Energijos kaupimo fondai didėja, kol vyksta prekybos proveržis, Artimųjų Rytų įtampa

Nerimas dėl lėtėjančio pasaulinio ekonomikos augimo spaudė naftos kainas visus 2019 m. Todėl energijos atsargos, kurios paprastai seka žaliavų rodiklius, užima neaprėpiamą mantiją iki šiol blogiausiai veikiančiam akcijų rinkos sektoriui - grąžina baudą, 0, 94%, palyginti su iki 18, 49% padidėjimo platesnėje rinkoje.

Vis dėlto nerimas dėl augimo šiek tiek palengvėjo penktadienį, kai po dviejų dienų aukšto lygio susitikimų pasirodė žinios apie dalinį JAV ir Kinijos prekybos susitarimą, pavadintą pirmosios pakopos etapu. Pradiniame susitarime Vašingtonas sustabdo 250 milijardų dolerių vertės Kinijos prekių tarifus mainais į tai, kad Pekinas įsigyja papildomus 40–50 milijardų dolerių JAV žemės ūkio produktus, taip pat atsisako technologijos perdavimo.

Žaliavinės naftos kainos taip pat padidėjo gavus pranešimus, kad Irano tanklaivis patyrė žalą dėl raketų išpuolio prie Saudo Arabijos krantų. Incidentas įvyko praėjus mažiau nei mėnesiui po to, kai pagrindiniame Saudo Arabijos naftos telkinyje įvykdytas drono išpuolis sukėlė didelę pasaulinės naftos gavybos pertraukimą, primindamas investuotojams, kad geopolitinė rizika regione išlieka aukšta, nes naftos kainos gali kilti sparčiai kylant.

„Akivaizdu, kad šis [penktadienio] šuolis buvo daug mažesnis nei tas, kurį matėme po Saudo Arabijos naftos įrenginių užpuolimo“, - „The Wall Street Journal“ sakė „PVM Oil Associates“ analitikas Tamas Varga. "Tačiau nepaisant to, tai vis dar akivaizdus priminimas, kad Viduriniai Rytai yra tik taikus pasaulio kraštas. Manau, kad kainų reakcija yra gana logiška", - pridūrė Varga.

Tie, kurie nori pozicijų dėl aukštesnių naftos kainų ateinančiomis dienomis ir savaitėmis, turėtų apsvarstyti galimybę prekiauti šiais trimis energijos biržoje prekiaujamais fondais (ETF), kurie teikia akcijas vienoms didžiausių JAV dujų. Techniniu požiūriu atrodo, kad kiekvienas fondas palaiko dugno modelį šalia pagrindinės diagramos palaikymo. Žemiau apžvelgiame kiekvieno ETF metriką ir nurodome taktines prekybos galimybes.

„Direxion“ dienos energijos „Bull 3X“ akcijos, ETF (ERX)

Turėdamas 293, 89 mln. USD grynojo turto, „Direxion Daily Energy Bull 3X Shares ETF“ (ERX) siekia grąžinti tris kartus didesnį energijos kiekį nei „Energy Select Sector Index“ - tai yra etalonas, kurį sudaro JAV didelių kapitalų energetikos įmonės, daugiausia naftos, dujų ir vartojimo degalų pramonė. Fondas, naudodamas finansinį svertą, tinka aktyviems prekiautojams, norintiems agresyviai parodyti aukščiausio lygio energijos pavadinimus, pavyzdžiui, „Exxon Mobil Corporation“ (XOM) ir „Chevron Corporation“ (CVX). Siauras cento skirtumas ir didelė dienos apyvarta, viršijanti daugiau nei 2 milijonus akcijų, padeda sumažinti prekybos sąnaudas ir sumažėjimą, o 1, 09% ETF išlaidų santykis sutampa su kitais fondais, kurie naudoja išvestinius produktus siekdami tikslingos grąžos. ERX siūlo 1, 80% dividendų pajamingumą, o nuo 2019 m. Spalio 14 d. Šiemet sumažėjo 66, 31%.

Galimas dvigubas dugnas formuojasi ERX diagramoje 12, 70 USD lygiu, o sritis taip pat neranda palaikymo 2018 meškų rinkoje. Tie, kurie prekiauja, turėtų pagalvoti apie pelno siekimo tvarkos nustatymą netoli 19 USD, kai kaina susiduria su aukštu rugsėjo mėnesio svyravimu ir 200 dienų paprastu slenkančiu vidurkiu (SMA). Apribokite neigiamą riziką, sustabdydami žemiau šio mėnesio žemiausią kainą - 12, 90 USD. Prekyba siūlo palankų rizikos ir naudos santykį - beveik 1: 3, darant prielaidą, kad bus užpildyta penktadienio 14, 49 USD uždarymo kaina (4, 51 USD pelnas vienai akcijai palyginti su 1, 60 USD vienai akcijai).

