Papildomas fondas
Fondas, kuriam patariama patarti, yra investicinis fondas, kurį valdo kita valdymo komanda ar įmonė, nei tas, kuriame laikomas turtas. Subfondo patariamąjį fondą gali sudaryti specialiosios ar nišinės investicijos, kurių pagrindiniai fondo portfelio valdytojai siekia iš išorės.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Subfondo patariamas fondas apima trečiosios šalies pinigų valdytoją, kurį pasamdo investicinė bendrovė arba savitarpio fondas, kad jis valdytų investicinį portfelį.
- Fondai, kuriems patariama iš dalies, paprastai siekia investicinės bendrovės dėl savo kompetencijos valdyti konkrečią strategiją.
- Fondai, kuriems patariama iš dalies, gali padidinti didesnio portfelio našumą, tačiau paprastai už juos bus imami papildomi mokesčiai, nes taip pat turi būti sumokėti pavaldūs konsultantai.
Suplanuotų fondų supratimas
Fondus, kuriems patariama per daug, galima rasti įvairiose investuojamos rinkos strategijose. Jie yra santykių, susiformavusių visame investicijų valdymo versle, produktas. Jie leidžia investicijų valdytojui sudaryti sutartis su kitais investicijų valdytojais siūlyti fondus su konkrečiais investavimo tikslais.
Patarti patariamieji santykiai suteikia galimybę pasirinkti vieną alternatyvą investuojant naujus fondus investuotojams. Kai kuriais atvejais investicijų valdytojai gali pradėti veiksmingiau siūlyti naujus fondus, naudodamiesi mažesnėmis sąnaudomis ir geresniu operacijų apdorojimu, palaikydami patariamąjį ryšį. Daugelis investicijų valdytojų bendradarbiauja su antriniais patarėjais dėl mažesnių išlaidų ir platesnio fondo įvairinimo.
Kai kurie didžiausi ir patyrę investicijų rinkos valdytojai kuria patariamąją platformą, leidžiančią jiems geriau patekti į patariamąjį ryšį rinkoje. „Wellington Asset Management“ ir „State Street Global Advisors“ yra du investicijų valdytojai, kurie aktyviai siekia siūlyti savo paslaugas palaikydami ryšius su patarimais.
Papildomų fondų svarstymai
Papildomos patariamosios mokesčių struktūros sutartys skiriasi investicinėje rinkoje. Paprastai fondai, kuriems patariama patarti, yra didesni dėl daugiasluoksnių ryšių, susijusių su fondo, kuriam patariama patarti, siūlymu. Apskritai, investuotojai turėtų atidžiau išnagrinėti patartinų fondų mokesčių struktūrą, nes jie dažnai būna didesni ir sudėtingesni nei tradiciniai fondų pasiūlymai.
Nepaisant galimai didesnių mokesčių, kiti sub-patariamo fondo aspektai gali būti naudingi investuotojams. Tiksliau tariant, fondai, kuriems patariama patarti, paprastai yra valdomi fondų valdytojų, turinčių gilią patirtį ir kompetenciją valdant tam tikrą strategiją. Fondų valdytojai, kuriems siūlomi fondai, kuriems patariama patarti, dažnai yra ieškomi dėl savo strateginių žinių, siūlant investuotojams geriausią strategijos variantą rinkoje.
Papildomos fondo investicijos
Papildomi patariamieji santykiai apima visą investavimo sritį. Galima patarti bet kokio tipo fondams. Investiciniai fondai ir kintamos anuitetai yra vieni iš dažniausiai pasitaikančių pasiūlymų.
2016 m. Pensijų ir investicijų ataskaitoje Velingtonas yra didžiausias investicijų pramonės patarėjas pagal turtą, kurio valdomas 499, 1 mlrd.
Velingtonas palaiko nusistovėjusius patariamuosius ryšius su „Hartford Fund“ ir yra įmonės antrinis patarėjas. „Hartford International Equity Fund“ yra vienas fondas, kurį pataria Velingtonas. Fondas siekia ilgalaikio kapitalo vertės padidėjimo investuodamas į tarptautines akcijas. Fondas siūlo keturias akcijų klases: A, F, I ir Y. Kiekvienos akcijų klasės išlaidos skiriasi, o bendrųjų išlaidų santykis svyruoja nuo 1, 89% iki 1, 40%.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.