Šalies fondas
Šalies fondas yra investicinis fondas, investuojantis į vieną šalį. Šalies fondas turi bendrovių, esančių tik tam tikroje šalyje, vertybinių popierių, paprastai akcijų, portfelį. Taip pat vadinamas „vienos šalies fondu“.
Šalies fondo skaidymas
Pavyzdžiui, vienos šalies fondas Rusijai investuos tik į toje šalyje esantį turtą, pavyzdžiui, Rusijos bendrovių akcijas, Rusijos vyriausybės skolas ir kitas Rusijoje esančias finansines priemones.
Šalių fondai gali parodyti fantastiškus rezultatus dėl jų koncentruoto akcijų paketo. Tačiau šalia šio tipo veiklos taip pat kyla didelis rizikos ir kainų svyravimo lygis, ypač besivystančiose šalyse, kurios paprastai priskiriamos besiformuojančioms rinkoms. Besivystančiose rinkose fondo portfelis gali būti sutelktas kelioms emisijoms, kurių rinkos likvidumas yra labai mažas.
Net išsivysčiusiose rinkose, tokiose kaip Europa, investicinių fondų įdėjimas į vienos šalies fondą reiškia, kad jūs rizikuojate grąžinti savo riziką ir rizikuojate palyginti siauromis rinkos sąlygomis.
Šalies fondo pavyzdys
„Voya Russia A“ fondas siekia ilgalaikio kapitalo vertės padidėjimo investuodamas pirmiausia į Rusijos bendrovių nuosavybės vertybinius popierius. Paprastai jis ne mažiau kaip 80% savo turto investuoja į Rusijos bendrovių nuosavybės vertybinius popierius, jo nevaržo investavimo stilius ar rinkos kapitalizacija ir siekia, kad rinkos būtų nuvertintos, nes jų plėtros tempas arba uždarbio augimas buvo nepakankamai įvertintas.
Nuo 2018 m. Gegužės 22 d. Ji turėjo 83 mln. USD valdomo turto. Vienų metų metinė grąža buvo 16, 94 proc., O 10 metų metinė grąža - 3, 94 proc.
Visuotiniai fondai ir šalies fondai
Šalių fondai ir pasauliniai fondai gali būti naudojami papildyti portfelio geografinę diversifikaciją. Visuotinis fondas yra fondas, investuojantis į įmones, esančias bet kurioje pasaulio vietoje, įskaitant ir paties investuotojo šalį. Pasaulinis fondas dažnai siekia išsiaiškinti geriausias investicijas iš pasaulinės vertybinių popierių visatos.
Pasaulinis fondas teikia investuotojams diversifikuotą globalių investicijų portfelį. Investicijos į tarptautinius vertybinius popierius dažnai gali padidinti investuotojo galimą grąžą su tam tikra papildoma rizika. Pasaulinis fondas gali padėti sušvelninti kai kurias investuotojų rizikas ir baimes, svarstant tarptautines investicijas per jo diversifikuotą portfelio struktūrą.
Teoriškai investuotojas galėtų sudaryti geografiškai skirtingą portfelį, naudodamas atskirų šalių fondus. Tam prireiktų didelių tyrimų ir pastangų, ir tai būtų galima padaryti tiesiog pasirinkus pasaulinį fondą. Tačiau šalies fondai gali būti lengvai naudojami papildyti bendrą portfelį ir sutelkti lažybas tam tikram regionui, faktiškai turint didesnį svorį nei vienai šaliai, o pasaulinis fondas palaiko diversifikaciją.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.