas principas „iš viršaus į apačią“, pasirenkant akcijų atranką, kuris pradedamas analizuojant pasaulines ekonomikos, politikos ir rinkos nuotaikų tendencijas, kad būtų galima nustatyti kiekvienos šalies, sektoriaus ir temos svorius, taip pat pateikti pradinį filtrą perspektyvos atsargos. Tuomet įgyvendinamas daugiapakopis atrankos procesas, siekiant sudaryti potencialių atsargų sąrašą, kuris toliau tiriamas ir susiaurinamas atliekant pagrindinę analizę ir įvertinant riziką.

Mažmeninės prekybos verslo srityje „Fisher Investments“ siūlo išsamias portfelio valdymo ir finansinio planavimo paslaugas asmenims, kuriems reikia bent 500 000 USD investuoti. Firma sukuria individualų portfelį, pagrįstą išsamia klientų finansų, investavimo tikslų ir laiko horizonto analize. Portfeliuose gali būti įvairių akcijų, obligacijų ir kitų vertybinių popierių, nors portfelio strategija labai priklauso nuo individualių klientų poreikių. Visiems klientams paskiriamas asmeninis patarėjas investavimo klausimais, kuris komunikuoja strategiją, teikia veiklos rezultatų atnaujinimus ir moko klientus jų portfeliui aktualiomis temomis. Bendrovė taip pat reguliariai rengia seminarus tik klientams visoje šalyje, kurių metu „Fisher Investments“ analitikai paaiškina dabartines rinkos sąlygas, informuoja klientus apie kylančias tendencijas ir rūpinasi klausimais.