Vykdytojo kontrolinis sąrašas: 7 užduotys prieš jiems miriant

Būti turto valdytoju tenka daug atsakomybės ir jis gali būti bauginantis nepasiruošęs. Kai kurie paprasti veiksmai, kol testatorius gyvena, palengvina testamento vykdytojo darbą.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Viena dažna bėda, kurios daugelis vykdytojų nepastebi: asmeninio turto, turinčio mažą finansinę, bet didelę sentimentalią vertę, išsklaidymas.
• Jei testatorius kasmet elektroniniu būdu stebės palikimą, testatorius turės gerą turto apžvalgą, kai to prireiks.
• Vykdytojas turėtų registruoti testatoriaus prisijungimą internete, kad dezaktyvuotų sąskaitas.

1. Žinokite apie testamento vietą ir kitus dokumentus

Tai akivaizdus ir gyvybiškai svarbus pirmasis žingsnis. Vykdytojo darbas yra lengvesnis, jei testatorius originalų testamentą, dokumentus, partnerystės dokumentus, draudimo liudijimus ar kitus svarbius dokumentus saugo sutartoje vietoje (namuose ar seife) ir kopijas saugo atsarginėje vietoje. . Kopijas gali tiesiogiai laikyti testamento vykdytojas arba testatoriaus advokatas.

Atminkite, kad testatoriui mirus, galimybė patekti į seifą gali būti apribota. Tai naudinga, jei daugiau nei vienas asmuo, pavyzdžiui, sutuoktinis, turi prieigą prie dėžutės.

2. Prireikus sudarykite nuosavybę ir sąskaitas bendrai

Jei testatorius turi sutuoktinį, jie, greičiausiai, norėtų, kad turtas tuoj pat patektų į našlę. Paprasčiausias būdas tai užtikrinti: nustatykite visas sąskaitas kaip jungtines ir įsitikinkite, kad nuosavybės ir pavadinimai yra abiejų pavadinimų (tai tinka ir verslo įmonėms, kuriose dalyvauja partneris). Tai papildomas pranašumas, nes sumažėja turto dydis, jei abi šalys nemiršta vienu metu.

Vykdytojas taip pat turėtų testatorių patvirtinti, kad teisingas naudos gavėjas yra nurodytas sąskaitoms, kurioms reikalinga specifikacija, pvz., Pensijoms, pensijų sąskaitoms, draudimo polisams ir pan. Jei testatorius išgyveno skyrybas, iš naujo vedė, praleido vaiką ar patyrė panašų reikšmingą įvykį, naudos gavėjų sąrašą greičiausiai reikės atnaujinti.

3. Įrašykite testoratoriaus nuostatas

Ar testatorius nori didelio pabudimo ar nedidelės kremavimo ceremonijos? Ar yra labdaros organizacijų, kurias jis (ji) nori paremti mirus visiems paramos gavėjams? Šios nuostatos turi būti pateiktos raštu ir jas turi pasirašyti testatorius.

4. Sukurkite turimų daiktų sąrašą ir priskirkite gavėjus

Viena dažna bėda, kurios daugelis vykdytojų nepastebi: asmeninio turto, turinčio mažą finansinę, bet didelę sentimentalią vertę, išsklaidymas. Dirbdamas su testatoriumi, vykdytojas gali sudaryti apytikslį asmeninių daiktų paskirstymo sąrašo projektą ir paskirstymo sistemą. Taip pat paprašykite, kad testatorius parašytų savo motyvus, kas ką gavo. Dalijantis sąrašu su dalyvaujančiaisiais, problemos gali būti pašalintos.

Vykdytojas testatorių turėtų patvirtinti, kad teisingas naudos gavėjas yra nurodytas tokiose sąskaitose kaip pensijos, pensijų sąskaitos ir draudimo polisai.

Pagrindinis darbo iš šio sąrašo pranašumas yra tas, kad vykdytojas gali sekti dovanas, įteiktas prieš testatoriaus mirtį, nes daugelis žmonių, sendami, pradeda skleisti asmeninius daiktus. Žmonės, kurių vertė yra didesnė, taip pat dažnai prieš mirtį įteikia finansines dovanas. Organizuotas išsklaidymas gali palengvinti vykdytojo darbą ir padėti subalansuoti teisingumo klausimus .

5. Sukurkite metinį apskaitos lapą ir atnaujinimo tvarkaraštį

Kompiuteriai žymiai palengvino sąskaitų ir nuosavybės pokyčių stebėjimą. Jei testatorius kasmet elektroniniu būdu stebės palikimą, testatorius turės gerą turto apžvalgą, kai to prireiks. Šis elektroninis dokumentas taip pat sutrumpins laiką, praleistą ieškant to aukso laikrodžio, kurį testatorius padovanojo anūkui, ar stebėdamas lėšas, kurios neva buvo tuščioje investicinėje sąskaitoje.

6. Turėkite antspauduotų internetinių sąskaitų dokumentą

Skaitmeniniame amžiuje vykdytojas taip pat turėtų turėti testatoriaus prisijungimo internete įrašus („Facebook“, „Paypal“, „eBay“ ir pan.), Kad būtų galima išjungti paskyras. Tie patys tikslai gali būti tenkinami pateikiant mirties liudijimą daugelyje aukščiau paminėtų ar panašių svetainių, tačiau dokumentas supaprastina vykdytojo darbą.

7. Žinokite atitinkamus specialistus

Vykdytojai turėtų būti susipažinę su buhalteriu, teisininku ir kitais specialistais, kuriuos dirba testatorius. Jie gali turėti daugiau patarimų, susijusių su testatoriaus padėtimi, pavyzdžiui, įvairios partnerystės, sudėtinga nuosavybės teisė į nuosavybę ir pan.).

Esmė

Pasirengimas labai sumažins komplikacijas, susijusias su vykdytoju. Jei testatorius dar gyvas, atlikdami aukščiau nurodytus veiksmus, įsitikinsite, kad testatorius vykdo testatoriaus norus. Testatoriai taip pat gali būti iniciatyvūs nustatant tokius procesus, kad būtų lengviau atlikti vykdytojo darbą.