„iShares“ JAV naftos įrangos ir paslaugų ETF (IEZ)

„IShares“ JAV naftos įrangos ir paslaugų ETF (IEZ) siekia investuoti į „Dow Jones“ JAV naftos įrangos ir paslaugų indekso rezultatų stebėjimą. 10 didžiausių asignavimų, esančių 37 akcijų krepšelyje, bendras svoris viršija 70%, todėl fondas yra gana koncentruotas. Hiustone įsikūrusios energetikos įrangos gigantai „Schlumberger Limited“ (SLB) ir „Halliburton Company“ (HAL) nurodo, kad didžiausias individualių atsargų paskirstymas yra atitinkamai 21, 64% ir 17, 12%. 13-metis ETF vidutinis 0, 42% valdymo mokestis leidžia sūpynių prekybininkams keletą savaičių užimti poziciją nemokant absorbcinių holdingo išlaidų. Tuo tarpu apytiksliai 1 mln. USD dolerio likvidumas ir vidutinis trijų centų skirtumas taip pat yra tinkamas trumpalaikėms strategijoms. Nuo 2019 m. Spalio 14 d. IEZ valdomas turtas yra 81, 89 mln. USD (AUM), kurio pajamingumas siekia 2, 43%, tačiau jis nusivylė veiklos rezultatyvumu ir per metus sumažėjo 55, 04% (YTD).

Spalio mėn. IEZ žemiausia riba siekė vos aštuonis centus nuo rugpjūčio pabaigos / YTD žemiausios ribos ir pakilo 4% nuo penktadienio prekybos sesijos lygio, atsižvelgiant į minėtus dienos pokyčius. Pakilimas aukščiau gali sukurti dvigubo dugno modelį, nes trumpieji pardavėjai perka savo pozicijoms padengti. Prekybininkai, kurie nusprendžia ilgesniam laikui, turėtų apsvarstyti galimybę pateikti „stop-loss“ orderį žemiau 2019 m. Laikotarpio pradžios - 16, 11 USD ir ieškoti grįžimo į praėjusio mėnesio svyravimo aukštį, šiek tiek mažesnę nei 21 USD. Valdykite riziką judindami stoteles prie lūžio, jei kaina bus didesnė nei 50 dienų SMA.

„ProShares Ultra Oil and Gas“ (DIG)

„ProShares Ultra Oil & Gas“ (DIG), sukurtas 2007 m., Ketina du kartus per dieną pateikti „Dow Jones“ JAV naftos ir dujų indekso grąžą. 71, 40 mln. USD fondas suteikia prekybininkams puikią „Exxon“ ir „Chevron“ poziciją, atsižvelgiant į jų atitinkamą indeksą 24, 11% ir 17, 63%. Dėl 0, 95% metinio valdymo mokesčio ETF laikyti brangu; tačiau prekybos išlaidos yra svarbesnės dėl trumpalaikės fondo taktinės misijos. Šiuo atžvilgiu DIG yra vidutiniškai 0, 07%, o dienos apyvarta viršija 150 000 akcijų. Kaip ir visi subalansuoti fondai, kurie kasdien balansuoja, ilgesnės trukmės grąža gali skirtis nuo reklamuojamo sverto dėl jungimo įtakos. Nuo 2019 m. Spalio 14 d. DIG yra 71, 40 mln. USD AUM ir prekiauja 52% per metus. Garbingas 2, 70% dividendų pajamingumas šiek tiek atsveria apgailėtiną fondo grąžą.

DIG akcijų kaina rado esminį palaikymą artėjant dviem ankstesnėms žemiausioms žemiausioms riboms (2018 m. Gruodžio mėn. Ir 2019 m. Rugpjūčio mėn.). Santykinis stiprumo indeksas (RSI) rodo, kad rodmuo yra mažesnis nei 50, todėl prieš konsoliduojant daug vietos gali pakilti. Prekybininkai, kurie šią savaitę tikisi daugiau pirkti, turėtų stengtis rezervuoti pelną, kurio pakartotinis patikrinimas yra 27 USD, kai ETF susiduria su padidėjusiu atsparumu nuo rugsėjo 16 dienos aukštos ir 200 dienų SMA. Apsaugokite kapitalą, nustatydami stotelę žemiau šio mėnesio svyravimo žemai arba po rugpjūčio lovio.